【江苏第一家第三方理财讨论版--起始于2006年】
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理财的产生：
当中国第一次面临越来越多的人民在满足基本生活之外有了财富之后；
当人们过惯了几十年的“计划生活”，要开始自己买房、自己负担子女的教育费用、自己承担部分医疗费用，要自己安排一生；
当人们面临越来越多的金融产品，和越来越复杂的税务和遗产问题时；
当人们面对急剧变化的社会、快速发展的经济，从而产生对整个人生周期的不确定性，甚至恐惧时，
对理财师的需求便产生了。
国际一项调查表明，几乎百分之百的人们，在没有得到专业人员的指导和咨询时，
一生损失的个人财产从20%到100%不等。
如何解决满足在经济发展和国民财富增长之后的理财问题已经成为当前中国人生活中的一件大事。
理财的概念：
理财是针对人的整个一生而不是某个阶段的规划。它包括个人/家庭生命周期每个阶段的资产和负债分析、现金流量预算和管理、个人风险管理与保险规划、投资目标确立与实现、职业生涯规划、子女养育及教育规划、居住规划、退休计划、个人税务筹划及遗产规划等各个方面。
个人财务规划的主要内容：
投资规划：金融投资，包括货币市场工具、固定收益的资本市场工具、权益证券工具和金融衍生工具。
居住规划：租房、购房、换房与房贷规划。
教育投资规划：自身教育投资和对子女教育投资。
个人风险管理和保险规划：通过保险规避人生风险、财产风险和责任风险。
个人税务策划：合理避税。
退休计划：人生最重要的财务规划。
遗产规划：高效率管理遗产并顺利转移到收益人手中。
CFP/AFP介绍
CFP的发展历程
http://www.fpcc.cn/ReadNews.asp?NewsID=288
CFP是什么？
http://www.fpcc.cn/ReadNews.asp?NewsID=294
AFP与CFP
http://www.fpcc.cn/ReadNews.asp?NewsID=293
如何成为AFP和CFP
http://www.fpcc.cn/ReadNews.asp?NewsID=290
CFP的含金量
http://www.fpcc.cn/ReadNews.asp?NewsID=289
中国金融理财标准委员会网站
http://www.fpcc.cn/
国际FPSB组织 宣传片
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各种理财师认证及培训的对比分析表
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认识第一理财,从这里开始（新人必看）2006版
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