http://www.xici.net/d69850721.htm 1 23277 2008-05-03 21:00:52

保险行业市场信息调查

小小鸟1 发表于:08-05-03 21:00
      1 公司信息 1.1 保费收入排名 我公司核心业务系统客户生命人寿保费收入进入中资人寿保险公司前8位,所有人寿保险公司前9位,高于前期1年开业的民生人寿。 附件财产保险公司收入: 1.1.1 ③2005年一月份保费收入排名 已经营业的28家寿险公司2005年一月份保费收入如下,我公司客户生命人寿保费收入维持原位。 1.1.2 ③1月保费收入呈现四大特点 日前,中国保监会在其网站公布了各保险公司1月份保费收入情况,其中寿险保费收入为311.72亿元,产险保费收入为147.15亿元,产险继续保持高速增长态势。 从数据上看,首先,与上月相比,寿险和产险保费收入分别环比增加74.53亿元和61.9亿元。 其中,产险保费收入仍保持了较高的增速,环比增幅为72.61%。而寿险保费收入增长平稳,保持了31.42%的增幅。 其次,从寿险公司的保费收入来看,中国人寿和平安保险占总保费收入的74.88%,中资寿险公司仍占据97%左右的市场份额,而外资寿险公司的市场份额仍有限,占比2.33%。 另外,虽然保险主体不断增加,但只有友邦保险的保费收入的份额较大,在外资寿险保费收入中占58%的份额,在总收入中也占到1.36%的市场份额。不过,招商信诺、海康人寿、大都会、中意人寿和中英保费收入增长比较迅速。其中中意人寿增幅较大,已由去年时的第四名上升至外资寿险公司中的第二位,仅次于友邦保险。由于中意人寿于今年2月获得一笔将近200亿元的团险大单,因此可以预料2月份的市场格局将出现戏剧性的变化。 上海安信农业险公司的保费收入有所下降,比去年底减少了11万元,安华农业险保费收入作为农业险公司中的新成员,1个月保费收入就突破百万元,达104万元。 1.1.3 ④2005年2月人身保费收入 中国保监会昨天公布今年1月至2月的有关保险统计数据。统计数据显示,今年1月至2月,各保险公司保费收入共772亿元,在保险业向外资全面放开之后,短期内外资保险市场份额并未大幅增加,而中资保险公司排名靠前的三家市场份额再次降低。该数据与去年全年相比基本持平。在去年年底保险业全面向外资放开后,外资保险保费收入增幅短期内依然与中资保持平衡。 而国内3家最大的寿险保险公司———中国人寿、平安人寿与太平洋人寿,今年1月至2月保费收入分别为275.45亿元、93.35亿元和74.22亿元,三家寿险公司保费收入共计443.02亿元,占全国保费收入的80.36%。与去年全年84%的市场份额相比,占比继续降低。 1.1.4 ④三寿险商保费垫底外资本地化触到天花板 1.1.5 ④三寿险商保费垫底外资本地化触到天花板 中国保险市场完全开放后,保监会公布的28家寿险公司的首份成绩单令人颇感意外。 最引人注意的是,有三家外资寿险公司今年1月份的保费收入不到百万。其中,中日合资的广电日生人寿保险公司只有46.71万元。2004年,广电日生全年保费收入为300多万元。 究竟是什么原因使得外资寿险保费如此之低?广电日生的“本地化”样本,或许可以寻找到一些端倪。 三家月保费不足百万 根据保监会3月5日公布的数据,9家中资寿险公司占据了绝对市场份额,超过97%。其中,中国人寿、太平洋人寿、平安人寿等强势依旧。而19家外资寿险公司的份额仍然徘徊于个位数,不到3%。 在这不到3%的市场份额当中,外资寿险也在体味着不同的命运冷暖。 美国友邦保险有限公司仍然是外资寿险的老大,占全部外资保费收入的58%左右。另外,招商信诺、海康人寿、中美大都会、中意人寿和中英人寿等新秀公司的表现非常不错——2005年1月的保费收入已占到2004年全年保费的17%以上。其中,获得股东团险大单的中意人寿尤其出彩,2004年总保费排名第四,2005年1月保费排名第二。 但是,剩下的公司可能就没有这份幸运和运气。 例如太平洋安泰、光大永明及恒安标准等,保费收入增长缓慢。曾经叱咤一时,甚至新单连续两年(2002年和2003年)超过友邦保险的太平洋安泰也在走下坡路。 而恒安标准的业绩则更为不济,2005年1月保费不及2004年全年保费的1%。恒安标准由英国标准人寿保险公司和天津市重点的国有控股企业天津泰达投资控股有限公司共同组建,总部设在天津,注册资本金高达13.02亿人民币,2004年3月左右正式营业。 在19家外资寿险公司中,除了排名靠后的广电日生外,瑞泰人寿和恒安标准的1月份的保费收入也没有过百万,分别为71.73万元和68.72万元,排名不理想。 “由于1月份的保费收入中含有去年业务的蓄期保费,所以,这三家公司1月份的新单收入可能更少。”一家合资寿险公司的副总裁称。 瑞泰人寿是第一家总部设在北京的合资保险公司,于2004年1月正式卖保单。瑞泰人寿的股东是瑞典的斯堪的亚保险有限公司和北京市国有资产经营有限责任公司。 曾在斯堪的亚保险上海代表处工作过的一人士称,斯堪的亚在北欧颇有盛名,其强项是长期的理财型寿险产品。进入中国市场后,瑞泰人寿原本希望直接移植斯堪的亚在欧洲的经验,专注于推广投连险。但是没有预料的是,中国证券市场的持续低迷,加上数年前一家著名中资公司引起的“投连风波”,瑞泰人寿的投连险卖得很不好。 决策权在外方总部? 和众多的外资寿险公司一样,广电日生同样拥有一个显赫的出身。 广电日生是日本生命保险相互会社(下称“日本生命保险”)和上海广电(集团)有限公司(下称“上广电”)合资成立的寿险公司。注册资本金3亿元,日本生命保险和上广电各持有50%的股份。2003年11月25日,公司正式开业。 根据广电日生提供的资料,2000年,日本生命保险的寿险保费收入曾为全球第一,总资产为世界第四位。2001年,日本生命保险的总资产约为45兆日元(折合人民币约为3兆元),保费收入约为5.7兆日元(折合人民币约为3800亿元),投保客户约1250万名,员工约7万名。2002年,“财富500强”排名第33位。 而中方股东上广电也是上海本地的龙头企业。集团直接投资企业33家,包括上海广电信息产业股份有限公司(600637)、上海广电电子股份有限公司(600602、900901)两家上市公司。 一位对广电日生情况相当熟悉的人士称,广电日生于2003年12月开业后,所采取的市场策略存在一定的问题。广电日生希望打造一批高素质的精英代理人,从而大量招聘刚毕业或者毕业不久的本科生。但是,由于年轻人的韧劲不够,加上市场竞争激烈,导致新人产能不高,并且人员流失严重。 上述人士称,2004年9月,广电日生开始改变原来的营销计划。当月,广电日生组建了营销二部和三部。二部是参照日本模式的女性团队,主要招募25-45岁的中青年妇女;三部则是按照本地代理人模式,大量增员,大批淘汰。 上述人士解释,其中的原因是广电日生的管理团队并没有太多的决策权,重大的策略都需要经过日本生命保险总部同意,决策时间自然拖长。 广电日生品牌宣传部门的一人士则称,需要由董事会作出的重大决策都是双方董事协商后共同作出的;在经营决策上,日方的经验要丰富一些,中方相对欠缺。另外,一般的经营决策仍然是公司的总经理等高管决断。之所以时间较长,是因为广电日生做事比较谨慎,调查比较严谨。 该人士称,表面上广电日生是一家中外双方各占50%的合资寿险公司。但实际上,其主要管理层多来自日本。开业之初,除董事长宋涛、助理总经理郑洲(同时兼任党支部书记和人事总务部总经理),精算部总经理刘开俊外,其余高管人员均由日本生命派驻,并担任一些重要部门的负责人。 尽管其中多位高管都会中文,但真正能够和中方的员工,以及代理人交流的并不多。同时,由于管理人员多来自日本,日本企业常见的等级观念也或多或少的引入到广电日生的管理中。 “由于沟通障碍以及文化差异,外方与中国本地的管理干部有时管理理念有冲突。”前述人士称。   不过,广电日生的人士并不完全同意这种说法,“目前,中方和日方的沟通,以及日方管理层和本地代理人的沟通都是畅通的。”前述广电日生品牌宣传部门的人士还称,去年以来,公司一直在调整内部机制,积极推进本地化,不过“外界还是觉得步子小了”。   然而,从去年年初开始,广电日生先后有多位本地的管理干部辞职,其中职位最高的是原精算部总经理刘开俊,刘于2004年11月左右选择离开。   本地化的天花板   “尽管广电日生的经营业绩平平,但因为日方管理人员的工资和职场的租金均由日本生命保险支付,所以应该不会危及公司的正常经营。”前述对广电日生情况相当熟悉的人士透露。   而管理层没有本地化,或许是广电日生月保费收入不到百万的原因之一。   “说到底,老外还是不太相信本地市场的人。”一位刚从一家德国合资的寿险公司跳槽的中方高级管理员工颇有感慨。   但是,即使雇佣了中国本地的管理人员,并不意味着从根本上解决了本地化的问题。   即使本地人士进入了管理层,但是其职业生涯却存在所谓的“玻璃天花板”——高级职位可以看得到,但是本地管理干部只能望尘莫及。   上海保险市场的业内人士称,从去年底到今年初,包括安联大众、金盛人寿等多家合资寿险公司,先后发生了本地管理干部的人事变动。   既要本地化,又要保持控制权,两难之下,多数外资寿险公司都玩起了平衡术——选择台湾、香港地区或者马来西亚的保险职业精英,担任合资公司的总经理。18家外资寿险公司中,除安联大众等少数外资公司外,多数都选择这种折衷模式。   但是,短暂的平衡难以持久。一旦外来的总经理发生异动,其带来的或者培养的团队随之分化。13年前,首家外资保险公司友邦保险进入上海,尝试解决本地化的问题。不幸的是,一个轮回过去,本地化仍然在困扰着外资寿险公司。 1.1.6 ⑥一季度外资寿险保费收入大幅上升 中国保险监管部门前日发布的统计数据显示,今年第一季度,我国全部寿险保费收入为1124.15亿元,其中中资为898.92亿元,外资为225.23亿元。这一数据表明中资保险公司和外资保险公司保费收入的市场格局发生了改变,从以往一贯的97%∶3%,改变为80%∶20%。外资保费收入大增的原因是中意人寿一笔200亿元的团险大单,将原来1--2月的14.8888亿元的保费收入,提升为1--3月的225.23亿元。 2005年3月31日,中意人寿保险有限公司与中国石油天然气集团公司签署的"中意阳光团体年金保险"200亿元人民币保费已经全部计入中意人寿当月的保费收入。至此,中意人寿总保费收入已跃居外资保险公司榜首。这份分红型的团体年金保险将为中国石油集团的39万离退休员工提供终身年金型补充养老保险计划。 1.2 友邦人寿 1.2.1 ①第三代投连产品淡化保障色彩 “5000元起,买进全国王牌基金组合。” 2004年12月16,号称为国内首个“基金中的基金”———“友邦金中金1号优选平衡组合投资账户”(以下简称“金中金”)由友邦保险上海、北京、深圳等六个分支机构首发,并由当地的中国银行网点高调揽客。 友邦保险的一内部人士透露,友邦保险曾对“金中金”寄予厚望:计划在首发后1个多月的时间内,达到5亿元的销售规模。 买基金送保险? 在对外宣传资料中,友邦保险用这样一句话来描述:“金中金就是组合基金投资帐户+保险保障的投连保险。是友邦保险推出的主要投资于开放式基金的第三代投连产品,它组合了全国多只优质基金……,并提供等值于个人帐户价值的意外身故保障。” 不同于一般的保险产品,甚至也不同于前两代投连保险,“金中金”的高额投资比例令人咋舌。投资者购买“金中金”的资金,在扣除最高1%的初始费用后,其余99%的保费将进入投资账户,全部投资于开放式基金,不再额外收取风险保障费用。 并且,“金中金”的奇异还在于:投资者无需额外支付风险保险费,即可获得一份与投资者个人账户价值等额的意外身故保障(最高可达250万元)。 也许正是因其不同凡响,“金中金”刚一面市,就引来诸多质疑。 一种普遍的看法是,“金中金”貌似保险产品,实际上是彻头彻尾的组合基金(基金中的基金)。 然而,让基金公司不无委屈的是,《证券投资基金法》第五十九条规定,基金财产不得买卖其他基金份额,换言之,即使是基金行业本身,组合基金也基本没有获得准生证之可能。 有消息称,在友邦推出“金中金”之前,有基金公司曾有意发起设立组合基金,但未获证监会批准。 而在保险行业,“金中金”也被认为更类似于基金:第一,没有风险保费或保障帐户;第二,保费收入纯粹用于投资———购买基金产品;第三,采用类似于基金的托管制,这一点是以往几乎所有保险公司都未曾尝试过的模式。 然而,作为所谓的第三代投资连结保险产品,“金中金”并不需要像真正的基金产品一样,在信息披露等方面受《证券投资基金法》等法律法规制约。 有意思的是,友邦保险内部打理“金中金”开发到销售事宜的,是AIG环球退休服务及投资管理集团以及其中国区下属部门,而不是友邦保险本身。因此,有业内人士称,“金中金”不过是AIG的投资管理子公司借用友邦保险在国内销售渠道之产物。 可是,作为全球最大的金融集团之一———AIG的子公司,友邦保险的行事方式向来循规蹈矩。“金中金”似乎也不应该是例外。 弄清楚“金中金”的“身份”并非难事:“投资连接保险”的准确定义显然是关键环节。 2000年,中国保监会发布的《投资连结保险管理暂行办法》中规定:投资连结保险是指包含保险保障功能,并至少在一个投资账户拥有一定资产价值的人身保险产品。 而广东保监局在其网站上公布的解释称,投资连结保险除了同传统寿险一样给予生命保障外,还可以让客户直接参与由保险公司管理的投资活动,将保单的价值与保险公司的投资业绩联系起来。其中大部分缴费用来购买由保险公司设立的投资账户单位,投资账户中的资产价值将随着保险公司实际投资收益情况发生变动,所以客户在享受专家理财好处的同时,一般也将面临一定的投资风险。 一家外资寿险公司产品开发人员称,从最早的平安世纪理财投连产品,到友邦之“金中金”,投连产品在中国最为明显的发展趋势是:保障功能日渐淡化。以至于“金中金”因其完全不含有风险保费抑或保障帐户,而被指有“买基金送保险”之嫌疑,但终究还算是极端形态之投资连结保险产品。 该人士还介绍,在东南亚地区,包括中国香港,类似金中金的投资连结保险产品亦非常普遍:风险保障概念非常淡化,保费收入的绝大部分进入投资帐户,同时提供有个人帐户100%或略高一点保险金额的意外险保障。 低费率质疑 无论如何,“金中金”降生在友邦,似乎是个意外。从1992年到2002年的十年间,是友邦上海的徐正广时代,也是友邦上海一直推崇保障型产品的时代。 即使是在平安世纪理财最为火爆的时候,徐正广带领的友邦上海团队仍然咬紧牙关,坚持认为在内地民众保险保障还远远不充分的背景下,保险公司的本业是提供保障型产品,而不是投资连结保险产品。 对于平安保险在国内首推投连险,徐正广曾一直不以为然。 “我们认为,目前推行投连险还不是时候。现在没有足够的投资工具,代理人的资深程度也不够,证券、基金方面的资讯也不够,再加上很多不规范的推销,保险资金投资证券、基金的风险很大。”2001年底,当平安世纪理财在全国范围遭遇退保风潮之时,徐正广在接受本报记者专访时称。 当时,徐正广还强调,中国当下需要的是保障而不是投资。徐甚至暗示,平安当时力推投连险,有“片面强调市场份额,盲目推出不适合中国国情和保险原则的产品”之嫌。 2002年7月,徐正广以身体原因为由退休谢幕。之后两年余,友邦上海掌门人一换再换,产品更替,从“至尊宝”到“金中金”,徐正广强调的保障路线似乎也到了尽头。 即使在外资同行看来,第三代投连险“金中金”几乎是对友邦之前模式的颠覆。而且,一旦友邦思路转变,可能要比平安当年走得更远。 对此,友邦方面称,现在的市场环境与前几年有所不同;同时,友邦依然很看中和强调保险的保障功能,新型产品的推出会让产品更加多元化,而不是放弃保障功能。 友邦保险一内部人士透露,“金中金”采取基金式运作,并不像外界猜测那样,要“捞过界”或者其他什么考虑,其战略意义在于为将来的企业年金业务试水。 一位业内专家表示,就投连产品的发展阶段,监管部门和保险同业并无划分标准和共识。如果一定要对投连产品进行分代的话,可以保监会2003年7月1日正式执行的《个人投资连结保险精算规定》为分类标准:即规定出台前推出的投连产品为第一代,而规定出台后推出的为第二代。 该专家称,平安世纪理财投连保险是中国内地首个投资连结保险,形态上较为简单。《精算规定》出台后的第二代投资连结保险在第一代基础上加入了新的元素,比如投保时可以选择保险金额、保险金额可以调整、保险费可以缓交等,以增强产品灵活性。太平智胜、信诚慧选和中国平安即将推出的下一代投连产品,都属此类。 相反,另一类产品的形态则没有上述特征:保障额度固定,形态更加简单,如友邦“金中金”,姑且可以称做第三代。 产品形态并非友邦保险唯一的创新。 上述外资寿险公司产品开发人员称,“金中金”的利润率似乎突破了友邦保险一贯的底线。经过粗略的估算后,该开发人员称,传统型投连险是高利润产品,保险公司不仅可以坐收可观的管理费、初始费用、买卖差价等,还可以规避利率风险。 但是,作为第三代投连,“金中金”却可能是友邦保险所有产品中利润率最低的一个。 与传统投连产品相比,“金中金”放弃了高达5%的买卖差价(此前仅有信诚人寿的投连产品有类似设计),并且就初始费用而言,“金中金”最高1%的费率要比同类趸交型投连产品(2%)低一半。 “即使考虑到退保费用的因素,‘金中金’还是要比同类产品利润率要低很多。”上述外资寿险公司产品开发人员透露,包括友邦在内,几乎所有外资保险公司对产品的利润率都有严格的要求,比如说低于5%就不做。此前,友邦产品的费率似乎总要比其他公司的略高一筹。 不容忽略的是,渠道的不同或许可以解释此次“金中金”的低费率。 此前,无论是第一代投连平安世纪理财,还是所谓第二代投连代表的太平智胜,都是通过传统的代理人渠道销售。“银行保险渠道应该会比代理人渠道成本低。”该产品开发人员称,即使考虑到渠道因素,“金中金”的利润率也不会很高。 对友邦而言,“金中金”也不过是扩张中的一个小小插曲。事实上,通过产品渗透、投资以及机构主体扩张,在过去三年中,几乎所有保险公司都把原先地界向外挪移三分。其中,银行保险不失为一个经典案例:以手续费为代价,保险公司顺利打开了储蓄替代型保险的市场。2002年,银行保险业务增长占寿险新保费增长率的38%。截至2003年10月底,银行保险占寿险新保费增率的86%! 2004年1-11月,上海市保险同业公会对辖区内的18家中外资寿险公司保费收入及其市场份额统计显示,银行保险已经成为绝大多数中外资保险公司最重要的销售管道:当期,各家寿险公司银行保险保费收入达46.43亿元,占全部保费收入(209.46亿元)的比重为22.16%。 其中,泰康、新华、太平、生命人寿、海尔纽约等公司银行保险保费收入比例占其各自总保费收入之比例超过55%,安联大众、海康人寿的比例也超过了35%。即使对于老牌的太平洋人寿保险公司而言,银行代理的保费收入贡献也远远超过其多年依赖的个人寿险渠道。截至2004年11月,太保寿险银行代理保费收入为4.323亿元,个人寿险仅为3.06亿元。 一个流传于业内的预言是,如果允许成立专业的银行保险公司,在两三年内,就可以出现4至6家规模与太平洋保险公司相当的主体,彻底改变寿险市场格局。这还不过是金字塔的一个棱面。 1.2.2 ②今年有10个以上团险作后手 数年来深陷业绩增长乏力之困的友邦上海,个人寿险营销业绩去年逆市增长近33%,占上海地区总份额的25%,位列各家保险公司之首,公司受理的综合FYP(首年保费)创出了自开业以来的年度业绩最高记录。 整个2004年,国内寿险市场负增长的颓势,成为业内挥之不去的阴霾。此时,从美国友邦保险有限公司上海分公司(下称“友邦上海”)传来声音:数年来深陷业绩增长乏力之困的友邦上海,个人寿险营销业绩去年逆市增长近33%,占上海地区总份额的25%,位列各家保险公司之首,公司受理的综合FYP(首年保费)创出了自开业以来的年度业绩最高记录。 这让友邦上海总经理鲍可维和其他所有员工都扬眉吐气。鲍可维说,28%是友邦上海2005财年的增长目标。 前几年,友邦上海一直被业务增长相对低迷的气氛萦绕。16个月前,有着传奇色彩的鲍可维走马上任,接踵而至的是其对友邦上海大刀阔斧地进行内部改革,而其早先在深圳友邦的成功之道便是“把目光聚焦在人才战略和用人之道等攸关企业长远发展的深层次因素上”。 鲍可维第二把改革大刀落在产品开拓上。在2000年国内寿险市场蜂拥推出投资理财型产品时,友邦上海并未盲目跟风,直至2003年11月下旬,即鲍可维上任后不久,才宣布推出万能寿险产品友邦智尊宝终身寿险,这与友邦一贯的财务稳健的理念不无关系。而这一产品的推出,恰恰被认为是友邦去年业务强劲增长的主要因素之一。目前万能寿险每月保费收入占友邦上海50%左右,“上海市场对产品的要求跟其他市场不同,尤其是上海客户的理财观念比较强,所以保险产品在理财方面就需要加强。”鲍可维强调。 前几年的“投连险”退保风波,令代理人在消费者心目中的地位大为失色。代理人的业务素质,被寿险公司列入影响产品销售成败的原因之一。鲍可维告诉记者,友邦上海的代理人销售这种产品时,要由公司进行内部培训并通过内部考试,才能取得资格。 在友邦2004财年完成的所有业绩中个人寿险保单仍然占了75%。 在包括合资公司在内的保险公司都或多或少有不持证现象发生时,友邦上海为何固守代理人100%持证上岗的要求?鲍可维这样解释道,“如果公司允许没有拿到资格的准业务员通过挂单的形式展业,会给公司管理造成很大的问题,尤其是税收、佣金分配,并且一旦放开就很难刹住,最后难免失控。与管理成本对比,对应的业绩根本不值一提。” “明年我们计划把代理人从5200人增加到6300人。”友邦保险上海分公司总经理鲍可维透露的这一计划,背景是整个2004年上海寿险业代理人数量剧减7000人。 鲍可维曾坦言,公司为上海市场准备的团险产品已超过10个,全面覆盖健康、医疗、养老等各个险种,并将尽快向有关部门提出开展团险业务的申请,一旦获批,这些产品将陆续推向市场。包括团险产品设计、人员培训、系统支持等各项准备工作都在友邦上海按部就班地进行着,“友邦上海已派遣数批人员,赴美国友邦设在香港的亚太总部进行团险业务的培训。” 鲍可维希望,凭借友邦在世界各地已拥有很多优质客户并保持着良好合作关系的优势,迅速扩大团单客户群。他显然不担心在与合资保险争夺客户资源过程中失去优势地位。与中外合资保险公司将中方大股东圈定为其团单大客户有所不同的是,作为外资保险公司的友邦,业界认为其团体客户资源更多地可能来自跨国公司在境内设立的分支机构。有消息透露,友邦上海目前已经选定了一批团险“准客户”,上海一家中资寿险公司人士预计友邦上海的团险业务将在推出半年后即达到一定规模。 在友邦上海将业务规模网至团体保险产品后,友邦上海将来如何安排个人营销、银行保险和未来的团体保险三大业务结构,便成今后友邦上海悬而待解的一个问题。“友邦在东南亚新加坡、马来西亚等国将三个保险业务之间的关系处理地驾轻就熟,届时,友邦上海也会专设部门和人员来管理协调公司‘利润重心’方面的工作。” 1.3 中国人寿 1.3.1 ①上海国寿去年业绩不俗 中国人寿上海分公司,去年取得保费收入63.74亿元的好业绩。去年该公司抓住上市机遇,在激烈竞争的市场奋勇争先,取得个人险首年保费收入18.24亿元、团体险首年保费收入21.01亿元、中介代理首年保费收入6.2亿的业绩。今年该公司将为上海保险市场提供更多更好的保险产品。 1.3.2 ①李嘉诚加入套现军团 上市之初就磕磕碰碰的中国人寿,似乎仍未否极泰来。 上周末香港媒体报道,在遭遇新世界发展主席郑裕彤套现风波后,日前长实也通过花旗金融减持了2.14亿股中国人寿,价格在每股5.15港元~5.3港元之间,总值约11.35亿港元。即使按最低配售价5.15港元计算,长实账面盈利也达3.2亿港元。 对此,中国人寿发言人表示,股票交易属股东自主行为,无必要作进一步评论。 据悉,长江实业委托花旗出售的中国人寿股份,配售价比中国人寿上周五的收盘价5.35港元,折让0.9%至3.7%。 中国人寿在2003年12月18日上市,当时香港三大富豪包括长实主席李嘉诚、恒基地产主席李兆基和新世界发展主席郑裕彤以每股3.65港元合计买入了10.7亿股,占中国人寿14.4%的股权。 其中李嘉诚的长和系总共认购4.28亿股(5.76%),李兆基私人名下的兆基财经也购入4.28亿股(5.76%),郑裕彤则通过旗下周大福购入2.15亿股(2.88%),而周大福已于去年底国寿战略股东一年禁售期届满后,率先减持了1.071亿股,每股售价为5.35港元,套现5.73亿港元,获利1.85亿港元。 上周五,中国人寿报收5.35港元,无涨跌。 1.4 平安人寿 1.4.1 ②空白保单流散 春节期间的公路客运高峰让保险公司看到“商机”,搭售乘客意外伤害保险令它们收益颇丰,然而大量的空白保单也在社会上流散。 记者昨日拿到一张平安人寿保险股份有限公司上海分公司出具的保单,基本资料栏全部是空白。业内人士认为,手工出具的空白保单再次凸显保险公司在此类险种上的管理漏洞,可能损害客户权益。 记者连日走访上海市数家长途汽车客运站。在武宁路长途汽车客运站,一位购买了上海到苏北某地车票的乘客告诉记者:“售票员告诉我票价139元,买到手才发现,车票实际上是138元,还有1元钱的保险。”在芷新不夜城客运站、太平洋长途客运站,记者也遇到类似情况,售票人员往往在报价时加上保费,而事实上车票中已包含一定额度的保险。 在那张被搭售的保单上,1元保费对应的是意外伤害和意外伤害医疗保险金额共6万元。然而除了盖有平安人寿的业务专用章以及编号之外,被保险人姓名和身份证号码、经办日期、代理单位全是空白。 记者为此拨打平安人寿的客服热线,客服人员表示,无法从电脑系统中找到这张保单的信息备份;随后又致电平安人寿上海分公司团险客服电话,至发稿时为止,亦未能提供关于这张保单的备份资料。 上海联合律师事务所贝政明律师对此提出质疑。他认为,首先,半强制搭售保险的行为不合理,也不合法;其次,保险公司没有保单信息备份,如何能保证这种额小量大的保单不被伪造欺骗客户?最后,即便保单是真实有效的,如真的发生意外,由于保单上没有任何个人资料,客户在索赔时将面临诸多烦琐的取证环节,因为一旦出险,客户需要向保险公司证明,这张保单的购买时间与乘坐车次相匹配,而这在操作中有一定难度。 另有业内资深人士表示,平安人寿的空白保单实际上只是各公司对此类小额简易保单管理方式的一个缩影。目前很多公司对这种保单采用手工出单的方式,对代理机构管理不严,造成保单信息不全,也不能及时进入公司数据库。这不仅损害了消费者的保障权益,也易导致撕单、埋单、假造保单等违法违规行为,造成国家税收流失,保险公司也受到保费和利润损失。 这位人士表示,当前一个比较可行的办法就是尽快实现电脑联网出单。贝政明亦认为,必须规范保险公司和兼业代理机构双方的委托和代理行为,只有确实取得代理资格的单位,才能在告知客户的前提下代销保险。 航意险手工出单去年已叫停 同属“卡式保险”,航意险及其替代产品的手工出单在去年已被叫停,更遑论“空白保单”了。但其他交通意外险的手工出单何时“寿终正寝”,还有待各方努力。 在去年春节期间,不少旅客反映春运期间一些保险代理机构采用手工出单方式,在机场等场所销售交通工具意外险保单,导致旅客买不到电脑出单的航空意外险及其替代产品。这引起了中国保监会的高度重视。 保监会有关负责人当时表示,航意险及替代产品手工出单的销售方式存在很大的风险隐患,必须进行改革,并迅速下发《关于加强航空意外险保险市场监管的紧急通知》。规定从2004年3月1日起,在机场和代理点销售航空意外险及其替代产品,都必须实现电脑联网、电脑出单、实时管理,禁止手工出单销售航空意外险及其替代产品,违者将严肃处理。 保监会当时还表示,下一步将把电脑出单管理的范围扩大到整个人身保险意外险领域。 1.4.2 ②平安公布1月份保费收入 平安保险(2318.HK)昨天宣布,该集团旗下平安人寿和平安财险今年1月份的保费收入分别为54.96亿元人民币(下同)及13.66亿元,合计为68.62亿元,和去年12月56.52亿元的保费收入相比,环比增幅超过两成。 据中国保监会的统计数据,平安财险去年1至12月份的保费收入为106.4亿元,其中12月的保费收入约为8.5亿元;而平安人寿去年1至12月份的保费收入为548.77亿元,去年12月的保费收入约为48亿元。 对比两项数据可知,今年1月,平安保险的产寿险保费收入都有增加,其中产险保费收入增加5.16亿元,环比增加60.7%,寿险保费收入增加约7亿元,环比增幅14.5%。两项保费收入总增加12.1亿元,比去年12月增加21.4%。 根据昨天百富勤的研究报告,该机构维持平安保险的投资评级为“与大市同步”,目标价为13.41港元,百富勤表示,平保的万能终身寿险业务是去年该公司的新的增长动力,对整体新增保单销售带来25%至30%的贡献,百富勤估计,平安保险的万能保险产品前景比较好,但毛利润不会比传统保险产品的毛利润更高。 1.5 太平洋保险 1.5.1 ②太保通过电子邮件开展营销 为促进网上直销业务的发展,提升太保网品牌形象,中国太平洋保险集团股份有限公司针对春节假日期间的保险需求,日前开展了题为“太平洋保险:春节特惠快讯”的群发邮件营销活动,向客户表达了节日问候,并重点推出贴近市场需求的“世纪行”、“安居综合保险”和“车险”三款产品。本次邮件发送的对象包括太保网注册用户和车险B2C平台注册用户,共6万多名。这是太保继去年“五一”节之后第二次通过电子邮件进行的营销活动。 1.5.2 ③潘燊昌天价转会太平洋 潘燊昌将出任太平洋人寿未来的管理委员会主席(主任),并且,自身将获得1.5%的干股。若按凯雷等三家购入价格(4亿美金/24.975%×1.5%)测算,潘燊昌“转会”太平洋人寿的出价高达人民币近两亿元。中国太平洋保险(集团)有限公司(下称“太保集团”)终于出手。 日前,一位保险业内高层透露,凯雷伙保德信参股中国太平洋人寿保险股份有限公司(下称“太平洋人寿”)24.975%的交易已经签约,并且上报保监会:4亿美金分三年投入,第一笔先投入2.6亿美金,余下的1.4亿美金投入多少以及如何投入,则要视各种未来经营等情况。同一时期,相关的另一桩生意亦在秘密推进。 潘燊昌2亿元“转会”? 未经当事人证实的消息称,原ING安泰人寿总裁、荷兰国际集团(ING)亚太区执行委员会委员、大中华区主管潘燊昌,已经签订“卖身契”,将出任太平洋人寿即将成立的管理委员会主席(主任),并且,潘自身将因此获得1.5%的干股。有台湾保险业界人士称,目前潘已经离开ING安泰。若按凯雷等三家购入价格(4亿美金/24.975%×1.5%)测算,潘燊昌“转会”太平洋人寿的出价高达人民币近两亿元。直至2004年9月,潘燊昌对外一直否认将离开ING,反复重申其“不跳槽原则”,称其离开安泰“只考虑退休”。然而,一位接近潘的人士称,潘燊昌萌生去意至少有一年多的时间,并且与太平洋人寿接触也有些日子了。 潘燊昌,1947年8月1日出生于香港,祖籍广东省中山小榄镇。1970年6月,潘燊昌成为香港政府公务员;1972年5月,进入美国友邦保险公司(AIA);1975年,获得香港第一张英国精算师执照,其所创造的三年通过的记录,在25年后方被打破。此后,潘燊昌历任AIA马来西亚副总经理,董事兼总经理;1983年,回到香港,担任AIA香港分公司总经理。1987年,潘燊昌离开待了15年的AIG,并且卖掉香港的房子,把老婆孩子留在香港,当时一句国语都不会说,只认识石宝忠一个台湾人,便单枪匹马来到台湾,创建台湾安泰人寿。后历任美国安泰人寿董事、总裁;2000年7月,安泰人寿被ING收购后,潘历任ING安泰人寿总裁、ING亚太区执行委员会委员、大中华区主管。在潘燊昌任职安泰期间,1998年10月,太保集团与美国安泰人寿的合资公司太平洋安泰在上海开业。由于早年多次来往两岸谈判太保与安泰的合资事宜,潘燊昌与历届太保高层均有密切接触。由于太平洋安泰的激进市场表现,以及潘燊昌旧部张全福、陶孟华、葛熙诚,包括曾担任中国平安市场总监、原台湾安泰人寿干将潘宏源的影响力,潘燊昌虽未曾亲自出手内地市场,却早已名震两岸三地。实际上,在潘燊昌过去18年的职业生涯中,有一位人物无法忽略。此人正是原台湾安泰以及太平洋安泰曾经的间接股东之一———台湾润泰集团总裁、号称“红顶商人”的尹衍梁。由于潘燊昌与尹衍梁交情深厚,业内较多推测前者转战太平洋人寿应当与尹氏有关。上述人士称,在成立台湾安泰之前,尹氏与当时任AIA香港总经理的潘燊昌并无瓜葛。在台湾安泰成立之时,美国安泰方面曾计划从美国派大员坐镇,但股东尹氏则倾向寻找一个熟悉亚太华人地区市场的人选。最终,安泰从AIA香港成功挖角潘燊昌,而后者亦不负众望,将安泰做成台湾最大的外资寿险公司,风头无两。上述人士告诉记者,台湾安泰成功之主要原因有两方面,其一,潘燊昌带领安泰进入台湾市场后,从产品和服务方面全面创新,打破了原有竞争格局;此外,作为股东方,尹衍梁在台湾政界商界人脉深厚,与“行政院”、“保险司”等官员私交不浅,亦对安泰的成长帮助不少。 而经过台湾安泰的合作后,尹、潘二人的关系亦逐渐深入。2000年7月,安泰人寿被ING收购后,尹衍梁手中持有的安泰股权悉数转让于ING,尹、潘两人虽不再是老板与职业经理人之关系,却仍来往密切。后来,尹氏更曾对外表示,未来内地金融市场前景看好,一旦两岸开放市场,将跟随卢正昕(建华金控执行长)、潘燊昌分别进军银行、寿险市场。 幕后推手 如同当年的台湾安泰和太平洋安泰,太平洋人寿的外资参股,似乎也有尹衍梁的影子在影影绰绰。一知情人士称,在太保集团上报给保监会的文件中,并没有任何有关润泰集团或者尹衍梁的内容,但该人士并不否认,尹氏以类似先前入股太平洋安泰的手法通过海外公司间接参股太平洋人寿。 尹衍梁,1950年8月16日出生,祖籍山东日照。 一位接近尹衍梁的人士向记者描述了润泰集团的成长轨迹,以及交织其间的尹、潘二人关系。润泰早年以纺织业起家,后更名为润泰纺织的润华纺织,曾是当时台湾地区前几大纺织厂商,也是当时世界排名前几位的格子布和牛仔布制造商。1970年代后,也正是尹衍梁从父辈手中接过权杖之后,润泰开始发展其他产业,比如营建业,包括上市企业润泰建设和非上市的润泰营造,完成的项目遍布整个台湾,从最高档的高层公寓到高科技厂房,比如宏鹮。1980年代中,台湾地区金融服务业开始对内外开放,而尹衍梁也正由此时涉足金融业。1986年,创办光华证券投信公司(后卖给ING);1988年,在尹氏的撮合下,美国安泰成为台湾第一家外资人寿保险公司,由于当时政策限制,尹氏以个人名义通过海外成立的控股公司,最终得以在台湾安泰占有20%的股份,并拥有安泰香港子公司39%的股权。此外,润泰集团还拥有台湾建华金控,原持有华信银行15%的股份,是华信最大单一法人股东。事实上,台湾安泰在成立后不久,即派出潘燊昌前往内地与各家保险公司接触,而润泰亦派员协助前者洽商合资事宜。当时太保还是交通银行的保险部,此后的1991年,太保正式成立,在未与交通银行脱钩以前,原交通银行董事长潘其昌兼任太保总经理一职。其间,由于有关成立合资寿险公司基本无法可循,安泰与太保的合资事宜经过数次签约,太保、交行以及人民银行上海分行有关人员也曾数次前往美国安泰康涅狄格州的公司总部考察。据称,在美国安泰与太保合资的过程中,尹衍梁贡献多多,而尹氏早先在推动美国安泰进军内地保险市场时,也曾表示,未来若成立合资公司,希望有份加入。 最终,太平洋安泰成立,安泰与太平洋保险各占50%股份。其中:尹氏则通过海外控股公司,间接持有太平洋安泰10%的股权。2000年底ING收购安泰海外业务时,尹氏上述股权也一并转让,其在台湾安泰人寿的投资回报率更是超过13倍。值得一提的是,尹氏之投资其实并不仅在商业。 在台湾安泰成立不久后的1989年,尹衍梁第一次回到老家山东日照。后来,在专程拜访北京大学以及清华大学后,尹衍梁经与其老师南怀瑾商量之后,设立光华教育基金会。之后的1994年,尹衍梁捐赠1,000万美元兴建北京大学光华管理学院。1997年,在其游说下,美国安泰人寿捐赠800万美元、尹衍梁捐赠200万美元,兴建上海交大安泰管理学院。至于其设立的光华奖学金,目前已经遍布全国的近30所重点大学。此外,在颇有争议的复旦大学太平洋金融学院中,除太保集团出资50%外,尹氏伙大连实德分别出资20%。 事实上,从1989年第一次回内地至今的10余年间,尹衍梁频频往来于两岸,并在上海的闹市区徐家汇置有宅邸。 保德信留守 一知情人士称,在凯雷、润泰、保德信三者间,凯雷无疑是纯粹的财务投资者,保德信应当是战略投资者(此前,保德信曾经有过成立合资寿险公司的计划),至于润泰,则介于两者之间。 该人士称,从以往润泰的投资来看,无论安泰、光华投信还是大润发,都以高价卖出(尹衍睴也因此一度成为台湾手上现金最多的人),不排除类似的结局也会落到太平洋人寿的身上。比如太保集团的财务投资者和战略投资者之间就未来可能的股权交易签有另外的协议,如果这样,在财务投资者退出之后,剩下的唯有保德信。但该人士同时指出,以尹衍梁的做事风格,定会在被投资公司的经营方面相当投入。 “作为参股方,凯雷也坚持要成立管委会,并委派代表介入经营管理。”上述人士称,可是,凯雷此前在全球并没有投资保险行业的经验,显然并没有现成的人选。 一位了解潘燊昌的人士称,以潘燊昌的能力和经验,如果能够拥有主事权,在经过大的改组后,太平洋人寿应该可以获得较大提升。 作为第三大寿险公司,太平洋人寿有太多的优势,可是,即使是在市场规模上,都似乎渐渐被中国人寿和中国平安甩得越来越远;并且,前两者因为及时上市带来了诸多好处,比如治理结构、偿付能力等。 以太平洋人寿上海分公司为例,上海市保险同业公会对上海市寿险业务保费收入及其市场份额的统计表明,2004年1-11月份,太平洋人寿上海分公司保费收入17.6975亿元,市场份额8.45%,而中国人寿和中国平安分别达到27.33%和30.10%。尤其值得关注的是,占寿险公司较大比例的个人营销,在苦心经营了14年后,依然只有3.06亿元的规模,仅占2.81%的市场份额,不仅被中国人寿和中国平安远远甩开,甚至还不如包括其合资公司太平洋安泰(个险份额4.13%)在内的诸多后来的外资、合资寿险公司。 实际上,在2004年下半年的太保集团和财寿险公司班子换届考核中,有关部门在与太保集团董事长王国良的交流中就指出,太平洋人寿在近年来的发展中有重大失误。最终,在上海金融党工委和保监会的强烈建议下,王国良亲自兼任太平洋寿险董事长。在2004年底的一次内部工作会议上,王国良提到,2003年以来,太平洋寿险在业务结构调整过程中,对高效益的业务和其他传统业务的指导方针上有些偏差。 “除了业务结构调整的因素外,还有人为的因素。”王国良指出,2004年一段时间内,寿险公司局部工作出了问题,“执行能力不行,有些工作不按照集团公司的要求执行”。显然,潘燊昌这一次面对的不再是像台湾安泰或者太平洋安泰那样的一张纤尘不染的白纸,潘燊昌过往之点石成金术可以奏效么? 尹衍梁 1950年8月16日出生,祖籍山东日照。现任台湾润泰集团总裁。1994年,尹衍睴捐赠1,000万美元兴建北京大学光华管理学院。1997年,伙同美国安泰人寿兴建上海交大安泰管理学院。至于其设立的光华奖学金,目前已经遍布全国的近30所重点大学。 1.5.3 ④太平洋保险BPR:先IBM后CSC 金融业企业的BPR(业务流程再造)如今已渐成燎原之势,银行业中以工行、建行、交行等为首的国有大银行BPR实施如火如荼,保险业同样不寂寞。《第一财经日报》记者上周五(18日)从接近中国太平洋保险集团(下称“太保集团”)的业内人士处获悉:太保集团目前的BPR实施正在进入实质性的开发阶段。 该人士表示,BPR项目作为太保集团内部变革的一个核心举措,早在若干年前就已在企业内部开始策划、论证实施。BPR项目一开始是由IBM公司负责概念设计以及制订计划的,如今正在进入最具实质性的开发阶段,所不同的是合作伙伴从IBM变为了目前全球第二大信息科技服务提供商———美国CSC公司。 该人士告诉记者,太保集团整个企业变革过程以六阶段方法论为总体纲要,它主要包括概念设计、计划、开发、实施、评估验收和推广六个依次递进的阶段,任何涉及太保集团内部的变革诸如BPR、CRM(客户关系管理)还是组织结构变革等都必须在这样一个整体框架中进行。 目前中国金融企业在BPR实施时往往倾向于将项目整体外包给一家咨询公司,由后者来全权选定相关金融软件厂商,但太保集团BPR项目的整个计划制订主要由公司内部主导决定,然后再通过选择相应的金融软件包来逐步实施。 据悉目前太保集团内部的BPR开发过程,已涵盖其业务范围、功能角色、流程和产品等方方面面。“可以说涉及企业业务层面及相关联部门的大多数领域都在紧锣密鼓地进行‘再开发’过程,原先的产品、业务、流程等正在进行相当彻底的重组和整合。” 太保集团近几年的企业内部变革力度可谓空前,据该人士透露,仅IBM公司就负责了该公司内部总共18个变革项目的规划实施,包括CRM、CC(呼叫中心)等。 而普华永道公司在前阶段也曾帮助太保集团实施了SOP(标准化运营流程),并为其总部的分公司管理体系设计了一个详尽的框架。 业务流程变革最终反映于组织结构上的变化。据该业内人士称,太保集团目前已经在考虑对分公司实行事业部制,即将分支机构定位于利润中心和营销中心。这与目前银行业普遍采取的做法可谓殊途同归。 本报3月17日B2版报道,太保集团正协同兴业银行筹划推出银行卡“万能卡”,它整合了太保集团和兴业银行的客户资源、渠道资源和产品资源,由太保集团提供保险服务,兴业提供银行业务,两种业务将设立在统一的账户里。以推进“万能卡”计划为契机,将BPR实施向纵深推进,太保集团在保险业已经率先以混业经营的思路来贯彻其市场拓展战略。 1.5.4 ④CSC公司与太保产险签署价值1760万美元的软件与服务合同 今天 CSC电脑科技集团(纽约证交所:CSC)宣布它和中国第二大财产保险公司──中国太平洋财产保险股份有限公司签订了为期5年、合同金额达1760万美元的合同。 根据合同约定,CSC公司将为太保产险提供基于互联网、扩展性和目标导向的FUTUREfirst保险管理系统来替代其目前使用的系统。未来,太保产险将通过该系统管理超过1300万张保单,并同时通过该系统实现产品和服务的提升,为该公司全国范围内1700多家分支机构超过26,000名从业人员提供支持。 FUTUREfirst是一个具有战略意义的应用软件,它可以支持所有个人和团体类产品线的业务处理,包括寿险、年金及养老金、意外及健康险、长期疗养险、财产险以及非保险类衍生产品。太保产险将使用该系统来推动其产险业务流程的自动化,其中包括产品开发、新业务、承保、客户服务、销售管理、账单和收付、理赔。 太保产险公司董事长夏林对此项合作的评价是:“我们很高兴选择CSC作为我们的解决方案提供商。通过先进的FUTUREfirst系统以及CSC公司所具备的实力,太保产险能够满足和迎接中国保险市场的需求和挑战,增强对市场变化的快速反应能力和提高客户服务水平, 最终,太保产险能够在竞争激烈的保险市场中继续发展壮大。” CSC亚洲总裁Mike Brinsford表示:“CSC非常高兴能被太保产险选中,这为我们提高在中国的市场份额以及服务交付能力提供了良好的机会。我们将利用我们在保险领域的丰富经验和知识以及我们所拥有的行业领先的最佳实践为太保产险的业务发展服务。我们期望CSC公司和太保产险公司能够建立长期、互惠的合作关系。” 1.5.5 ⑤太保集团完善信息技术规划项目评估 随着各信息技术规划项目的进一步推进,太保集团P02、P03、P04、P11、P14、P16等多个项目今年将完成评估工作进入推广的“收获期”。为加强质量把关,太保集团日前制定了信息技术规划项目整体工作思路、目标及实施计划,并把完善评估工作作为一个重要工作环节来抓。 据了解,太保集团采取了一系列完善信息技术规划项目评估工作的措施。规划办工作人员分工负责,由专人对口了解项目进程,与项目组一同根据信息技术委员会审批的最新项目进度合理安排项目计划。各项目组在开发阶段结束时要提交进一步细化的评估计划和评估标准,并明确要求各项目组在制定项目计划时,留有进一步完善的时间。规划办要在评估阶段配合各项目组进行用户评估,作为用户认真审阅评估工作交付物并提交正式评估意见,按照P01定义要求审定和确定外部专家名单。还要求各项目组高度重视专家的意见,结合评估意见,完善项目成果和交付物。 1.6 中国再保险 1.6.1 ①中国再保险集团确立战略发展目标 中国再保险集团公司总经理戴凤举日前表示,随着中再资产管理公司和中国保险报业股份有限公司的相继创立,中再集团已基本形成集团化、多元化、专业化的“一拖六”管理架构和经营格局。下一步战略发展目标是,把中再建成世界一流再保险金融集团。 他表示,中再集团旗下目前已拥有中国财产再保险、中国人寿再保险、大地保险公司、中再保险资产管理公司、华泰保险经纪公司和中国保险报业股份公司等6家子公司,并参股多个相关领域。据悉,2004年中再集团及下属再保、直保子公司共实现保费收入205.95亿元,同比增长5.71%,集团和各子公司均超额完成业务计划。 据介绍,随着两个再保险子公司商业分保业务和大地公司直保业务的快速发展,中再集团的业务结构正在从政策性向商业性转变。到2004年底,在法定分保收入由于政策调整而下降15.4%的情况下,商业分保费比重迅速提高到26.25%。加上直保业务收入,集团商业性保费收入达64.85亿元,占总费收入的比重已达31.5%。 1.6.2 ①中寿再抛出健康险“中国数据库” 逆水行舟,不进则退。 作为中国人寿再保险股份有限公司(下称“中寿再”)的总经理,冯宏娟非常清楚这个道理。 2003年末,份额不多的法定分保被留在中国再保险集团后,中寿再、中国财产再保险股份有限公司分家立户,各自向商业分保迈出了一大步。虽然“大树底下好乘凉”,但是冯宏娟依然感到肩上的担子沉甸甸的。 2005年1月7日,在全国保险工作会议上,冯宏娟向监管方和保险公司推介了《中国健康险病种病例分型医疗费参照数据基准库》(简称CC-DRGs),而这套系统已经准备了近一年的时间。 一直较为神秘的中寿再,在市场化的推动下,终于从后台走向了前端。 健康险的“中国数据库” 去年,国务院发展研究中心对全国50个城市的保险需求进行调查,发现居民对健康保险的预期需求高达77%,居各类人身险之首。业内人士也曾有预测,预计到2010年,健康险市场规模有望达到1000个亿。 在今年的全保会上,保监会主席吴定富再次将大力发展养老和健康保险作为保险业全年的工作重点,并要求不断扩大商业养老和健康保险的覆盖面。 但据保监会统计数据显示,2004年,全国3000多亿元的人身险保费收入中,健康险保费收入仅为259.9亿元,占人身险的比重仅为8.7%,较上年同期增长7.4%,远远不能满足市场的需求。 问题还不仅仅体现在覆盖面上。 一家寿险公司北京分公司团体险部的人士说,“我现在正和一家企业谈续保的事情,去年这家企业的补充医疗保险赔付率已经超过了120%。” “健康险的风险很大,赔付率确实太高了,有的地区赔得一塌糊涂。”一位多年从事健康险业务的人士表示。 该人士说,健康险面临的主要风险和困难很多,比如,医疗科技的发展,使得医疗费用整体递增,而在现有的医疗体制下,医疗成本难于控制;医患合谋骗保也时有发生;另外,监管层也会相对控制健康险行业的总体利润率。 而在健康险的市场主体中,一直不乏冲锋陷阵的身影:从去年已经获批的人保健康、正华健康、阳光健康、昆仑健康4家公司,到传统寿险公司如中国人寿、中国平安、新华人寿等积极准备的专业健康险子公司。 中寿再正是看到了这一充满机会的市场,希望占得先机。 这个所谓的CC-DRGs基准库,正是中寿再为此打出的一张牌。 冯宏娟说:“健康险的保险参照数据大都是外国的舶来品,缺少符合国情的病种病例医疗费用数据库系统,难以开发适销对路的健康险产品。” “中寿再利用去年一年的时间,通过和卫生部的合作,搜集了来自10个城市的400多家医院,差不多有300万条病例分型数。”冯宏娟介绍,经过对不同地域、同病种同型病例差异系数的测算、调节、汇总,对各型病例病种基准费用进行归类,建立数据库。 “有了这10个城市作为参照,以后在不同的地方,根据各地GDP增长、医疗费用的支出水平、通涨系数等等,进行调整,计算出适合于当地的数据库系统,并且每年进行系统更新。”冯宏娟说。 冯宏娟认为理想的程度是,中寿再为健康险公司提供技术帮助和数据支持,同时也为定点医疗机构强化服务质量提供应用系统的软件支持。 前述从事健康险业务的人士分析认为:“这一系统提供的数据与以往公司所使用的数据最大的不同之处在于,它能够提供不同地区、多家医院的横向比较,能给健康险的产品定价和理赔提供重要的依据。” 制定行业标准? 医疗费基准库的概念最早源于美国。 上世纪80年代初期,这种系统就被美国运用于老年医疗保险和贫困医疗补助方案的住院医疗费支付。美国采用70万份出院病例资料进行统计学回顾性分析测算,作为该系统的数据依据,然后再逐年进行数据调整。 之后,英国、澳大利亚、法国、葡萄牙等国家也先后借鉴了这一技术,运用在不同的领域。2004年1月,德国正式推行了G-DRGs,运用于全国医疗机构和保险业界。 但是在这些国家中,主要的推动力大都来自于政府或监管机构。而这次中寿再的挺身而出,多少显示出了再保公司作为“保险公司的保险公司”,应当承担的作用。 “监管层要做的事情很多,而我们做这件事也有我们商业利益的推动。”冯出言直率地说道。 “表面上看,中寿再在开发这个系统上的投入不少,但是绝对不亏。一是他们可以通过提供服务吸引分保的业务回报,二是在帮助直保公司控制风险的同时,再保本身也可以减少赔付,可谓两全其美。”一家中资公司再保险业务的负责人说。 该负责人还称,按照国际惯例,再保公司与直保公司的关系极其密切,除了有保费的分入分出外,一般再保公司还要为直保公司提供很多技术上的服务和支持,这是核心竞争力的体现。 中寿再风险控制部总经理赵晓强解释道,作为再保公司,的确有义务不断地为直保公司提供技术上的支持,包括产品开发、业务培训、核保核赔以及产品开发等等。 冯宏娟坦言,以往中寿再在这方面的工作做得不是很到位,因此,中寿再未来的一项核心工作就是为已达成战略合作的直保公司提供更多的技术和服务上的帮助。 在中寿再从中国再保险公司分离之初,仅有11个人,现在已经扩充到70多人。2003年,中寿再的商业分入保费收入为5.93亿元,2004年增长了2.57倍,达到21.2亿元。 事实上,再保公司是中国保险市场与国际市场接轨最为紧密的环节,因此,随着我国保险市场的充分开放,商业再保险公司未来将在中国的保险市场上扮演举足轻重的角色。 正是基于这样的特殊地位,中寿再在推出这样一套数据库系统的同时,拥有了这一领域巨大的资源优势。在不久的将来,中寿再成为健康险行业标准的制定者,也有可能。 1.6.3 ②中再资产管理公司获准开业 近日,中国保监会正式核准中再资产管理股份有限公司开业。这是自2004年6月1日《保险资产管理公司暂行规定》(以下简称《规定》)正式实施以来,获准开业的第一家有外资参股的股份制保险资产管理公司,也是国内第四家正式成立的保险资产管理公司。 据透露,中再资产管理股份有限公司是由中国再保险(集团)公司主发起设立并控股,同时吸收中再集团下属的成员保险企业、瑞士再保资产管理(亚洲)有限公司和福禧投资控股有限公司参股的专业性保险资产管理公司。而早在去年12月下旬,获准筹建的中再资产管理公司已通过保监会验收,近日该公司又拿到了保监会的开业批文,并将进行工商登记,预计会在近期正式挂牌营业。 中再集团有关人士表示,作为国有大型企业,中再集团目前已形成财产再保险和寿险再保险分业经营、再保和直保相互支撑、集团发展的基本框架。为了充分发挥集团的整体优势,本着“资金规模化、管理专业化”的原则,就需要将集团及成员保险企业资金集中起来,统一由专业资产管理机构运用和管理,为中再集团开发新业务和实现可持续发展提供重要保证。 他透露,中再集团一直都高度重视资金运用体制改革和资产管理业务的发展,早在2002年,就成立了专门负责资产管理业务的投资管理中心,实行相对独立的管理模式,对如何建设专业化保险资产管理机构进行了有益的探索和实践。而在去年6月1日《规定》正式实施后,中再集团及时向保监会递交了筹建保险资产管理公司的申请,并经过半年多的紧张筹备工作,相继获得了保监会的筹建批复和开业批复。而资产管理公司的成立,也标志着中再集团向具有国际竞争力、多元化的现代再保险(金融)控股集团公司迈出了新的步伐。 中再资产管理公司有关负责人表示,公司挂牌开业后,根据保监会有关“保险资产管理公司要坚持高起点、高标准”以及“逐步拓展参与金融市场化的广度与深度”的政策精神,在服务于中再集团及成员公司资产管理工作的基础上,将寻求长远发展的突破口,力争成为一家具有竞争力的综合性专业理财金融企业。 此前,国内已有三家保险资产管理公司正式营业,分别是中国人保资产管理公司、中国人寿资产管理公司以及华泰保险资产管理公司。 1.7 华泰集团 1.7.1 ①华泰有望成为中国首个保险企业集团 华泰财险公司董事长兼CEO王梓木昨日在接受记者采访时表示,华泰人寿保险公司有望在2005年3月以前正式获批。华泰也将成为全国第一家拥有财险、寿险和资产管理公司的综合性保险企业。 华泰人寿由华泰财险和华泰股东发起,华泰控股90%以上,其外资股东ACE集团也参与发起。该公司总部设在北京,2005年计划开设两家分公司。据悉,成立寿险公司和资产管理公司是华泰集团化建设的第一步,在寿险公司和资产管理公司正式成立并平稳运作后,将把财险剥离出来,成立独立的产险公司,同时集团公司正式成立。 2005年将有22家保险公司开业,华泰人寿有望在9家寿险公司中率先获批。面对日益激烈的行业竞争,王梓木认为,竞争靠得是雄厚的资本金、成熟的财险公司管理经验和资产管理公司背景。寿险公司的经营需要有一个长期投资的过程,新成立的寿险公司一般有8年的亏损期,在经过20年的运作后,才可以达到平均年收益20%的水平。华泰的资本金充足率一直是国内最高的,目前,华泰的偿付能力是保监会规定的13.8倍。此外,在华泰集团内部,销售人员将可以同时销售产险和寿险产品,也就是说,华泰人寿可以利用华泰财险公司成熟的销售队伍。王梓木表示,保险公司走集团化道路,不是搞混业经营,而是在专业化分工的基础上实行集约化管理,有利于资源共享、降低成本,规避风险和形成品牌。 问及公司的上市问题,王梓木称,华泰目前已经完成了上市辅导,将在适当的时候根据发展需要至于上市。上市的方式可能是集团整体上市,也可能是子公司分拆上市,上市的地点也没有具体确定。 1.7.2 ③获准开业 华泰人寿保险股份有限公司顺利通过了中国保监会验收,获准开业,将在办理完工商登记手续取得营业执照后择机开业。据悉,华泰人寿将于3月份正式开业,届时将向公众推出首批精心设计的险种。公司总部设在北京,将陆续在全国范围内开展业务。 华泰人寿将成为国内第一家由财产保险公司发起设立的全国性寿险公司。这是继华泰资产管理公司获准开业后,华泰保险布局寿险行业的战略举措。华泰保险由此成为国内第一家同时拥有财险、寿险和资产管理公司的保险公司,标志着华泰向专业化、国际化、高品质的综合性金融服务集团迈出了重要一步。 华泰人寿的主要发起人为华泰财产保险公司,其他股东包括华泰的战略合作伙伴世界著名保险企业安达集团(ACE Group),以及华润集团等国内著名企业。 作为我国首家全国性股份制财产保险公司,也是国内首家外资参股的财产保险公司,华泰保险以稳健经营和质量效益型发展著称,在全国26个城市设有分支机构。2004年华泰财险保费收入突破10亿元,保险业务盈利创历史最好水平。 1.7.3 ⑤华泰人寿成集团棋眼 谭硕伦挂帅渠道为王 4月6日,华泰人寿正式开业。华泰人寿不仅开创了“财险母公司控股寿险子公司”的操作途径——它的最大股东是华泰财产保险公司。而且,华泰人寿也为未来华泰资产管理公司的投资匹配和投资策略提供了更丰富的资金来源和使用期限。这对华泰资产管理公司仅仅依赖财险收入做投资是一个优化。毕竟寿险资产的使用期限投资匹配和财险截然不同。 华泰资产管理公司在A股市场迫不及待地投下“保险第一单”,足以看出其对保险资金投资的热切。华泰保险的目标是将采用“集团化路线”:第一步是成立寿险公司和资产管理公司,第二步是将财险剥离出来,成立独立的产险公司,同时集团成立。集团将以资产管理公司为纽带。在华泰集团化战略里,华泰人寿“异常醒目”,现任华泰人寿总经理谭硕伦的位置亦显得至关重要。 谭硕伦,40岁,马来西亚华人。北美精算师。1989年供职于加拿大伦敦人寿保险公司的精算部门,之后其在保险行业的足迹到达过纽约、台湾地区、印尼、菲律宾等地,从事过精算、财务、投资和市场工作,加盟华泰人寿之前为美国纽约人寿台湾分公司执行副总。 4月1日,本报记者对谭硕伦进行了独家采访。谭硕伦向记者表露出“销售渠道至上”的观念。 代理人“精兵策略” 《21世纪》:您为何选择华泰人寿?它给你的条件和别家给你的有何不同? 谭硕伦:首先是时机比较合适,去年2月华泰财险与其股东ACE集团通过猎头公司找到我时,我正面临着是留在台湾升任总经理还是前往内地发展的问题,内地寿险市场的发展潜力一直吸引着我。 其次,有一些合资保险公司的实力确实比较雄厚,但据了解,有些合资公司往往在权力上争夺得比较激烈,合作并不愉快,在股东双方经常发生矛盾的情况下职业经理人的工作难度就会比较大。华泰人寿注册资本金2.2亿元,其中华泰财险占据了近93%的份额,具有绝对的控制权。另外六个股东分别是美国ACE保险集团、华润集团、华北电网公司、亿阳集团、贵州茅台酒公司和昆明华铁置业。除了持有华泰财险22.13%股份的ACE保险集团持股比例稍高外,其他五家股东各自持有约为1%的份额。同时,我很满意华泰人寿给予我的权力,王梓木董事长是一个乐于放权的人,这对我的工作会非常有利。 《21世纪》:目前国内新成立的寿险公司往往同质化程度较高,您有什么新的思路? 谭硕伦:寿险业已有几百年的发展历史,有些在内地看来新的东西其实我们在国外都有经历。我很赞成汇丰银行前任董事长说过的一句话,他说银行业其实没有什么新的东西和好的策略,最重要的是执行。我认为这句话用到保险业上同样合适。同样的东西在不同的公司会有不同的推广效果,是因为他们执行的力度不同。所以,我认为创新并不是最重要的,最重要的是把已有的东西执行好。 《21世纪》:能否举例说明您在提高执行力上有何具体的打算? 谭硕伦:举例来说各家寿险公司都知道多做期缴业务利于长远发展,但因为趸缴业务更容易获得,并且短期内就能使保费上规模,因此还是有很多公司做了较高比例的趸缴业务。在这方面我们会对趸缴期缴业务确定一定的比例并以此作为考核指标,从上到下贯彻执行。 另外,在代理人招聘上我们确定的是精兵策略,执行时我在短期内考核下属的标准不是代理人数量和保费规模,而是每个代理人的素质和他能创造的价值。提高执行力关键是按照既定的策略去做,不能急功近利。 《21世纪》:您将怎样打造您的团队?能否介绍一下您团队中的主要成员都来自哪里? 谭硕伦:在我的团队中,部分成员来自国内其他寿险公司,他们都在将担纲的岗位上具备经验。比如负责业务管理和IT两大部分的副总经理张亚南原来是平安人寿的运营副总,负责代理人销售的副总经理彭崇明原来是太平洋安泰广州分公司个人营销部总经理,而多元化行销方面计划由原泰康人寿天津分公司总经理孔佑杰负责。另外,在财务、人事、行政等方面的负责人有些来自华泰财险,他们都对保险公司在这些方面的运作比较清楚。 “极端”销售模式 《21世纪》:华泰人寿在2005年计划实现多少保费收入?计划首先在哪里设立分公司? 谭硕伦:2005年乃至三年内我们的主要注意力不是在业绩上,因为短期实现较高的业绩是很容易做到的,难的是三五年后还能保持较好的业绩。寿险是一个长期的事业,我不赞成在短期内以保费收入评价一个公司的好坏。并且2005年的业绩指标要待4月底开完股东大会和董事会后才能确定。 我们现在的目标是把基础打好,特别是在团队建设上,培养好的干部和好的团队,我希望五年后当有猎头公司寻找人才时第一个想到华泰人寿,如果能做到这一点,那我们在品牌、业绩、服务上就都达到了理想的水平。 目前我们正在筹备北京分公司,另外还计划在江浙一带设立一家分公司,具体的城市还没有确定。对于分公司的设立我们不追求发展太快,因为短期内没有那么多人员可以去管理更多的分公司,干部和团队的培养直接影响到我们的扩张速度。 《21世纪》:华泰人寿发展的重心在哪个方面?比如是产品、服务还是业务拓展? 谭硕伦:我们的宗旨是以销售渠道为导向,这决定了产品开发、服务项目、公关推动、品牌建设等都是以销售渠道为基础。例如我们不会设计好产品后再寻找销售渠道,而是根据各渠道特点设计符合需要的产品。 我认为在寿险公司中最重要的东西不是产品,因为它太容易复制,而渠道才是最根本的东西,谁控制了渠道谁就具有成长空间。 《21世纪》:华泰人寿的营销重点何在? 谭硕伦:我们的策略是走多元化营销的道路。以个人代理和银行保险业务为主,另外再选择一个渠道,可能会尝试一些新的营销方式,比如TM(电话销售)、DM(直销)、职场营销、网络营销等方式。 对于另一个营销渠道选择什么现在还没有确定,首要原则是在努力建好这个渠道后要能达到一定的规模,同时要投入少、回报快。因为公司成立初期在渠道建设上的投入会比较高,尤其是在代理人渠道,因此我要选择的第三个渠道必须投入少,以达到调和代理人渠道成本的目的。另外,这个渠道不能和代理人渠道发生冲突,因为代理人将来是我们最主要的一项资产,不能选择另一个渠道与他们争抢业务。 《21世纪》:华泰人寿以销售渠道为导向,请谈谈您计划怎样进行营销渠道建设? 谭硕伦:我们的目标是在三到五年内建立三至四个渠道作为我们的主要销售渠道。银行保险在国际市场上越来越成为一个重要的销售渠道,要控制好这个渠道其实很有难度,我们计划在为银行做好服务上下功夫。 3月初,我们已经开始与在京的多家银行协商合作事宜,包括国有商业银行,也包括其他非国有银行和规模较小的信用合作社。 1.8 新华人寿 1.8.1 ①新华保险控股春节后将挂牌 日前,新华人寿董事长关国亮在深圳出席新华保险大厦揭牌仪式期间透露,去年获准筹建的新华保险控股股份有限公司有望在今年春节后接受验收并挂牌成立。控股公司旗下将包括8家保险类子公司。 8家子公司分别是1996年成立的新华人寿保险公司、2003年成立的新华保险经纪公司、2004年成立的重庆新华保险代理公司、昆明新华保险代理公司以及目前正在筹建报批中的新华财产保险公司、新华资产管理公司、新华养老保险公司和新华健康保险公司。 成立于1996年的新华人寿保险公司目前是我国第四大保险公司,已在全国各地设立34家省级分公司和152家地市级中心支公司,2004年保费收入189亿元,总资产近400亿元,在全国500强企业中名列第102位。早从2000年开始,新华人寿就确立了建立综合性金融服务集团的目标,而第一步就是建立多元化保险集团。据关国亮介绍,去年9月30日,新华保险控股股份有限公司获得中国保监会批准开始筹建,有望在今年春节后接受验收并挂牌成立。 1.8.2 ⑤新华暂停A股上市赴海外 计划融资8亿美元 如果海外上市成功,新华人寿将成为继中国人寿和中国平安之后第三家海外上市的中国寿险公司。新华人寿从业内外风传的“国内保险第一股”到选择海外上市,是无奈选择还是主动转向,只有新华人寿保险股份有限公司董事长关国亮心里最清楚。新华人寿保险股份有限公司董事长关国亮近日在接受彭博社电话采访时表示,为了扩大公司的资本金,新华将暂缓在国内A股市场进行融资,通过在海外公开发行股票融资,数额可能高达8亿美元。 目前,新华人寿正在挑选投资银行帮助完成这次融资,公司计划在今年完成融资。这是关国亮首次公开表示新华人寿停止A股上市转赴海外融资。之前,关国亮在接受记者采访时一直表示,A股上市计划只是暂停,因为在中国证券市场低迷的情况下无法满足新华人寿IPO40亿人民币的目标,一旦国内市场转暖,新华人寿将择机上市。由于昨日关国亮的手机一直处于关机状态,对此消息记者未能从关国亮处得到确认,新华人寿相关部门也表示没有得到董事会办公室的确认,但坚持表示新华人寿上市的具体时间、地点以及融资额度将视国内外证券市场的实际情况而定。记者从其他渠道了解到,新华人寿确实已经正式启动海外融资计划,首选海外上市地点应该是香港。而且,新华人寿转赴海外实为“无奈”之举。该知情人士向记者透露,去年8月份,中国证监会负责审批新华上市项目的人士基本上已经卡住了新华人寿的上市之路。 “根据国内公司上市的相关规定,上市公司必须达到最近三年连续盈利的条件,这个条件新华做到了。去年业内一度有过新华人寿上不了市是因为并非连续三年盈利的传言,这真的是空穴来风。”该人士向记者表示,“卡住新华的条件是‘净资产收益率不低于银行存款利率’这是一个或有条件,但是证监会相关负责人认为要经得起社会和股民的考验,所以新华人寿A股上市计划不得不暂停。”对此,新华人寿表示,2004年6月28日,考虑到A股市场的现状,新华上市的融资额会与公司的预期有差距,所以公司董事会主动决定暂停上市计划。西南证券港股分析师周兴政向记者表示,联交所对于赴港上市的公司有盈利等方面的规定,但同时会有很多豁免,并且上市的费用也会比在国内上市低一些,所以赴港上市是一个不错的选择。关键是这个公司在管理制度上是否已经与国际接轨,否则上市后面对严格监管再暴露问题对于企业的形象是一个很大的损害。早在2000年,新华人寿引进4家外资股东后即明确提出了上市目标,并很快获得了保监会的支持。2002年,新华人寿董事长关国亮就表示,公司的发展正处在历史性的转折关头,完成机构布局,增强业务规模在于寿险经营,而壮大资本规模则在于资本运营。这足以证明新华对上市之举的重视。 2004年2月13日,保监会主席吴定富在国务院新闻发布会上透露,当年上市的两家保险公司分别是平安保险和新华人寿,平安上市地点在海外,新华则在内地。但是,人保、中国人寿、平安三大保险公司顺利实现香港和美国上市后,新华人寿依然在苦苦等待。 与此同时,新华人寿高速扩张带来的资本金方面的压力也日益凸显。2004年8月,保监会对偿付能力不足的3家寿险公司下发了监管意见书,提出明确的监管措施。新华人寿即为其中之一。2005年12月,记者从新华人寿处得到确认,新华保险将暂时搁置A股上市计划,寻求融资捷径———发行次级债。关国亮表示,该债券发行后新华人寿在未来的3到5年内将不会出现偿付能力不足的问题。当时,证券业内人士就向记者表示,关国亮曾是一家上市公司的财务总监,深谙资本运作之道,因此新华人寿绝对不可能在上市之路上等待数年而仅仅以发行次级债作为结果。并且,发行次级债解了保险公司的燃眉之急,但只是增加附属资本,延长偿付时限,并不是根本的解决方式。解决新华融资问题的根本途径还是上市。 “新华人寿8亿美元的融资目标是否能够顺利实现?毕竟之前40亿人民币的融资规模已经让业内觉得规模不小。”业内人士向记者表达了自己的疑虑。 新华人寿是于1996年8月成立的全国性、股份制专业寿险公司,该公司于2000年吸收外资参股,四家外资股东取得了24.9%的股权,当时四家外资的持股情况为:苏黎世保险公司10%,国际金融公司、明治生命保险公司和荷兰金融发展公司分别为6%、4.4%和4.5%。 2005年1月,国际金融公司已将其持有的新华人寿保险股份有限公司7200万股中的5400万股,转让给苏黎世保险公司。 1.9 泰康人寿 1.9.1 ①泰康中心战略首战上海失利 始于去年年初的“双佣金”风波至今还是泰康人寿心中的痛。 当时,陈东升宣布,泰康人寿在三线城市跑马圈地的阶段已经结束,着手“回归中心城市”,在北京、上海等中心城市建立竞争优势。在上海,一项旨在迅速增员、抢占市场的“聘才计划”开始实施。 这项计划的核心内容,是对代理人实行俗称的“双佣金”激励,即一个代理人同样在一段时间里完成一定量的保费,在泰康就有可能获得双倍的佣金。受此刺激,泰康人寿上海分公司代理人从2003年底的1200余人,飙升到去年4-5月的近6000人。 但是,代理人很快找到了“双佣金”的漏洞。他们发现,对于某些险种,在拿完双份佣金之后,立即退保即可套利,最高可达20%。 泰康人寿很快发现这一漏洞,连下了四道文件加以解决。这使得上海分公司代理人数量被“打回原形”,仍旧在千人左右。最多时30个营销服务部也撤并至现在的15个。 1.9.2 ①泰康人寿副总坐镇上海再攻中心城市 记者昨日获悉,泰康人寿保险股份有限公司(简称泰康人寿)副总裁兼人事总监胡昌荣,近日携八位数广告预算空降上海。去年开始实施“回归中心城市”战略的泰康人寿,不甘前一年在上海遭遇“滑铁卢”,欲在今年一扫颓势。 知情人士透露,1月中旬,泰康人寿董事长陈东升携胡昌荣抵沪,由此带来了一系列人事变动。副总裁胡昌荣名义上坐镇华东地区,实则主要掌管上海分公司。现分公司总经理杨伟民主要负责个人营销方面事务,原分管团险和银行保险业务的副总经理张润生只负责团险业务,银保业务则由武汉分公司调来的副总经理罗丁负责。而早在去年10月,分公司原副总经理孙国强已出走民生人寿。 曾经花费陈东升两年时间才从美国聘请来的杨伟民,号称纽约人寿“三大华人经理”之一,出身外勤的他深受泰康代理人欢迎。知情人士分析,此次杨伟民权限被削,主要是因为去年泰康人寿上海分公司在他的带领下度过了灰色一年。但陈东升仍然让他发挥特长,负责个人营销业务。 数据显示,2004年泰康上海分公司保费总收入8亿余元,其中个险保费仅有6800余万元,团险2.48亿元,银行保险4.84亿元。个险和团险均未完成总公司下达的指标,银行保险涉险过关。 陈东升显然不甘心在上海屡屡遇挫。他在召集上海的营销总监们开会时表示,在泰康的全国计划中,上海的地位与总部所在的北京不相上下。此次不仅委派“左右手”之一的胡昌荣前来坐镇,而且还有新的财务支援政策,以及对部分代理人实行“员工制”的试点计划。业内认为,今年泰康人寿在上海的策略肯定会大大区别于去年,但陈东升今年的“试验田”能否成功,有待观望。 1.9.3 ①人才之争泰康反挖角 胡昌荣手里有一份机密文件——管理者晋升的“红名单”,大约有300名泰康保险公司的管理者被列入其中。“外资保险公司都想从泰康挖角,他们有黑名单,我们就得有红名单,这也是一场持久的暗战。” 胡昌荣说。 胡是泰康保险副总裁兼人力资源总监,泰康保险是中国增长强劲的新锐势力,随着中国保险市场对外资的开放,公司管理者一直受外资保险公司垂涎。 这是场旷日持久却又刚刚开始的较量,酝酿已久的“红名单”计划便是泰康保险应对外资保险公司“挖角”的重要步骤。 “红与黑”的争夺 在泰康保险的“红名单”里,300名核心骨干分别来自泰康总公司、29 家分公司以及150 多家中心支公司。为了方便管理,泰康保险将“红名单”里的管理人才划分成四级梯队:领导团队,包括负责管理委员会成员;核心管理团队,包括总公司部门负责人和分公司领导成员;中层管理团队,包括中心支公司负责人、分公司部门经理、总公司岗位经理;一线管理团队,包括营销服务部经理、分公司及中心支公司主管。 四个梯队人才的管理政策由人力资源部门统一规划和推动,各梯队人员对人才发展都要承担职责。在泰康保险,人才发展战略被看作是每一个员工、每一个管理者的责任,可谓是人人参与其中。一般而言,各机构和部门分工培养对应层级的人才,还负责培养下级管理人才,对下级负责。如,管理委员会除了制定人才战略及规划,还负责培养领导团队及核心管理团队;而总公司管理人则在协助制定人才战略及规划之外,必须协助培养领导团队及核心管理团队,并管理全系统人才;而各分公司需要培养中层管理团队和一线管理团队,而且协助总公司培养核心管理团队。 针对四个梯队的管理人员,泰康保险正着手建立中长期培养计划,目的在于使不同梯队的管理人员接受到培训的形式和层次都有所侧重,保证培训课程的设置与执行准确恰当。 继泰康保险公司董事长陈东升在内的50名高管,在北京大学中国经济研究中心为期一年半的北大国际MBA特设培训后,泰康保险35名高管又走进了武汉大学MBA的课堂,这次培训是针对经理级管理人安排的,旨在全面提升他们的综合素质。据说,这种EMBA培训还有效地形成了泰康内部共同的语言平台。 据胡昌荣说,泰康保险各个分公司的总经理也是外资保险公司“挖角”的重点,于是泰康保险开始同步施行了“指导人计划”,由管理委员会针对分公司总经理执行。各地分公司远离总公司,相对的独立性使得分公司的总经理更需要被关注。这个计划里,一个管委会成员分管五六个分公司总经理,对他们的需要负责。人力资源部门会告知每个管委会成员他们分管经理们的优势、劣势,由他们来设法提高经理人的素质,并由人力资源部门监督其实施效果。 长“治”久“安” “如果人才要外流,堵肯定是行不通的。” 胡昌荣说。 事实上,泰康保险并没有在“堵”上下功夫,而是试图完善公司制度,通过实施长期的人才战略来形成留住管理人才的环境。那些受到重视、上了“红名单”的管理人颇感安慰,一直以来他们也在“监督”公司的实际行动。 早在2001年,借鉴华信惠悦的标准和ISO9001的贯标,泰康保险的人力资源部门开始筹建“以岗位为核心,以平衡计分卡为绩效管理模式”的市场化薪酬考核体制。泰康保险强调的是外部公平,按市场价格来计算内部员工的薪酬。比如精算师、核保核赔人才,属于市场稀缺资源,薪酬就相对高,而同样级别的经理,年薪比之会差出10万元~20万元来。华信惠悦的丁敬平博士证实,这一套体制2002年就已经在泰康保险全面执行了,留住公司的核心骨干很大程度得益于它。 国内保险公司人才外流,无非是架不住外资公司的高薪和个人发展空间的吸引。市场化的薪酬体系是留住人才的必要条件,泰康以岗位定薪,使得公司内管理人才的薪水与市场同步,如此一来,“挖角”公司增加收入的杀手锏就会失灵。 高薪和发展空间相比,高素质人才们更注重的是发展空间。解决了待遇问题,留住他们的“芳心”还需要给他们一个成功的构想,泰康保险的办法是为每个高层设计打动人心的职业生涯。 与国内很多公司急功近利不同,泰康保险并不要求进入公司的管理人才签下短期合同,并且在短期之内就必须按规定做出成绩,而是投入大量精力,为核心骨干们建立了领导力7项标准,通过业绩、客户满意度、内部运营、下属发展等多方面评估他们每年的作为。 在泰康保险,每个管理者都会发现自己的工作规划是长期的(3-5年),每个人都能看到自己今年的综合能力以及接下来一年的拓展方向 这也是公司做培训计划的一个基础 ,相应地,每个人享受的激励政策也是长期规划(3-5年)。泰康保险一直处于高速发展阶段,职位发展空间大,公司为员工所做的长远规划与个人发展目标一致时,很容易产生“惺惺相惜”的感觉。 离职的机会成本 外资保险进入国内市场,在人才的争夺战上就首战告捷,泰康保险也受到一定的冲击,第三梯队的人才流失比较大,不过高层整体的流动率仍在控制目标内。 在泰康保险的激励机制里有一项“留才奖励计划”,是专门针对公司四个梯队核心领导人才的。“留才奖励计划”相当于给每个核心骨干建立一个基金账户,每年公司存入一部分,个人存入一部分,由公司统一管理投资,设置的年限是5年。选择离开泰康保险的骨干,个人部分当然不会有所损失,而公司存入部分就会有折扣。折扣取决于骨干们的服务年限,服务的年限越长,折扣越少,个人得到的利益就会更大。而服务年限超过5年的,基金给予的奖励将更丰厚。 同时,借鉴国外公司的做法,泰康保险董事会从去年开始实施覆盖四个梯队的管理层持股计划,近一年的时间泰康保险已经完成了一部分人的持股。对这些骨干们来说,管理层持股计划不仅意味着公司的经营管理更趋于国际化,这项更进一步的长期激励机制将大大增加他们离职的机会成本。 泰康保险在推行留才战略的同时,也在后备队伍的建设上加大力度。在泰康保险的人才发展战略里,对每个管理岗位的责任人有一个“继任人计划”,即每个领导职位按1:2准备成熟的后备人选,总公司部门总经理和分公司总经理都必须为自己找到并培养一个继任人才。而且,泰康保险坚持领导人才70%来自于选拔培养,另外三成靠外部引进以保持公司正常的人员流动和活力,把招贤纳士之手伸向海外也扩大了公司人才资源途径。 这些人才发展战略确保了泰康保险通畅的“造血机制”和“供血渠道”,为泰康保险的管理人才梯队建设打下了坚实的基础。不过,企图找到永续经营的充分条件,泰康保险面对的不仅仅是人才的去留,还有市场的争夺、刚刚起步的转型、即将实施的回归核心城市的战略,泰康保险需要解决的问题还有很多。 泰康留人的核心策略在于: “红名单”:开列300名管理者名单,分四级梯队,重点培养关注; “留才奖励计划”:针对公司四级梯队核心人才,给每个核心骨干建立一个5年的基金账户,每年公司及个人各存入一部分,由公司统一管理投资; “指导人计划”:针对分公司总经理,由一位管委会成员分管五六个分公司总经理,对他们的需要负责。“继任人计划”:要求每个领导职位按1:2准备成熟的后备人选,其中70%来自内部培养。 1.10 太平洋安泰人寿 1.10.1 ⑤太平洋安泰“老板”沉浮录:葛熙诚自述离职内幕 “你还没跳?” 中国保险市场开放后的第一个春天,这句半开玩笑的反问,反映了这个圈子里不少人的真实心态。 岁末年初延续至今,上海已经有多家保险公司发生人事变动。其中包括太平洋安泰人寿保险公司(下称“太平洋安泰”)市场营销部总经理葛熙诚跳槽至筹备中的花旗人寿,跟随其后的还有太平洋安泰的另两名干将。余波未平,3月15日,身处漩涡中心的葛熙诚坐到记者对面,在太平洋安泰的五年创业往事历历在目。 葛熙诚其人 葛熙诚,出生于中国台湾,祖籍苏州,太平洋安泰原市场营销部总经理。1997年底,葛从台湾来到上海,为太平洋安泰的创业元老之一。1988年大学毕业后,葛熙诚成为台湾安泰人寿的一名寿险代理人。台湾安泰人寿为原美国安泰人寿在台湾设立的外资寿险公司,是台湾市场上成功经营的外资寿险公司之一。 在台湾安泰人寿开始职业生涯后,至今15年里,葛熙诚一直没有离开安泰集团。“直到现在,我们家仍有6个人在台湾安泰工作,包括我太太在内。”葛熙诚说。1998年初,美国安泰保险集团在中国内地获得一张寿险牌照,获准和中国太平洋保险公司合资组建寿险公司。葛熙诚的命运因此出现重要转折。追随其老上级、后来太平洋安泰总经理张全福,葛熙诚来到上海筹建太平洋安泰。葛熙诚是张全福从台湾带过来的五人团队中的一员。 1998年10月16日,太平洋安泰开业。由于葛熙诚曾经拥有一线营销的经验,开业后被分派主管市场营销,和太平洋保险派来的副总经理王根山搭档。 开业之初,太平洋安泰面临严峻的竞争形势,仅外资公司而言,前有美国友邦保险有限公司上海分公司堵截,后有新公司追兵,另外还有占据市场绝对份额的中资寿险公司。“太平洋安泰一直以友邦保险为赶超对象。”葛熙诚称,那时的友邦保险已经在上海扎寨了五六年,代理人数量稳定在5000人左右。而开业之初的太平洋安泰,代理人仅有185名。 出人意料的是,在随后的几年里,葛熙诚的市场部所管理的代理人数迅速膨胀,顶峰时候超过8000人。即使在葛熙诚离开时的2003年底,根据太平洋安泰的统计,代理人数量仍然超过6000人。不仅如此,2002年,太平洋安泰的新单数量一举超过友邦保险。或许是巧合,同年6月,掌舵友邦保险近10年的总经理徐正广黯然离沪,回到台湾南山人寿(美国国际集团在台湾的寿险公司)担任顾问。此时的太平洋安泰,风头一时无二。而身为先锋的葛熙诚,风头正劲。值得一提的细节是,不知从何时开始,“老板”取代“葛总”或者“Alex”(葛熙诚的英文名字),成为下属和同事对葛熙诚的昵称。 曾为代理人的葛熙诚,对管理代理人有一套独特的理念。 “不能让代理人在外面尝尽人情冷暖,回到公司还要看内勤的脸色。”葛熙诚说,“我把代理人当成老板。每一个新代理人进来,我都会写一封信给他,第一句话是‘欢迎你,老板’。” 调回台湾,蜜月期并不太长,2003年成为葛熙诚职业生涯的分界线。2003年年初,葛熙诚的老板、原总经理张全福,突然被调回台湾。和张全福一道回台湾的还有,同样来自台湾安泰参与太平洋安泰创业的原副总经理吴信玉。临行前,吴信玉给公司所有管理层写了一封言辞诚恳、绵里藏针的请求信,希望公司对于其调职原因以及回台湾之后的安排予以说明。这封信最后的命运不得而知,但它对葛熙诚等留下的台湾团队成员的心理影响可想而知。 2003年4月,太平洋安泰管理层完成交接,继任者为同样来自台湾安泰的陶孟华女士。张离沪前,曾特别嘱咐葛熙诚:“要多帮帮Maggie(陶孟华的英文名字)。”不过,张全福离去后,葛熙诚曾一度萌生去意。葛曾三次提出离职,但是没有获得同意。这仅是暂时的平静。 2003年10月25日,太平洋安泰在上海东骏酒楼举办了隆重的五周年庆典。台上,作为主要策划者之一的葛熙诚忙个不停。台下列席的有太平洋安泰人寿董事长邵党娣以及副董事长潘迁昌等全体董事。台上的葛熙诚没有想到,台下端坐的董事们已经在10天前悄然决定了他的去向。2003年10月16日,在台湾阿里山召开的太平洋安泰董事会已经决定把他调回台湾。五周年庆典成为葛熙诚在太平洋安泰的最后一次公开演出。一个月后,即2003年11月27日,陶孟华正式将这个决定告诉葛熙诚,“苏州将开分公司,公司准备让你担任分公司总经理,所以先调回台湾学习,在精算、财务等部门待一待。”但是,事后的种种现象表明,这个理由好像肥皂泡一样容易破碎。相当长的一段时间过去之后,真实的内情才逐渐浮出水面。在2003年10月16日召开的董事会上,葛熙诚的去向并没有成为正式的议题。在董事间流传的未经太平洋安泰正面确认的是,会后少数董事会成员“辟室密谈”,最终决定把葛熙诚调回台湾。据知情人士透露,参加密谈的有潘迁昌、邵党娣、陶孟华,以及荷兰国际集团亚太区中国区总经理吴志盛等。 “表面上,葛是因为张全福离开的。这诚然是部分原因,更深层的原因是葛反对‘一刀切’的业务制度修改方式,和高层领导意见不一致。”知情人士称。业内人士称,太平洋安泰通过大量增员、实现保费快速增长的模式已经暴露出部分问题———代理人人均产能不高,总体增长速度放缓。 另外,因为股东的要求,太平洋安泰整体盈利的时间被要求提前至2006年,所以公司要求压缩开支,而花钱最多的市场部自然成为重点部门。2003年9月,市场营销部成立专案组研究业务制度的修改方案,提出用2-3年的时间,逐渐减少代理人的奖励等开支。但是,公司一高层却要求更快。在一次内部会议上,葛熙诚提出:“如果一刀切,崩盘谁负责?”该高层当场回答自己负责,因此留下芥蒂。 离开安泰,根据正式的调令,葛熙诚回台湾将被提升为助理总经理,他在上海的工作将于2004年12月31日结束。令葛熙诚颇为感伤的是,他无缘于市场部定于2004年12月21日召开的策略会议。策略会议是太平洋安泰市场部每年岁末年初召开的最重要的、关于下一年市场战略的会议,此前五年确定的策略分别是“站稳脚根”,“乡村包围城市”,“乡村包围城市II”,“发展是硬道理”,“从A到A+,从优秀到卓越”。尽管葛熙诚曾经争取,但是最终他还是不能参加,即使他借送人的名义也到了苏州的会场。即将离开太平洋安泰时,葛熙诚一度追问陶孟华:“为什么要被调走?”陶一时无语,最终只说了7个字:“你的影响力太大。” 在送别的午宴上,邵党娣说,对葛熙诚表示感谢和祝福。葛熙诚最后一个发言,以前演讲几乎不用稿子的他,出人意料地拿出了一份用A4写成的长达9页的稿子。葛熙诚离开上海后,太平洋安泰做的第一件事情就是查账。同时关于市场部“制度失控”和“财务失控”的说法也一度在市场上流传。回到台湾后,所谓的“学习”并没有出现,葛熙诚则是在台北高雄来回折腾。最后,葛熙诚决定回到上海。 2004年2月24日,葛熙诚回沪。此时他已离开安泰。时至今日,葛熙诚认为自己的离职是情非得已。到2004年8月,葛熙诚确定加盟筹建中的花旗人寿,其间,上海多家寿险公司曾和他接触。葛熙诚离开后,太平洋安泰感受到了前所未有的人事震荡压力。原太平洋安泰IT部总经理陈立中、原市场总监陈裕昌等也跟着跳槽到花旗人寿,这二人恰好也是台湾五人团队的成员。2004年11月,太平洋安泰召开记者发布会,公开指责这种所谓的“有计划的大规模‘挖角’行为”。 这一年,寿险全行业陷入低速增长的泥潭,经历系列人事变动的太平洋安泰也没有能够逃脱,业绩增长出现下滑:保费收入为6.17亿元,仅仅比2003年增加840万元,增长1.4%,而2003年太平洋安泰的保费增长率仍然高达36%。不过,2005年太平洋安泰的经营似乎有好转。根据保监会3月22日公布的数据,太平洋安泰1-2月份保费收入超过1亿元,在外资寿险公司中排名第二。 1.11 恒康天安人寿 1.11.1 ④天安收购恒康天安基本落定 上海本土保险公司天安保险股份有限公司收购恒康天安人寿保险公司50%外资股份一事目前基本谈妥,相关材料已经递交中国保监会,有望于近期完成更名手续。 据透露,收购完成以后,恒康天安拟更名为“天安人寿保险股份有限公司”,成为内资保险公司。如没有意外,该寿险公司的高层人事将无大变动———董事长仍然由天安保险委派的白春韶担任,总经理和副总经理将依然是北美精算师王天运和曾在保监会工作过的张宪斌。 此次收购的价格目前尚无从得知,但知情人士透露,是以美元的形式向外方股东———加拿大宏利金融集团支付的,价格虽然不高,但肯定超过恒康天安成立时的双方各注入的1亿元人民币。 据了解,恒康天安于2001年2月在上海由天安保险和美国恒康保险集团合资组建。去年4月,加拿大宏利金融集团正式并购美国恒康金融集团。而宏利集团已经在上海拥有一家合资寿险公司———中宏人寿保险有限公司,且发展良好,因此有意转让恒康天安的股份。 恒康天安成立4年多来,在上海众多的合资寿险公司中表现并不出众,保费收入一直没有过亿。但在去年,坚持代理人精英模式使该公司在上海寿险业整体负增长的情况下颇有“斩获”,全年完成保费收入7500余万元,同比增长62%。 天安保险董事长陈剖建此前接受记者采访时表示,天安保险意在打造保险集团,而完成对恒康天安的收购是非常重要一步。收购完成以后,天安保险将致力于产寿联动,开发出适于整合产寿险客户资源的产品和营销渠道。此前天安保险曾成功发行次级债4.3亿元人民币,被认为是在为这桩收购做准备。 1.12 太平人寿 1.12.1 ①筹建太平保险资产管理公司 该资产管理公司将对太平人寿、太平保险等4家产、寿险公司的保险资金进行管理 中国保险(控股)有限公司(简称中保控股)董事长兼总经理杨超1月29日在上海表示,由中保控股等5家公司共同发起的太平保险资产管理公司,已向中国保监会提交筹建申请。该资产管理公司成立以后,将对太平人寿、太平保险等4家产、寿险公司的保险资金进行管理。 杨超透露,将以中国保险、中保集团资产管理有限公司、太平人寿、太平保险和富通国际股份有限公司5家公司为发起人,组建一家新的保险资产管理公司,筹建申请已提交中国保监会。公司暂命名“太平保险资产管理公司”,注册资金1亿元,成立后将为太平人寿、太平保险、太平养老和民安保险提供资产管理服务。两个月前卸任太平人寿董事长、现任中国保险副总经理和中保集团资产管理有限公司总裁的谢一群,将出任太平保险资产管理公司的董事长。 据了解,5家发起人之一的富通国际股份有限公司还掌握太平人寿24.9%,以及太平养老10%的股份。而握有中国保险旗下上市公司中保国际9.9%股份,以及太平产险24.9%股份的中国工商银行(亚洲)有限公司则未有资金直接注入。 中保控股是国内三大国有保险集团之一,前身是老“中国人民保险公司”的境外业务,公司总部位于香港,旗下不仅拥有产险、寿险、再保险和保险经纪,还有财务、基金、信托、证券乃至房地产、旅游业务。下属的中保集团资产管理有限公司已初具规模。 在内地复业3年,太平人寿保险有限公司和太平保险有限公司是中保控股“返乡”的急先锋。2004年两家公司分别取得64.9亿元和9.3亿元的保费收入,总资产已超过200亿元。此外,太平养老保险有限公司也于近日挂牌,而“外资身份”的民安保险,正处在“分公司升级为子公司”的最后时期。这样,到今年,中保控股在内地将拥有4家保险公司,业务领域横跨产、寿险。 1.12.2 ④太平人寿去年亏损高达3.34亿 太平人寿去年亏损高达3.34亿,主要受到发展初期需要投资开设分行,不过他表示,太平人寿的保费收入急增近1.02倍,达到62.18亿元,占中国寿险市场超过2%份额,亦在全国寿险公司的保费收入排行第六位。他表示,随著网络布局基本完成,相信未来太平人寿的开支将会减少,加上改善产品及整体盈利能力,太平人寿可望在○六年达到收支平衡。 1.13 友邦保险 1.13.1 ②美国国际集团(AIG)再遭调查 在上周表示内部调查发现仅有一个部门出问题的美国最大保险公司美国国际集团(AIG)14日说,该公司受到了联邦与纽约州监管机构传票,就其涉及帮助其他公司隐瞒亏损或非法夸大盈余进行调查。 这家总部设在纽约的保险公司说,收到的传票分别是纽约州检察长斯皮策和美国证券交易委员会(SEC)发出的,除了调查所谓“非传统”保险产品外,还要求该公司提供有关某些再保险交易的情况。美国国际集团称将配合监管部门调查。 去年11月,美国国际集团同意支付1.26亿美元和解金,与SEC和司法部达成和解。该公司还指派独立顾问调查相关交易,以解决涉嫌协助两家公司非法夸大盈余的指控。 1.13.2 ②友邦华泰合资基金获准募集 友邦华泰基金管理有限公司旗下首只基金产品------友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金日前,已获中国证监会批准募集,将于近期通过中国银行、华泰证券、国泰君安证券、华夏证券、兴业证券、银河证券、长城证券、招商证券等代销机构公开发售,该基金托管人为中国银行。 据悉,该基金的股票投资比例为基金净资产的60%-90%,债券投资为基金净资产的0%-40%,现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的资产比例合计不低于基金净资产的5%。 友邦华泰认为,中国经济正处于新一轮增长上升期;与此同时,中国 A股市场经历了较长时间的调整,整体估值水平正在回升。投资中国,把握 A股市场的战略投资机会,分享中国优秀企业成长中的资本增值,方能赢取更大收益。 友邦华泰基金管理有限公司是由国际领先的跨国保险及金融服务集团------美国国际集团(AIG)下属的AIG Global Investment Corp.(AIGGIC)与华泰证券有限责任公司等共同发起设立的中外合资基金管理公司,2004年11月18日正式成立。 1.14 安盛人寿 1.14.1 ①安盛投资欲染指企业年金 “安盛之所以投资中国,在于中国保险市场的诱人前景。保险是个长线行业,不能只看3年、5年,而应放眼10年、20年、50年。”1999年,安盛集团与中国五矿集团的合资公司金盛人寿保险有限公司正式成立,这家全球最大的保险及资产管理集团总裁卡斯特当时强烈投资中国保险市场的愿望溢于言表。如今金盛人寿成立尚满6年,安盛集团旗下的安盛投资管理公司(AXAIM)对于进军国内市场已经焦灼难耐。 1月20日,AXAIM全球管理会议在上海四季酒店召开,包括AXAIM副CEO劳伦斯(Jean-LouisLaurens)在内的公司重量级人物及美国、法国、英国、日本和新加坡等国家分部的高管悉数到场。这家迄今为止尚未在华实质展业的全球投资管理公司将全球管理会议移址上海,多少有点“话外之音”。 1月21日,当记者独家专访劳伦斯时,这位同时兼任AXAIM全球投资总监的执行官谈起投资中国市场时兴趣甚浓。“中国的股票、房地产等市场都是我们未来的投资对象,但中国即将开放的企业年金市场,毫无疑问成为了我们投资中国市场的‘试金石’。我们希望能够成为企业年金的‘投资管理人’。”而金盛人寿也将试图以“受托人”和“账户管理人”的身份进入企业年金市场。劳伦斯言下之意,AXAIM抢道企业年金市场已经进入倒计时。 直指年金市场 “投资管理是安盛集团发展策略中的核心业务,企业年金投资管理正是AXAIM最擅长的业务之一。”劳伦斯毫不讳言其大举进军中国企业年金市场的雄心。截至目前为止,AXAIM已经拿到了美国、澳大利亚和日本等国家的企业年金投资管理业务。 为扮演好中国企业年金投资管理人的角色,AXAIM使出浑身解数,在风险管理和投资战略方面做了不少工作。据劳伦斯透露,一旦中国企业年金市场大门洞开,金盛人寿欲扮演“受托人”和“账户管理人”的角色计划将付诸于实践,显然,这也意味着AXAIM“投资管理人”的身份指日可待。 如果金盛人寿和AXAIM都能如愿以偿,则在企业年金市场正式启动时,他们就可以利用类似“集团化”的便利开拓业务,拥有企业年金管理资格越多的金融机构将在市场上越具竞争力。“这样我们可以为企业提供从企业年金的设计、管理到具体运营等的一揽子服务。”劳伦斯显得胸有成竹。 “AXAIM是以安盛集团强大而稳健的财政作后盾的独立投资管理专家,可以肯定地说,我们基本符合对投资管理人的所有要求。”据劳伦斯介绍,AXAIM管理资产总值达3160亿欧元,超过2200雇员分布在13个国家和地区,超过70个投资组合专家、7个组合工程师、18个研究分析员和10个宏观经济师。 加强投资管理合作 作为全球投资管理业的巨擘,AXAIM的掌门人劳伦斯对于国内相继成立保险资产管理的趋势,给予了充分的肯定。“安盛10年前就将保险公司和投资管理公司进行拆分,双方各自独立运作,我认为这是全球金融业的一个大趋势。保险资金的运用需要有质的提高,以现在中国保险公司内设投资部门的组织架构,显然很难满足保险资金专业化投资的需要。而保险资产管理公司的成立,提供了保险资金运用的有效平台,使保险自身业务和资金运用业务成为保险业发展的‘双管齐下’。” 分析目前国内保险投资管理水平与国际水平存在的差距,劳伦斯道出了其中的两个原因。首先,是中国保险资金投资渠道较少,其次,是中国监管部门对保险公司投资业务监管力度较严。“我认为,随着中国金融业的日渐开放,大量外资投资管理机构进入中国,内地保险公司在苦练内功的同时,应该动员公司下设的开发投资部门与国际投资管理机构进行合作,以降低保险投资的风险。”在采访中,劳伦斯尤其强调加强投资管理合作的必要性。 如同资本市场一般,风险控制也是保险资金管理运用的重中之重,只有在风险控制夯实的基础上,才能进一步拓宽投资渠道。“随着投资产品的多样化,风险管理也愈加复杂化。”据劳伦斯介绍,AXAIM的每个部门都有一套不同的风险管理制度,除此之外,针对公司整个风险管理工作,AX鄄AIM特别下设一个专门的独立的风险管理小组。AXAIM对风险防范控制的重视程度可窥一斑。 拓展在华投资渠道 “一个有经营头脑的投资管理公司,肯定专注于可增值的投资范畴上,AXAIM当然也不例外。”AXAIM将“可增值”的范畴定位于股票、债券投资、另类投资和分散/结构投资。 当谈到中国战略时,劳伦斯坦言,企业年金投资管理人只是公司进入中国的一块“敲门砖”。至于AXAIM下一步的投资计划,劳伦斯言辞谨慎,“安盛对中国经济长远增长非常看好,尽管中国目前股票市场表现不佳,但从长远来看,中国股票市场仍是安盛潜在的主要投资对象之一。”劳伦斯向记者强调,AXAIM在任何地方选择投资项目,都要视合作对象情况而定。 在AXAIM的众多投资类别中,占其总体业务15%的另类性投资成为其名副其实的“招牌业务”,其中包括对冲基金、私人股票和房地产。针对AXAIM的另类投资至今在亚洲是个空白点,劳伦斯向记者透露,私人股票和房地产投资业务都会陆续在亚洲开展。 AXAIM在债券投资上的竞争优势同样让同行无法企及。“我们在这方面有其不容忽视的规模,我们的债券投资值达1790欧元,并通过14个具专门及创作才能的债券投资小组迅速捕捉每个投资机会,以严谨、可重复和连贯的程序进行投资。”劳伦斯告诉记者,AXAIM将投资项目呆到中国的同时,会把这些投资理念一并带到中国。 值得一提的是,AXAIM每一阶段均由宏观和信贷研究、组合工程组和组合管理三大支柱支持透过信贷专家研究小组去深入了解特定企业的性质,与客户一起设计切合他们需要的精明投资方案。当记者问及这个信贷专家小组如何在中国开展调查工作时,劳伦斯肯定地告诉记者,“我们会组织一个团队专门去调查中国企业,了解中国企业的性质,辅助公司在华投资工作,以降低投资产品的风险。目前,这个建在上海的团队已经有数人的规模,随着AXAIM在华拓展的步伐不断提速,团队的规模也会相应扩大。” 1.15 安联大众 1.15.1 ④冯康君憾别安联大众 就在半年之前,中保康联人寿保险有限公司(下称“中保康联”)董事长何静芝和安联大众人寿保险有限公司(下称“安联大众”)总经理冯康君还想象不到,两人的命运线,会因为一场涉及两家公司的人事变动而相遇。 2月1日,安联大众原常务副总经理蔡文亮跳槽至中保康联,担任副总经理。不仅如此,蔡文亮的多位部将也追随而去,安联大众的营销部门数位人员“平移”至中保康联。 尽管事出突然,却是早有伏笔。 蔡文亮原为何静芝旧将。2000年就职安联大众前,蔡文亮曾为中国人寿上海浦东分公司副总经理,而何静芝原来长期担任中国人寿上海分公司的总经理。 蔡文亮跳槽 据安联大众的一名中层员工称,蔡文亮在离开安联大众之前,主要负责营销。最初个险和团险都由蔡文亮分管,后来冯康君亲自管理个险,蔡文亮则主要负责银行保险、中介渠道以及直销部门(团险放开前的替代部门)。这三个部门为安联大众贡献了绝大部分的保费收入。 2004年,安联大众的保费收入为1.66亿元。其中,银行保险贡献6000多万元,中介渠道收入2000多万元,直销部门也有不少进账。 蔡文亮的离开给安联大众带来的影响,由此可见一斑。 伴随蔡文亮的离开,其多位部下也追随而去,例如银行保险部的负责人等。另外,中介渠道部的负责人也跳槽至上海安信农业保险股份有限公司。曾经稳如泰山五年之久的安联大众营销部门经历着前所未有的考验。 尽管奇变迭起,但命运早有伏笔。 在担任安联大众常务副总经理之前,蔡文亮曾为中国人寿上海浦东分公司副总经理。回溯蔡文亮的职业历程,总是和中国人寿以及寿险营销纠葛在一起。 时光回流十年,彼时的蔡文亮担任原人保上海分公司人身险部副总经理。1996年产寿分家后,蔡先担任寿险上海分公司代理人管理部、营销业务部副总经理,一年后擢升营销业务部总经理。三年后,蔡文亮调任中国人寿上海浦东分公司副总经理。2000年,蔡文亮离开中国人寿,作为大众保险公司的代表,就任合资寿险公司安联大众的常务副总经理,主管营销。 蔡文亮的职业变迁,实际上和现任中保康联的董事长何静芝有莫大的关系。1992年起,何静芝即担任人保上海分公司总经理。1996年产寿分家后,何静芝转任寿险公司的总经理。蔡文亮1996年后的几次关键的职业变化,自然与这位上海寿险市场的风云人物,联系在一起了。 去年年中,何静芝离开中国人寿上海分公司,来到中国人寿和澳大利亚联邦银行合资成立的合资寿险公司(参见本报2004年12月14日《四年四换总经理中保康联待解“合资困惑”》)中保康联,担任董事长。何静芝就任之时,中保康联的业绩已经持续多年难见起色。 冯康君归隐 对安联大众而言,蔡文亮的出走,仅仅是这场人事变动的一部分。 安联大众一人士透露,现任安联大众总经理的冯康君也将调回德国,不再担任总经理一职。 冯康君为安联大众最主要的开创者之一。1997年5月,冯康君担任安联大众(筹备办公室)负责人,并参与了安联大众筹建的全过程。1998年,冯康君正式担任安联大众执行总经理。1999年1月,安联大众开业。一年后,冯康君擢升为安联集团执行副总裁。 不过,合资寿险公司的总经理并不好当。安联大众开业两三年后,大众保险欲退出合资公司的“婚变传闻”一直悄然流传。 但是,冯康君似乎独有一份运气。从1998年至今,冯康君担任安联大众总经理6年之久,其间多家同时期开业的合资公司先后更换总经理。冯康君的就职时间似乎创造了一个纪录。去年底,接受本报记者采访时,冯康君认为,“这应该归因于安联董事会的耐心。” 然而,安联的耐心在今年发生了细微的变化。 据前述安联大众人士透露,正式的变动要到4月1日才会宣布,但是冯康君已于春节前调回德国培训,然后会派到德国汉堡负责一个地区的业务。届时,安联总部将会派一名得力干将接替冯康君的位子。尽管新总经理没有到位,但是他已经来中国视察过好几次。 安联大众一接近管理层的员工认为,本次人事变动并不意外,毕竟冯康君已经担任总经理职位多年。 去年,安联集团管理委员会主席迈克尔.狄克曼访问上海时,仍然对安联大众的前景看好。随着中国保险市场的全面放开,2005年,安联集团加速了其在中国的战略实施。 冯康君曾称,今年将申请在长三角成立两家分公司,“安联大众的目标是,到2010年,开设10-15家分公司”。地域选择上,安联大众将划分东南西北四大区域,对应的区域中心分别设在上海、广州、成都和北京。 安联集团加速推行中国市场新策略,而变动管理层仅仅是一个序曲。 对于安联大众的继任者而言,面对的挑战非同一般。不但需要迅速填补公司中高层员工离职留下的空缺,而且还需要派出可靠的干将去筹建新的分公司。 更为棘手的是,安联集团和大众保险的“纠葛”仍然没有一个明确的说法。从2003年起,因为经营失误和管理不善,此前一直有利润的大众保险陷入亏损的泥潭。即使希望跟上安联大众的扩张步伐也是力不从心。冯康君去年年底告诉记者,最终安联集团应该会和大众保险“和平分手”。    退出中保康联 安联大众的涩,却是中保康联的甜。 去年年中转任中保康联董事长后,何静芝成为这家多年经营不见起色的公司的新希望。何静芝也不负众望,不仅招来旧将蔡文亮,而且正在为中保康联引入新股东努力。 2003年,中国人寿海外上市。其在招股说明书中称,“集团公司同意在本公司(中国人寿保险股份有限公司)于联交所上市后三年内,出售其在该合资企业中的所有权益给第三方或采用任何其它方式消除中保康联与本公司之间的任何竞争。”卖掉中保康联的股份成为中国人寿高层的决策。 接手中保康联后,何静芝曾向中国人寿提出过三个建议:要么立即卖掉中保康联的股份,马上消除关联关系;要么继续经营一段时间,等业绩好转后再卖掉,或许可以卖个更好的价钱;要么把中保康联改组为一家专业的公司,也能够消除关联竞争。 但是,中国人寿高层权衡后,还是倾向于第一种方案。 所以,从去年年底开始,何静芝就开始积极为中保康联寻找新的大股东,开始和多家银行以及企业谈判入股事宜。 何静芝或将中保康联带进另一个天地。 1.15.2 ⑤安联大众推出理财新产品 近日,安联大众人寿保险有限公司推出一款全新包装的银保产品--联众福佑人生年年红理财金计划,该产品是继安联大众成功推出万能险之后的第二个投资理财型银行保险。目前该产品已在上海交通银行的26家支行网点上柜销售。 联众福佑人生年年红理财金计划是一款将投资理财和意外保障集于一体的银行保险产品。其特点是既有银行储蓄保本保息、灵活提取的功能,又有股票基金等投资方式浮动利率、回报丰厚的优点。 在承诺客户最低2.5%的保证年利率基础上,公司还提供浮动的投资收益,以应对目前升息对收益的负面影响。每笔存入理财金账户的保费持续满5年,公司还一次性发送该笔保费的1.25%作为祝福金,满10年客户可至少领取未提领保费的5%作为特殊的持续奖金,所有收益免缴税金。 年年红理财金计划也首次推出了购买当时就有收益的产品优惠策略,即客户如果购买一份凭证面值10000元的年年红理财金计划,仅仅需要9500元。安联大众银保产品采取了凭证式销售方式,面值分别为10000元和50000元。 1.16 中意人寿 1.16.1 ②中石油拟向中意人寿增资4亿 中意人寿注册资本将增至13亿,成中国最大合资寿险公司 日前,寿险界突传中国石油天然气集团公司已决定对其合资公司——中意人寿保险公司增资4亿元。尽管中意人寿副总经理潘国潮在昨天举行的“中意人寿爱心穿越印度洋发布会“上对此传言不置可否,但记者从其它权威渠道证实了这一惊人的传闻。权威人士还进一步证实,中意人寿中外方股东将按1:1比例增资,履行有关手续后,中意人寿注册资本将增至13亿元,成为中国最大的合资寿险公司。 中外方股东共增资8亿 总部位于广州的中意人寿由意大利忠利保险和中石油合资组建,双方持股比例为50%:50%。该公司在2002年1月获准成立,注册资本5亿元,为中国加入WTO后首家获准成立的中外合资保险公司。 记者昨天从权威渠道获悉,中石油和忠利保险均已同意对中意人寿实施大手笔增资计划。双方将按照1:1的比例分别向中意人寿注资4亿元人民币。在此次增资完成之后,中意人寿的注册资本将由目前的5亿元增至13亿元,成为中国注册资本最大的合资寿险公司。尽管潘国潮昨天对此消息含糊其辞,但有消息人士向记者透露,中意人寿中外方股东大手笔增资计划正在实施之中,目前已进入上报保监会待批阶段。但这仅仅是履行程序而已,保监会对保险公司的增资计划一般均会给予放行。乐观估计,中意人寿此次增资计划将很可能在三四月份完成。记者还获悉,随着中意人寿保费规模不断扩大,中石油将有意与忠利集团携手向中意人寿继续增资。 中石油缴付200亿保费 寿险公司的投入期一般长达7年以上,那么中石油何以向开业仅3年的中意人寿如此大手笔增资?一位业内资深人士分析认为,中石油此举很可能与中意人寿保费规模激增而导致偿付能力快速降低有关。果然,记者从意大利忠利保险公司网站上获得一条令保险界震惊的消息:忠利保险公司宣称,其在中国的合资寿险公司——中意人寿最近签订一份保费总额高达24亿美元(约合200亿元人民币)的团险保单。这极可能是目前全球寿险界最大保费金额的单一保险合同,中意人寿亦由此而成为保费收入最多的合资寿险公司。随着保费收入剧增,中意人寿偿付能力下降,由此股东增资便成为必须之举。 去年底,中国保险界对外资开放团险业务。刚获得团险牌照的中意人寿何以有能量签订如此巨额保单呢?忠利保险公司称,中意人寿的巨额保单来自其中方股东中石油,是中石油集团39万名离退休员工的一次性养老保险。记者从权威渠道获悉,中石油集团缴付的200亿元人民币保费已全部到达中意人寿账内。中石油集团一位人士向记者透露,中石油集团目前有120万在职员工。中石油极可能将这120万名职工的企业年金保险大单全部交由中意人寿操办。由此可见,中石油布局中意人寿可谓“用心良苦”。 1.16.2 ③中意人寿200亿大单震荡市场格局 中意人寿向中石油签下的可能是世界上价值最高的一笔团购合同合作伙伴中石油的团险业务助其成为中国最大的外资寿险公司——— 团险和养老年金保险业务对外资寿险公司的禁令刚一解除,中意人寿就因一笔价值高达200亿元人民币的团险大单而一跃成为中国最大的外资保险公司。 日前,意大利忠利集团在其网站称,中意人寿已获准进入中国团险业务,并签下一笔24亿美元、约合200多亿元人民币的团单,主要是针对中石油39万已退休员工制定的团体退休年金。 这是目前为止落入外资寿险公司囊中的最大团单,也“可能是世界上价值最高的一笔团险合同”。据保监会统计,去年全国寿险保费收入为3228亿元,所有外资保险公司的保费收入总和为84.34亿元。如这笔趸交业务全部到账,中意人寿将会蹿升为中国最大的外资寿险公司,不但把1992年即进入中国市场的美国友邦甩在身后,更将从保险“第四军团”直接杀入保费规模过百亿元的“保险第二军团”,排名也将超越新华、泰康两家成立8年的中资寿险公司。 另据了解,中意人寿正启动新一轮增资计划,从现有的5亿元增资至13亿元。中央财经大学保险系主任郝演苏教授分析,这很可能是出于签署了200亿元保单而亟待提高偿付能力的需要。郝演苏同时表示,因为一笔大单而“一口吃成胖子”的现象仅仅是个开始。进入中国市场的众多合资寿险公司,其中方合作伙伴无一不是实力雄厚的大型企业集团。而随着团险向外资的开放,中方股东“肥水不流外人田”,与合资公司大签团险保单的情况是可以预见到的。而这样的巨额保单,不但友邦这样的独资寿险公司,即使是中国人寿、中国平安这样的中资大保险企业,都是极难签到的。业内人士预计,随着合资保险公司纷纷“杀”入团险市场,现有的市场格局势必面临重新洗牌。 不过,与外方股东早早散发喜讯的表现不同,中方股东中国石油与中意人寿都十分低调。昨天中意人寿有关人士只是对此事“未加否认”。据了解,这笔大保单还处在签署合同的阶段,其中部分保费已经到账,到账部分保单正在核保过程中。 1.16.3 ③推出投资理财新产品 中意人寿在京推出了两款投资理财产品:中意创利理财和中意创意理财产品,现场统计签单金额30万元人民币。 据介绍,新推出的理财产品最大的特征是灵活性,不仅表现在缴投保费的方式上,还表现在从理财账户提取保费的方式上,也体现在保障方式的选择上,可以有16种保障方式供选择,最后体现在投保人对保障利益的选择上。总之,灵活的理财产品可以适应个性化的需求。 从金鸡献瑞财富论坛上传出的一个明显信号是,保险公司在制定投连接保险产品时,已经从过去完全追求投资收益,转为利用保险公司的长处,发挥保障功能的优势,为客户提供长期稳健个性化长期寿险计划,回归保险产品的根本。业内人士分析,这是保险产品回归理性的开始。 1.16.4 ③中意人寿换帅 中意人寿保险公司在广州的总部获悉,该公司即将完成包括董事长、总经理在内的高层人员变动。其中,现任董事长林金高因年届60岁而退休,新任董事长将由中方股东中国石油天然气集团公司派出的李忠臣担任,而现任总经理黄金财将晋升为外方股东意大利忠利保险公司东南亚区首席营运官,新任总经理将由忠利集团派出的Renzo Isler担任。 中意人寿2002年1月在广州获准成立,是中国加入WTO后首家获准成立的中外合资保险公司。三年来业务一直稳健发展,但与友邦、信诚等老牌外资寿险公司仍有相当大的距离,亦比不过新华人寿、泰康人寿等中型的中资保险公司,一直处于保险“第四军团”的位置。对于有评论称此次换帅是由于中意人寿在中国的业绩拓展不够迅速,昨日中意人寿负责新闻发布的黄小姐称,此次高层变动是正常的换届。因为,中意人寿董事会章程订有三年换届的规定,现在已届满三年。加上原董事长林金高是由中国石油天然气集团公司派出,根据中央企业局级以下领导任职年龄不超过60岁的规定,林金高是正常的退休。至于现任总经理黄金财的变动,是由于他获得忠利集团的肯定并获得晋升。 记者了解到,随着近期中国保险市场在经营范围和区域方面进一步向外资开放,中意人寿近期有一系列大动作:首先,中国石油集团和忠利保险均已同意对中意人寿实施大手笔增资计划,使公司注册资本由目前的5亿元增至13亿元,成为中国最大的合资寿险公司。另外,中意人寿更以团体业务为突破口,全面提升其在中国的市场地位。最为注目的是,近日中意人寿已从中方股东中国石油集团签下了一笔约合200多亿元人民币的巨额团险保单,主要是针对中国石油集团39万名已退休员工的团体退休年金。 这是目前为止落入外资寿险公司囊中的最大团单。据保监会统计,去年全国寿险保费收入为3228亿元,所有外资保险公司的保费收入总和为84.34亿元。如这笔趸交业务全部到账,中意人寿将会跃升为中国最大的外资寿险公司,不但把1992年即进入中国市场的美国友邦甩在身后,更从保险“第四军团”直接杀入保费规模过百亿元的“保险第二军团”,排名也将超越新华、泰康两家成立8年的中资寿险公司。 市场人士称,高层换帅加上上述一系列的大动作,可能标志着中意人寿将在中国采取更为积极的市场拓展策略。不过,亦有分析人士称,此次新任总经理RenzoIsler是一名意大利人,并没有任职中国的经验,对中国保险市场的了解仍有过程,中意人寿今后的发展趋势仍有待观察。 1.17 光大永明 1.17.1 ①CEO陈德仁辞职 成立于2002年4月的光大永明人寿保险有限公司,在创立不到三年的时间里,就要面临走马换将的命运。上周,原光大永明总裁兼CEO陈德仁向公司正式递交辞呈,匆匆阔别了相守短短数载的光大永明天津总部。陈德仁毕业于美国俄亥俄州立大学金融机构资产管理专业的工商管理硕士,从事寿险行业长达十七年之久。进入光大永明之前,陈曾经创立过保险公司及其他保险业相关企业,是业界知名的职业经理人。 至于陈辞职的原因,光大永明副总裁张敬臣告诉记者,这纯属个人发展原因,他并不知晓离开光大永明后陈的新去向。他还表示,公司将在近期遴选一位新的总裁接替陈的工作,并会在第一时间向外界公布。 1.17.2 ⑤光大永明换帅女将上阵 昨日,新近上任的光大永明人寿保险公司总裁兼CEO、加拿大籍人士薛珍纳女士首次正面回应业界对光大永明人寿换帅的种种猜测。薛珍纳表示,原CEO陈德仁先生的离职是正常行为,陈德仁在光大永明搭建框架阶段起到了很好的作用,去年公司在总部所在地天津寿险市场进入了个险新契约保费收入的前三名。董事会最终做出换帅决定是出于光大永明进入发展阶段后需要不同特长人才的考虑。 记者了解到,薛珍纳具有20多年的寿险从业经历,受命接任光大永明总裁兼CEO之前,她曾任职加拿大永明金融香港分公司CEO.去年年底根据入世时的承诺,中国寿险市场向外资公司开放了团险业务,各外资公司纷纷将中资公司并不擅长的团险领域作为发展的突破点。 不久前,中意人寿仅靠中方股东中石油一个200亿元的巨额保单,就超越了新华人寿和泰康人寿,一跃成为国内第四大寿险公司。 薛珍纳上任后给光大永明提出的第一个远景目标是,进入天津市场前两名。这意味着至少要超越平安人寿。 1.18 海康人寿 1.18.1 ⑥5年内布点50家 在2003年5月成立的海康保险公司,在落脚地上海稳稳呆了近两年的时间,才将第一个触角延伸到北京。近日,在一个春暖花开的清晨,记者来到了北京东方广场,在海康保险北京分公司办公室里,采访了海康保险公司总经理兼首席执行官蔡隆展先生。 5年内发展50家分公司 应该说,从海康保险成立,到第一家分公司的开业,中间间隔的时间不短。而当蔡隆展明确告诉记者,今后的发展会提速,将达到5年内发展50家分公司时,记者心中的疑团油然而起。 具有在我国台湾和香港两地20多年保险工作背景和国际精算师资格的蔡隆展总经理表示,公司在新的领域开展业务时,要熟悉当地的环境,要培育自己的团队和人才队伍,要形成公司的企业文化。这些都是需要时间的,只有这些基础工作扎实稳妥地开展起来,才能够为今后在其他地方的快速发展奠定良好的基础。 蔡隆展表示,AEGON的全球策略就是一旦进人一个市场,一定是要成为这个市场中的佼佼者。"我们不光是为进入这个市场,而且想在这个市场中进入前列。但这需要我们有足够的耐心去营建基础性的工作环境。" 业务遍布全世界20多个国家的AEGON保险集团,其擅长的管理模式是通过权力下放式的组织模式及本地化管理来运作当地业务。按照双方去年签订的合同,对双方在海康人寿董事会的人员构成规定,中海油派出一个董事长和3名董事;全球人寿派出一个CEO和3名董事。除了董事会外,整个经营班 的人选都是由双方共同认可的,选择的标准除了要求保险业务业绩良好外,还必须在文化交流上没有障碍。中层干部则按照属地管理、本地化的原则。现在海康人寿的高级管理层已经配备完成,他们全部来自香港和台湾地区,都拥有丰富的保险从业经验。蔡隆展告诉记者,北京分公司的总经理就是从上海本部选拔出了的。今后,随着公司的步入快速发展阶段,拥有海康企业文化的一批优秀的管理人才都将从上海本部奔扑到各分公司。 投资领域主要是债券市场 对于投资业务,蔡隆展表示,公司主要的投资对象仍然是债券市场,包括国债和企业债券,而到二级市场购买基金和直接投资股市,一定要谨慎。 随着团险业务的拓展,许多有中资背景的中外合资企业都将团险业务的第一单放在了股东身上。那么,已经拿到了团险业务批文的海康保险,是否也在作中海油的相关工作呢? 蔡隆展笑道,双方股东都对公司的发展持积极态度。他承认,目前相关的中海油团险工作正在准备过程中。 蔡隆展表示,除了团险业务外,还将在银保产品方面有所突破。因为,海康人寿的母公司荷兰AEGON在国外具有极强的品牌,它的银行保险,直效营销业务在美国名列第一。 另外,海康的电话、银行推销目前已经接到了不少客户的表扬信,大家还是比较认同这样便捷的销售方式。这与海康选择的销售群体也比较有关,因为首选的都是适应强、需求大的客户群体。蔡隆展表示,北京分公司也将延续上海总部成功的经验。 近年来,海康一直在努力开发新产品,同时兼顾营销方式:在积极发展代理人渠道的同时还积极开展银行保险、直效营销、电话营销、职域营销等创新的多元化行销通路,力图做到既不影响保单的售后服务质量,又能满足客户的不同需要。 诚信、专业、创新 在整个采访过程中,蔡隆展提得最多的是自己公司的企业文化:诚信、专业、创新。他强调,公司的企业文化看起来很普通,但贵在实施,贵在落实。只有落实到人,落实到公司运转的各个环境,落实到公司的上上下下,才能够形成公司的精神力量,才能够融会贯通整个公司上下。 蔡隆展表示,保险是一项长期的事业,前6-7年更多的是投入,短期内是无法盈利的。无论是公司股东还是董事会都立足于长远,眼下业务量的多少并不是最重要的指标,品质才是最重要的指标,而品质是贯穿着企业文化的。 随着全民保险意识的提高,蔡隆展对未来市场非常乐观,对海康保险在市场中应有的地位充满信心。希望通过在团队建构、产品研发、技术支持、多元化营销渠道的独特之处,能为广大民众提供专业优质的产品和服务,在不断改革开放的保险市场上占一席位。 1.18.2 ⑥海康保险:坚持品质扩张 海康人寿北京分公司将在5月中旬开业。自2003年5月在上海落户,已经有两年的时间,不短也不长的两年时间,海康保险拥有了1000人的团队,其中代理人600,从今年初至今基本保持每月1500万的保费入帐成绩。 无论是相对于那些开业一年后就“迫不及待”开设分公司的合资保险公司,还是不断大规模圈地的中资公司,海康在地域扩张上坚持着自己的“适度”节奏,“扩张是发展战略中的一环。”总经理兼首席执行官蔡隆展表示,言谈中的镇定多于急切。 经过两年的努力,海康在上海市场的首期保费收入已进入了外资前三名。此外,公司将更多的精力放在了团队构建、产品开发、技术支持和销售渠道铺设等基础工作,为未来的快速品质扩张做充分的准备。据介绍,公司的经营班子的主要成员全部来自包括香港、台湾在内的大中华地区,更加贴近本地市场的需求。蔡隆展本人曾先后就职于美国国际集团属下的友邦保险、美国人寿保险以及南山人寿保险,具有在台湾和香港两地20多年保险工作背景和国际精算师资格。而且所有经营班子的主要成员都是从业内吸纳的非股东背景专业人士,为公司的专业化运作提供了人才保证。在IT后援平台建设上,海康成为率先在国内乃至亚洲首家成功安装先进FUTUREfirst保单行政管理系统和HiBPM AWD 影像工作流系统的保险公司,能迅速地顺应多变的环境作出调整,为客户提供一流、高效的服务。开发和完善产品体系是海康这两年所做基础工作中的重要一环。“经过两年的努力,公司的产品体系已经相当全面,品种也基本齐全。”蔡隆展表示。在产品销售渠道上,海康坚持多渠道发展的方针,多元化的发展方针满足不同客户的口味。银行保险、直销(包括电话和直邮)、代理人以及经纪同时走。公司在上海分别与工行、农行、交行和浦发行签定了合作协议,其中不久前与农行签定的“总对总”合作协议被看作公司向全国扩张的铺垫和信号。公司现在在上海业务中,银行保险的比重最高,超过了50%。 北京分公司开业后,也将很快与当地的银行签定合作协议,“不久将有消息出来”蔡隆展透露。看来海康来到北京后,银行保险还将是“主打歌”。在直销渠道的开拓方面,海康将目光锁定在那些拥有丰富零售客户资源的企业,例如,商场、杂志社等,蔡隆展没有透露更加详细的细节。 3月,中意人寿终于将其中方股东200亿的团体保单收入囊中,海康的中方股东中国海洋石油总公司(中海油)同是国内三大国家石油公司之一,中海油是否也会对海康保险慷慨解囊,很容易让外界产生联想。蔡隆展说,中海油作为在香港和纽约两地挂牌的上市公司在大宗采购方面一定会遵从公平、透明的原则,要对各家的产品进行比较等等。海康保险开业时注册资本金2亿元,2004年增资至3亿元。今年初,董事会通过了再次增资的计划,在未来2-3个月内,公司的资本金将达到6个亿。根据有关规定,合资保险公司的资本金必须达到5亿元,才具备成为全国性保险公司的基本条件。两年内连续增资,股东双方对公司发展以及未来计划的认同可见一斑。据保监会最新统计数据显示,在合资保险公司当中,3月份海康人寿的保费增长列前二位,2005年3月实现保费4607.97万元,与2004年全年实现保费5359.66万元相比,保费增长率达85.97%,显示了强劲的增长后势。 1.18.3 ⑦蔡隆展:海康人寿最青睐中端人群 “今年将是我们比较忙碌的一年。”海康人寿保险公司(下称“海康人寿”)董事总经理兼首席执行官蔡隆展在接受《第一财经日报》记者专访时表示。 经过两年的发展,海康人寿终于迈出了扩张的第一步,其北京分公司已完成工商登记等手续,将于5月17日正式开业,近日已售出了在北京市场的首张保单。 《第一财经日报》:海康人寿把北京作为迈向全国的首站,是出于哪方面的考虑?是否是为了将来在团险上借助股东的优势? 蔡隆展:一部分原因是因为我们的中方股东中国海洋石油总公司(下称“中海油”)总部在这里,另一方面是看到北京的保险市场很大,我们不可以缺席。既然要来,那就不如早点来。团险执照我们已经拿到,今年会正式开展业务。在这方面我们会加强与中方股东的合作,同时引进外方股东的专业技术,并结合本地经验来开展这项业务。 《第一财经日报》:海康人寿的中方股东中海油没有保险业经验,股东之间会不会因此有沟通上的障碍呢? 蔡隆展:从这几年的合作来看,我们彼此的沟通很顺利。董事长由中海油派出,CEO由荷兰AEGON保险集团派出,然后各自派出三名董事共同组成董事会。除了董事会外,经营高管也都由双方共同认可,除了要求保险业务业绩良好外,还必须在文化交流上没有障碍。我们每四个月开一次董事会,很多重要决策都能很顺畅地通过。我们会各自发挥自己的优势,外方股东AEGON保险集团的管理模式是通过权力下放式的组织模式及本地化管理来运作的。 《第一财经日报》:今年有很多新公司相继进入北京市场,海康人寿有哪些竞争优势? 蔡隆展:我们有三个经营理念:诚信、专业和创新。我们非常重视专业,这主要反映在我们的产品和服务上。我们有很多精算、核保和投资人才,很多高管都拥有国际权威机构颁发的专业证书和深厚的专业背景,而且在销售渠道上也有很多具备专业资格的培训师,我想专业性是我们最大的优势。说到创新,近年来我们一直在努力开发新产品,非典时期我们还开发了一些创新性的营销方式。 《第一财经日报》:你能说说主要有哪些创新销售方式吗?今年会在产品上有哪些创新? 蔡隆展:我们采用的是多渠道方式,包括代理人渠道、银行保险、直销营销、电话营销和职域营销等多元化营销渠道。荷兰AEGON保险集团的银行保险和直销营销业务在美国名列第一,它会把海外发展成熟的营销渠道引进来。现在已有很多客户表示认可电话、银行推销这种方式。 今年我们除了团险业务外,还将在银保产品方面做些突破。目前我们已有较完备的保障型和储蓄型产品,投资型产品是将在六月份推出的万能险,推出缴费方式各不同的版本。所有的产品都有一个完整的系列,以配合不同的销售渠道设计产品。 《第一财经日报》:现在很多公司推出了各种理财产品,你如何看待中国理财市场? 蔡隆展:以前国内保险资金的投资渠道比较少,随着金融业的开放,理财渠道也更加丰富,保险公司在里面扮演了一个很重要的角色。保险公司既有保障型产品,又可开发理财产品,从而兼顾了多方面的需求。 《第一财经日报》:很多保险公司特别是外资公司很看重高端市场,海康人寿的客户定位也是这样吗? 蔡隆展:我们的客户定位在中端人群上,因为目前国内阶层呈现两头小中间大的格局,中端人群对理财和保险产品的需求比较大,潜在客户也最多。 《第一财经日报》:海康人寿已进入北京市场,是否会有一些业绩目标? 蔡隆展:AEGON保险集团的全球策略是进入一个市场就要成为其中的佼佼者,因此我们要有序、稳健地发展。保险是一个长期的事业,不应单单追求保费业绩。业务量的多少并不是最重要的,品质才是最重要的指标,因此我们要求员工一要诚信,二要专业,三要具有开创性的精神。 《第一财经日报》:除了北京外,海康人寿在今年还有哪些发展规划? 蔡隆展:除了北京外,我们还计划在江苏、浙江等地开设分公司。我们会优先在长江三角洲区域开设网点,主要考虑这里离上海总部近,便于沟通和管理,对这边的市场也比较了解,我们打算五年内在50个城市开设网点。 1.19 瑞泰人寿 1.19.1 ①中国理财市场潜力无限 据波士顿咨询公司有关数据表明,经过1999年到2002年的低迷期后,全球理财市场开始全面反弹。而中国的理财业务正以每年18%的市场增长率发展,2005年时规模将达到250亿美元。 此前,官文柏曾说,2004年12月,波士顿咨询公司(BCG)曾有一份报告提到,2003年全球银行收入大概在1.9万亿~2.5万亿美元之间,而广义的理财业务在许多这类机构中的占比高达20%,约是传统银行业务收入的2倍。 “虽然目前投连险在中国保险市场中的比例还不高,瑞泰的市场份额不算大,但我们看重的是中国10年甚至30年后的市场。我们希望瑞泰会成为中国长期理财养老保险方面的领先者。”官文柏说。在理财市场上,斯堪的亚保险以提供长期投资储蓄与保险一体化方案为主要特色,2000年其投连险业务量居全球首位。瑞泰作为其在华的合资公司,率先把以“基金的基金”为投资管理模式的投资连结险(下称“投连险”)引入中国。瑞泰也成为了目前唯一以投连险为主打产品的保险公司。 此前,也有保险公司推出投连险产品,因兼具理财功能而受到人们的欢迎。但由于由于投连险以证券投资基金为投资对象,因而受股市波动的影响较大。截至2004年年底,受中国股市低迷的影响,9家投连险的投资账户约六成呈现出不同程度的下降。 对此,官文柏说,欧洲投连险发展的经验表明,如果理财顾问能够提供专业的理财方案,对客户进行合理的资产匹配,股市和投连险之间的联动关系是可以打破的。他介绍说,斯堪的亚保险从2000年时就已打破了这种关联性。“这主要得力于我们有很专业的理财顾问,这些独立的理财顾问通过其专业的理财规划,为客户提供理性的建议,因此客户能避免犯高买低卖的错误”。 “我们要培养客户投资成本平均化的理念,而不是让客户去做短期博弈,天天盯着行情看。如果分析中国股市的长期走势可以看出,20年来中国股市呈上升趋势,而且中国经济发展的前景很好,因此我们也很看好中国投连险的市场。”官文柏对记者表示。 官文柏表示,除了投连险外,瑞泰今年将在充分了解市场需求的基础上,有针对性地开发包括养老险、团险和健康险等在内的新产品。他说,斯堪的亚保险于1920年就已开展养老保险业务,目前在养老保险方面有很丰富的经验,比如在澳大利亚开展的在线服务和客户管理工作,就可以引入中国。但他同时表示,养老险、年金市场虽已对外资开放,但“因为现在的政策环境还比较复杂,有关的政策还有待明确,所以我们目前正处于可行性调研阶段。但我们争取在今年开展这项业务,时间早晚主要取决于技术层面的问题。” 瑞泰目前在中国开业已满一年,官文柏表示,董事会已经考虑开设分公司的问题,而且态度很积极。“我们希望能在今年或明年开设第一家分公司。瑞泰正在做前期市场调研工作,目前已对上海、广州和深圳进行了考察。我们认为上海在投资理念、居民收入以及销售渠道上,都比较符合我们的条件,因此我们会优先考虑上海,但我们还没有作出最终的决定。”官文柏表示。 官文柏介绍,瑞泰约50%的保费收入来自银行这个销售渠道。而去年以来,有很多银行推出了自己的人民币理财产品。目前,理财市场已经呈现出银行、基金、保险并存的格局。对此,官文柏表示:“竞争是不可避免的。但根据我们的经验,除了银行理财产品,客户也需要另外一些理财产品,以便有更多的选择。而投连险具有银行理财产品所没有的保障功能。因此我们和银行在合作中可以达到互补,客户也能享受到更加全面的服务。” 1.20 大都会保险 1.20.1 ①并购帷幕 据知情人士透露,大都会保险(MetLife Inc.)即将与花旗集团(Citigroup Inc.)就收购后者旗下子公司Travelers Life & Annuity Co.一事达成协议,协议金额约为120亿美元。 知情人士补充说,预计上述消息就将在近日内公布,尽管谈判依然存在破裂的可能性。过去一周来,美国股市中有关公司间大型并购交易的消息接连不断,因各大公司开始对大规模企业并购活动重拾信心。此前3年中,此类大规模并购交易在业界几近绝迹。 事实上,市场已普遍预计到人寿保险行业将出现并购整合趋势,但对于这一趋势何时到来、如何展开还不甚确定。 知情人士表示,正是因为人寿保险行业的并购趋势已为市场所预见,花旗集团认为以可观价格出售旗下这家子公司当属稳妥之举。 此次并购使大都会保险成为北美最大的个人人寿保险公司,仅次于哈特佛人寿保险的第二大年金保险公司。而花旗集团则离自己1990年倡导的“一站理财”规划越来越远。此前,花旗集团的业务囊括保险、证券、银行,可向客户提供全面理财业务。不过作为协议一部分,10年之内,美国大都会保险可以在花旗集团旗下的证券公司和银行销售其理财产品。 比起其它金融业务,近年来美国保险业利润空间趋小,业务增长缓慢。抛出人寿保险,花旗集团可以将精力集中于零售银行和投资银行业务。 因为大洋彼岸的一桩并购,原计划今年3-4月在上海挂牌营业的花旗人寿保险有限公司筹),前景变得扑朔迷离———开业时间可能推迟,公司名称可能更换,高管人员可能变更。在高层决策未明之前,花旗人寿筹备组不少员工心怀惴惴。这个消息在当日深夜传到花旗人寿筹备组。筹备组一位人士昨天用“震惊”来形容当时的心情。让他感到“震惊”的原因是,花旗人寿实际的股东双方正是旅行者人寿和年金公司以及上海国资委名下的联和投资有限公司,双方各出资2.5亿元人民币。之所以冠名“花旗人寿”,是为了借用花旗”这块在国人心目中的金字招牌”。 来自花旗人寿筹备组内部的消息称,眼下员工的心态不尽统一。部分人仍然持乐观态度,认为只要做好自己手中的事情,静待高层决策即可。而亦有员工内心焦灼不安,无心专注于手头工作,因为在他们的个人前途方面,突然出现了一个大大的“问号”。对于以上种种,花旗人寿筹备组负责人贝克俊不予置评。 1.20.2 ④美国寿险老大入加入重庆 中美大都会人3月14日获准筹建重庆分公司,目前已把重庆定为西区总部。这是来渝的首家中外合资寿险公司。 中美大都会人寿是美国大都会集团的关联寿险公司,由美国大都会人寿和中国首都机场集团合资组建。美国大都会人寿是全美寿险老大,2003年底承保金额超过2.5万亿美元。 出任中美大都会人寿重庆分公司(筹)(以下简称重庆分公司)老总的是熊孝中,他同时兼任西区总部负责人。据称,熊原就职于国内某知名寿险公司。 据了解,该公司采取分区域经营模式,把全国保险市场分为北区、南区、东区和西区四大版块。目前把重庆定为西区总部的保险公司仅此一家。 熊孝中透露,中美大都会人寿在西部其他省市分支机构也叫分公司,由总部授权西区总部直接管辖。据称,该公司险种经营与中资寿险更侧重分红险不同,重点放在保障型寿险产品上,如人身险和重大疾病保险等。 进入重庆的中资寿险分公司目前已有5家,中美大都会如何在“老”寿险公司碗中抢食?熊孝中称,早在去年上半年,中美大都会人寿便对重庆寿险市场摸底,发现重庆市场尽管发展迅猛,但保险深度和密度都比较低,保险公司业务较分散,市民投保意识不高等特点,表明重庆寿险业务还很有搞头。 去年12月3日,中美大都会人寿为重庆分公司招聘储备处经理,开出的条件是:无寿险从业经验;35岁以上;要有10年以上工作经验,其中5年管理经验;上一年年薪8万元以上。条件虽苛刻,却让众多企业高层竞相上门应聘。为何洋保险有如此魅力?一应聘者称,洋保险发展机遇好,何况有不错的待遇。 中美大都会人寿管理顾问张简志汉称,目前已从500多应征者中选出了26位储备处经理,正进行18个月的培训。不过,他们仍有被淘汰出局的可能,在培训期内,全部要到销售一线实战,两个月完不成20笔保单,也只能走人。 张简志汉坦承,其他公司揽才都看重从业经验,中美大都会人寿却摒弃熟手,原因是不少熟手不能接受其工作量,即每位保险代理人月均要完成8笔保单,而我市寿险代理人去年月均每人只完成了1.6件左右。 1.21 生命人寿 1.21.1 ②农村人身保险市场研究项目 在中国保监会的积极推动和大力支持下,中国社科院金融研究所与中国保监会人身保险监管部、生命人寿保险股份有限公司成立了联合课题组,拟共同开展农村人身保险市场的专项研究工作,该新闻发布会暨签字仪式于2月21日在中国社科院学术报告厅举行。 县域保险是指以县城为中心、乡镇为纽带、农村为腹地的区域保险,是促进农村保险市场发展的重要途径,是保险业发展的重要基础。积极发展县域保险具有十分重要的意义。具体表现为: 1、县域保险既是县域经济的重要组成部分,也是支持和推动县域经济发展的重要手段。积极发展县域保险为县域经济提供全方位的保险保障,是保险支持三农、服务经济社会发展的重要责任和迫切需要。 2、随着全面建设小康社会的不断推进,会有越来越多的地区成为富县、强县,县域保险的发展空间会越来越大,将逐步成为保险业下一步发展重要的增长点。 3、只有县域保险发展起来了,保险的功能和作用才能够得到充分的发挥,保险的覆盖面和服务的领域才能不断地拓宽,才能真正叫做大、做强中国的保险业,走出一条中国特色保险业的发展道路。 发展县域保险是一个重大的战略问题,无论是服务全局、服务三农、保险业可持续的发展,还是探讨有中国特色的保险之路都是非常有意义的。 1.21.2 ③生命人寿扩张依旧银保仍是“重头戏” 3月8日,生命人寿总经理李政怀在接受《第一财经日报》记者采访时称,在将来开拓新市场的过程中,公司依然会坚持银保占主导的策略,同时也将着手建立自己的营销代理人渠道。 生命人寿计划在将来的三年时间内每年开设8家分公司、三年完成全国布局的消息。 在以新华人寿、泰康人寿为代表的“第二代”全国性寿险保险公司完成全国扩张后,生命人寿在其成立的第二个年头就提出如此宏大的扩张计划,着实在业内引起不小震动。 2004年是中国保险市场主体发展迅猛的一年,中国保监会接连批准了十几家财险、寿险、农业险、健康险、养老保险等新公司筹建;同时对外资保险公司的审批也加快了步伐;与此同时,也暴露出多家寿险保险公司因扩张速度过快而导致偿付能力严重不足的情况。 李政怀称,这一情况不会很快在生命人寿公司出现,因为在2003年4月,日本Millea控股有限公司签署参股协议,认购生命人寿24.9%的股份,生命人寿的资本金因此由原来的10.2亿元扩充至20.78亿元,这一数字可以支持其完成全国扩张计划。 生命人寿是2000年10月由中国保监会批准成立的全国性人寿保险公司,由于公司在获批之初就被规定了“仅具有与外资保险公司在境内合资设立保险公司的资格”,因此也被称为“壳公司”。事实上,生命人寿真正开业是在2003年底,仅一年时间就在上海、北京、南京等8个城市开设了分公司。2004年是生命人寿第一个完整的会计年度,实现保费收入12.5亿元,但是其银保保费收入达8.5亿元,占到了总保费收入的68%;其间甚至出现了数月保费收入占上海银行代理寿险业务的30%至40%。 银保收入占到如此高的比例,生命人寿已经被业内广泛质疑。对此,李政怀认为,储蓄型、保障型和理财型产品都有其不同的特点,公司在不同的发展阶段,采取不同的经营思路。作为储蓄型产品,银保的销售是由其产品特点所决定;因此不能简单地说,哪种产品会有更多的利润,只是取决于各家公司的经营方式,前两年人们之所以觉得银保的利润薄,很大程度上是因为此前的投资回报率太低,去年政策逐渐放开后,银保的优势就得以迅速体现出来。生命人寿作为一家成立不久的保险公司,银保是个占领市场的不错办法,在2004年银行代理的产品中,固定收益产品已经成为分红产品之后新的保费“增长点”,而该类产品也正是生命人寿将来发展的“重头戏”。 1.22 国泰人寿 1.22.1 ①国际执业诚信认证首进大陆保险业 作为全球最大的保险和金融国际服务组织,国际寿险管理协会昨天(2月1日)与国泰人寿保险有限责任公司签署协议,引进国际LOMA执业诚信培训及认证。这是国际保险组织首度与中国大陆保险机构合作,共同推进执业诚信认证。 根据双方的合作协议,国际寿险管理协会将为国泰人寿量身定制寿险从业人员职业道德教育和培训计划,提供诚信建设蓝本。 国际寿险管理协会大中华区主席乔培伟表示,国际寿险管理协会希望与中国保险机构合作,改善保险行业的诚信水平,以便为中国保险客户提供更专业的服务。创立于1924年的国际寿险管理协会,拥有1250多个会员,为超过10万名专业人士提供了教育培训计划。刚刚开业一周的国泰人寿保险有限责任公司,由中国东方航空集团和台湾国泰人寿合资组建,是海峡两岸首家合资保险机构。 1.22.2 ②台湾国泰人寿成功抢滩大陆保险市场 大陆保险市场开放十三年后,台湾保险业终于成功登陆。国泰人寿从筹备登陆、申设到获准,一连串过程都很顺利,最大原因,除了国寿本身的经营条件外,还有东方航空集团重要合作伙伴的加分,才能跳脱两岸政治的若干阴影。 国泰人寿从四年前,在北京设立代表人办事处开始,就没有任何耽搁。台湾国泰人寿是在两年前,具备申请子公司营业资格,在两年内,不但找到合资对象,而且顺利开业, 这一连串“无障碍”过程,不知道让多少欲进军大陆市场的保险业者羡慕。 大陆保险市场一年保费成长达三到四成,是所有外资保险集团“逐鹿中原”的标的。与欧、美外商保险集团相比,台资保险业登陆最大的阻力,是两岸政治问题。尤其台资保险业积极准备登陆的年代,不是碰到台湾当局“戒急用忍”的两岸政策,就是两岸对谈全面停摆的“冰原期”。过去四年,台资保险业者只能眼睁睁的看着美国、加拿大,德、法,甚至澳洲的保险业者,一家接一家登陆。 不过,台资保险业者也非省油的灯,国泰、新光、国华、台湾、国宝人寿等公司,都长期与大陆保险同业,保持教育训练、人员互访等良好互动。国泰、富邦等大型金控,也长期挹注大陆部分大学奖助学金,与保险产、官学界保持一定关系。 这次国泰人寿能顺利登陆,合作对象相当重要。国泰人寿的合资伙伴,是目前大陆三大航空集团之一的东方航空集团。东方航空在大陆有一定商誉,近几年来,在上海、香港挂牌上市,引进全新的营销手法,并全力发展金融事业,除了与国寿携手进军保险业外,在金融、期货市场都有投资。 据了解,2004年四月,保监会提前半个月就发给上海国泰人寿筹备新公司的许可,在半年后,即2004年年底,就做进一步批准。 1.22.3 ③开局良好并保费收入超700万 作为两岸合资设立的首家保险机构,国泰人寿保险有限责任公司拓展祖国大陆保险市场开局良好。总经理张发得在24日举行的开业典礼上说,国泰正式对外销售保单仅1个月,保费收入已超过700万元人民币。 由中国东方航空集团和台湾国泰人寿合资组建的国泰人寿,是台湾第一家进入祖国大陆市场并正式获得营业资格的金融企业,也是去年12月11日祖国大陆全面开放保险市场后,第一家获准设立的合资寿险公司。 台湾国泰人寿保险股份有限公司董事长蔡宏图表示,台湾金融保险业界非常看好祖国大陆保险市场的发展潜力。早在1996年,国泰就设立了“大陆发展市场司”,探索两岸民族保险业的合作。他希望合资公司能借助台湾国泰输出的寿险技术,为上海市民提供多元化的产品和全方位的服务。 东航集团总裁李丰华则表示,根据发展规划,东航将在发展航空主业的同时,拓展包括金融业在内的其它行业,设立合资寿险公司正是这一规划的组成部分。 1月24日依法完成所有开业手续并正式对外销售保单以来,国泰人寿显示出强劲的发展势头。全部具有大学本科以上学历的代理人队伍在短短1个月中,获得了人均销售超过1.1万元的业绩。公司推出的长期看护保险,则填补了祖国大陆保险业相关产品的空白。 此外,国泰人寿还与全球最大的保险和金融国际服务组织——国际寿险管理协会签署协议,在祖国大陆保险同业中率先引进国际LOMA执业诚信培训及认证。 1.23 合众人寿 1.23.1 ①开业 在经历了8年的等待后,保监会终于重新打开了中资保险公司入市的大门。首次批筹18家中资保险公司之一的合众人寿将在武汉举行隆重的开业仪式。 曾开办过城市信用社并创立了房地产、医药等多个行业集团公司的戴皓担任合众人寿董事长,来自北京知名的房地产商和华京投资等6家投资公司将成为合众的大股东,大股东永泰房地产公司在北京地产界颇具实力。 据悉,去年6月29日,合众人寿获准筹建,1月26日,合众人寿正式获得保监会签发的保险经营许可证,在合众人寿总公司筹建的同时,北京、上海、湖北、江苏、河南五家分公司也在紧张筹备中。公司总部设在武汉,注册资金3亿元,当然开业后随着公司业务的稳步发展,公司还将进一步增资扩股。 在开业典礼上,合众人寿向全国、省部级、市级劳动模范共5673人赠送了开业的第一份合众团体保险,总保额为3.28亿元,投保险种为合众团体人身意外伤害保险,所有获保劳模将享受合众人寿的终身服务。同时,为奥运冠军李小双签下第一张个险保单,投保险种为合众意外伤害险,总保额50万元。 1.23.2 ②合众人寿大股东谜解 一位了解戴皓的人士称,自从国家紧缩政策,信用社被收回后,戴皓一直就有重回金融的梦想。在非公开场合,戴皓曾称其人生梦想是:40岁之前做实业家,40岁之后做金融家。 2005年2月3日上午,武汉香格里拉,合众人寿保险股份有限公司(下称“合众人寿”)宣布开业。 这家总部选址武汉的寿险公司,自获准生证之日起,就传言纷纷:由于最初曾拟用“联合”之名,一度被怀疑与中华联合财产保险公司有血脉瓜葛;此外,对其武汉总部之联想,其董事长戴皓身体状况、出身乃至背景的猜测从未间断。 开业似乎是揭开谜底的恰当时机,可也只是局部。 在种种猜测之中,董事长戴皓是神秘的核心。开业那天,除了剪彩,戴皓一直坐在轮椅上,身边有专职看护。事实上,除了合众人寿董事长兼总经理职务以外,戴皓还有诸多的头衔,比如黑龙江省第八届政协委员、全国工商联委员、黑龙江省工商联执委。2001年底的一场意外车祸,让这个东北壮汉坐上了轮椅。之前,或许是因为精力充沛,戴皓常常工作到凌晨4点,让身边的工作人员累到吃不消。如果一定要对戴皓其人之商业背景作一追根溯源的话,中发集团董事局主席兼总裁的身份或许是最后终点,而哈尔滨中大城市信用社则是源点。 戴皓,1964年生。1984年,戴皓从黑龙江大学哲学系毕业后,在哈尔滨工商部门工作近十年。1993年7月,戴皓的父亲戴欣华下海,成立了华鑫工贸公司。1994年4月,戴皓也正式辞职,初涉金融领域,开办哈尔滨中大城市信用社;同一时间,哈尔滨金福典当行亦告成立。在巅峰时刻,中大城市信用社的企业及个人储户达1万余户,存款额近1亿元。 1997年,因为政策变化,中大城市信用社被合并进入哈尔滨城市商业银行。但哈尔滨金福典当行则一直经营至今。 需要指出的是,真正成就戴皓以及中发集团今日之规模的,既不是最早成立的中大城市信用社,也不是后来在北京开了分号的金福典当行,而是房地产。 1995年10月,在房地产低谷时期,中发房地产开发有限公司和中发建筑安装公司成立,并且从其他房地产公司手中买下了哈尔滨南岗区一块近15万平方米看似价值不大的建设用地,开始规划建设先锋一宣化小区。 这不过是序幕。 1997年1月,在原有产业的基础上,中发实业集团正式组建。1998年8月,中发实业集团调整战略,决定以黑龙江为基础,以北京为桥头堡,以房地产业为龙头,带动医药、金融业发展。 是年10月,时任中发集团董事局主席兼总裁的戴皓,将房地产开发的触角延伸到北京,次年12月,中发实业集团在北京组建北京永泰房地产有限责任公司。2001年12月,北京永泰开发投资近50亿元、占地103万平方米的北京郦城开盘。凭此一役,北京永泰房地产开发公司迅速跃居京城同业50强之第7名。 而北京永泰,则恰恰是此次发起设立合众人寿的最大法人股东,股权占比接近20%。到2004年,中发实业集团已经拥有28亿元净资产,控股企业5家,参股企业8家,相比房地产庞大的盘子,以金福典当行为代表的金融产业似乎显得太过单薄。 但是,因为事业发端于信用社的缘故,戴皓对非主业的金融一直期望颇多。2003年10月,中发实业集团在北京管理总部召开了董事局扩大会议,决定拓展金融领域,参与中小金融机构的重组改革,争取参股两家商业银行或证券、信托公司。 而此时,诸多大型民营企业却已经开始从金融领域撤退。 一位了解戴皓的人士称,自从国家紧缩政策,信用社被收回后,戴皓一直就有重回金融的梦想。在非公开场合,戴皓曾称其人生梦想是:40岁之前做实业家,40岁之后做金融家。尽管有做金融家的情结,但若不是那场意外事件,或许,戴皓优先投资的还不是人寿保险公司。 一位接近戴皓的人士称,原本就不嗜烟酒、疏于应酬的戴皓,在车祸后开始信佛。戴皓自己则说,2001年的那场车祸,使自己在坐上轮椅的同时,也变得更为平和、务实和进取,“人生在世,健康第一,事业永恒”。 知情人士称,在合众人寿开业验收答辩环节上,戴皓说,“我一生没有任何嗜好,全部心思都在事业上。”    戴皓的左膀右臂 在合众人寿之前,戴皓更多的能量还是发挥在房地产界,而不是金融圈,比如保险。并且,相对于同一时期外资保险公司的豪门出身,民营经济做金融有太多联想,最近的例子就是德隆窠臼下的东方人寿之尴尬命运。目前已经是合众人寿常务副总经理的梅新,在与戴皓初次见面时,提出了自己最为担心的一个问题,“合众人寿的股东投资那么多产业,怎样保证以后困难时不会‘借用’合众人寿的保费收入周转?”戴皓回答的原话不得而知,知情人士称,最终作为大股东的北京永泰没有超过20%的比例,其实缘于“公司股权相对分散,以利于防止大股东谋求不当利益”之用心。于是,在面谈三次之后,2004年8、9月间,梅新终于离开了工作了近10年的中国平安,加入合众人寿。 与戴皓、梅新、合众人寿相关的一个小插曲是,当时,新华人寿总裁助理林克屏,曾是传说中的总经理人选;后来,由于不愿离开北京,林克屏终究固守了新华人寿,一些当时的追随者则或留或走。于是,戴皓亲自兼任总经理。 此前,梅新从中国人保贵州分公司转战中国平安,担任核保部总经理。1998年初,在中国平安上海分公司(下称“平安上海”)接棒何志光,当家五年有余,其间恰好经历了鼎盛与投连大考:在梅新手上,平安上海反超中国人寿,终于抢到区域老大之位;然而不久,曾经成全平安上海王者之尊的投连,在2001年底遭遇持续半年多的退保风波。 也是在梅新在任期间,由于前任班底在上海另立山头,投奔中保集团旗下的太平人寿,导致平安上海遭遇到有史以来最为严重的人事考验;此后数年,两家更在当地银行保险等领域频频交手,互有胜败。 2003年7月,梅新离开掌舵六年的平安上海,前往后援中心。正是在后援中心副总经理的位子上,梅新才真正开始心生去意。 因为牵涉到财险、寿险的核保核赔保全等多条业务线,事关上千人之去留,后援中心项目实际上在中国平安内部屡次遭遇巨大阻力。直到2003年底,中国平安内部才就“做还是不做”达成一致。但此后,对于如何推进,内部仍然有不同的主张。可能因为自己所倾向的渐进式路线与更高层存在分歧,梅新所以心冷。 可能是不再年轻,也许是先头有太多成功先例,梅新曾对朋友说,希望能有一段筹备总公司的经历,再做十年,就可以知足退休。 于是,经人穿针引线,就有了与素不相识的戴皓一见如故之场面。 让人颇多遐想的是,作为常务副总经理,梅新还将兼任未来合众人寿上海分公司的总经理。平安上海如何与另一个最熟悉自己的对手过招,显然又会是一场好戏。 而合众人寿在成立之初,就确定了后台集中的模式,梅新在平安后援中心时的三位助手,包括首席核保、首席核赔等,已经投奔合众人寿,在其后援中心担任要职。除梅新外,构成合众人寿总裁室的还有副总吴传明,以及丁庭炎、曾海燕、刘校君等多位助理总裁。 其中,吴传明以前曾是泰康人寿江苏分公司总经理、泰康人寿河南分公司总经理(2000年-2004年)。再往前,吴传明曾在中国平安(1993年-2000年)和中国人保江西吉安支公司(1981年-1993年)分别呆过7年和12个年头。 吴传明在中国平安期间,历任人事室主任、人事部总经理助理。1995年被派到天津分公司,担任副总经理,主管寿险。彼时,平安寿险业务在天津当地的市场份额尚不足1%,营销队伍不足百人。三年之后,当吴传明作别天津,平安天津寿险的市场份额已超过中国人寿,占到51%,营销队伍发展至7000余人。此后,吴传明调回到总部,担任客户服务部总经理,直至2004年4月投奔泰康。 重新出山的,还有原平安财险湖北省分公司总经理丁庭炎,在来合众人寿之前,曾是湖北弘盛保险经纪有限公司总经理。与梅新和吴传明不同,除行业经验外,丁庭炎在武汉土生土长,在就职中国平安之前,已经官至武汉江夏区区长,在当地人脉深厚。    发展路径 无论如何,就人寿保险这样一个盈利周期长的行业,在规模和利润之间怎样寻求平衡,以及接下来的业务结构怎样安排,包括合众人寿在内,所有新公司都思前想后。 也许是过去的业务背景使然,无论梅新还是总裁室其他成员,都将个人营销视为重中之重。 梅新透露,合众力图保持团险、个险、代理业务的均衡发展:重点发展能直接为公司带来效益的个人营销业务,为公司长远发展打好基础;在确保效益的前提下,做大团险业务规模;将银行代理业务作为切入市场、构建规模的业务增长点。 “为了防止银行代理产品对资本金的过度侵蚀,代理业务的规模会适度控制。”梅新说。 事实上,现有资本金规模似乎是合众人寿的短板。在最初筹建阶段,和所有新批寿险公司一样,合众人寿也计划一步到位,将资本金充足到全国性保险公司要求的下限5亿人民币。然而,在最终开业时,注册资本金减少到了3亿人民币,一时间外界传言纷纷。 “3亿元资本金对初期的机构和业务扩张来说已经够了。”梅新透露,注册资本金问题,实际上与合众人寿刻意争取第一家寿险公司开业不无关联。 业内人士称,与合众人寿同在2004年夏批准筹建的18家保险公司中,有多家筹备艰难,前途不明,出现人心浮动,甚至大量人员流失。梅新透露,合众人寿之所以要力争寿险公司第一家,也有稳定人心的用意。 至于资本金问题,梅新称,将随着业务规模扩大和机构全国化扩张的需要,开展增资扩股工作。而另一位内部人士则透露,在接下来的增资扩股环节,合众人寿可能会引入国际战略投资者,以改善股本结构。 实际上,相对于同一批筹建保险公司而言,合众人寿最为特立独行之处,还在于将总部放在华中武汉,而其他公司几乎无一例外定点北京或上海。 知情人士称,合众人寿牌照批设以及后来的筹备推进,确实与湖北和武汉两级政府大力支持有相当大的关系。此外,经中国保监会特批,合众人寿IT、精算、团险和银行保险总部均放在北京。 1.23.3 ④合众人寿进驻上海 随着民营保险企业———合众人寿保险股份有限公司(以下简称“合众人寿”)在上海开始筹建,原平安人寿上海分公司总经理、现合众人寿常务副总裁梅新也回来了。记者昨日获悉,目前合众人寿已吸引了一些平安旧人加盟,而招聘代理人的计划将在下一段时间集中展开。 梅新与合众人寿的到来,在上海保险业、尤其是平安人寿内部引起不小的涟漪。在很多平安员工心目中,“梅总”1998年上任,可说“受命于危难”,因为他的前任何志光率部出走太平人寿,令平安一度遭遇严峻考验。梅新在上海掌舵5年有余,期间经历过业绩超越中国人寿的风光,也遭遇过投连险退保的风波。 原平安人寿上海分公司收展部负责人沈江明即是梅新的追随者之一,不但是他,不少已经跳槽到其它公司的平安旧人也在“心旌动摇”。此前坊间传闻称,梅新将身兼合众人寿常务副总裁和上海分公司总经理两职,合众人寿一位接近高层的人士昨日予以否认。他表示,梅新最近频频来到上海,主要是为了“督战”上海分公司的筹备工作。按照合众人寿的扩张计划,除上海以外,今年上半年还将有北京、郑州、南京等多家分公司开业。 在代理人招聘方面,梅新在此前接受媒体采访时表示,为吸引人才加盟,合众人寿对“营销基本管理办法”作了适度调整,将代理人等级从先前的10多个减少至7个,在不增加公司运营成本的前提下,保护代理人的利益。 1.23.4 ⑤半年内减资再增资 尽管资本金由原先5亿减少至3亿,但合众人寿保险股份有限公司(以下简称“合众人寿”)仍在半年之内完成初步布局。 “湖北分公司已经开业,其他4家分公司会在5月中旬陆续开业。”近日,合众人寿常务副总裁梅新向本报记者透露他们的最新计划,梅新指的4家分公司就是上海、北京、江苏南京和河南郑州分公司。 与此同时,合众人寿董事会正在进行增资扩股的步伐。虽然不方便透露具体打算,但梅新表示,董事会已经开始考虑今、明两年的资本金以及引进外资战略伙伴问题。 股东释疑 一直到现在,股东身份仍然令合众人寿笼罩在一层神秘之中。 目前,对合众人寿股东的6家股东,能够从公开资料上查到的,仅仅只有最大股东北京永泰房地产开发有限责任公司和华京投资公司两家。而“合众人寿股东均是来自房地产和投资业的民营企业,集开发、建设、销售、物业管理于一体的北京永泰公司隶属于实力雄厚的中发实业集团”成为公开可查资料中仅有的股东说明。 而来自股东方永泰地产的一位人士向本报记者透露,合众人寿股东之间有很大的关联度。“其实很多股东就是我们的控股子公司。” 尽管如此的股权结构能使股东之间步调一致,但是,“寿险业普遍存在的问题就是投资方和经理人之间的矛盾。”浙江大学经济学院金融理财研发中心一位专家向记者坦言。 “肯定会面临董事会风险,”梅新坦陈,“主要看自己做的结果是否令董事会满意,但是我会平衡公司业务发展和股东回报之间的关系。” 梅新表示,作为公司,应该对客户、股东和员工三方负责,“所以我们会有节制地追求保费规模。”梅新告诉记者,公司管理层会适度调节业务中团险、银保和个险三者间的结构。“既要追求一定的保费规模,但在前期来说也要考虑一些股东的利益。” 减资后再增资 已经开业的合众人寿武汉分公司,开业首月的个险保费收入仅为30多万。 “30万,连内勤一个月工资都发不出。”上海某寿险公司个人业务部人士表示,尽管目前暂时还不能特别说明什么,但就合众人寿这个数字看,属于业内比较低的水平。“通常新公司开业,一般不太可能有这样差的业绩。” 合众人寿此前资本金由原先5亿减少至3亿,注册地在武汉,而非北京、上海等大城市。 “保险公司扩张应该建立在资本金充足的基础上,另外从股东角度来说,合众人寿股东现在看来都没有在保险领域运作的经验,这也不是很有利的。”上述浙江大学专家认为,根据管理学理论,企业扩张一倍,人才需求增加六倍。对保险公司来说,现在即便人才到位了,资金的支撑也是一个很关键的因素。“保险是一个长期投入的领域,假如增资扩股不成功,就会面临一个比较严峻的局面。” 不过,合众人寿董事会正在同步进行增资扩股的步伐,已经着手考虑今、明两年的资本金以及引进外资战略伙伴问题。 练摊上海 “快”成为合众人寿给业界的第一印象。2004年6月29日合众人寿获准筹建,当年9月开始筹建,2005年1月26日得到保监会许可开业,1月28日完成工商注册登记。 合众人寿上海分公司也将在5月中旬开业。 “个人保险将作为公司长期业务的核心,不同的市场采取不同的策略。”来自上海平安的梅新告诉记者,在首批设立的5家分公司中,对北京、上海这样团险和银保市场比较大的地方,公司会突出两块优势。而郑州、南京和武汉等个人保险比较好的市场,会通过个人营销为主来切入。梅新还勾勒了合众上海分公司的3年规划:3年后,力争保费收入位列同期开业公司之首。“今年不求大”,梅新表示,公司业务并非单纯追求保费规模,以区域经营和自主经营模式为主,在开始的一两年先建设一支代理人队伍。至于银保和团险,梅总也坦言,上海竞争非常激烈,合众人寿主要靠一些新型产品以及和银行的战略合作。据悉,合众人寿上海分公司的银保业务主要是确立一到两个主渠道进行全面合作,两到三个做辅助渠道,进行支行层面合作。对此,上述浙江大学专家也表示,就合众人寿眼下的现状,其实做类似健康险和企业年金等专业化市场或许更加合适。“这样细分市场可以把更多专业人才集中到某个领域,借助细分市场在一点上进行突破,成功的概率会比较大。” 1.24 中国人保寿险 1.24.1 ②住友生命计划注资37亿 日本住友生命保险公司(SumitomoLifeInsuranceCo.,下称“住友生命”)发言人表示,住友生命计划出资37亿日元(折合人民币3亿元)入股由中国最大的财产险公司——中国人保控股公司(PICCHoldingCo.,下称“中国人保”)发起成立的中国人保寿险公司。该发言人称,此计划已经上报到中国保监会,假如获得批准,住友生命将占有这家新公司29%的股份。 中国人保寿险公司去年年底,获得监管层批准成立的,该公司除和住友生命达成合作协议外,此前也还和泰国盘谷银行及香港亚洲金融集团签订过合作备忘录。 2003年7月,中国人保成功实现重组改制。和中国人寿一样,中国人保上市后的模式为集团加股份公司模式,并在一开始就拥有了人保财险和人保资产管理公司两个子公司;随后,中国人保董事长唐运祥提出了在未来5~7年内,要将中国人保建成主体多样、功能齐全、实力雄厚、竞争有优势的综合性多元化国际保险(金融)集团的构想。在接下来的短短一年时间里,人保健康险公司、保险经纪公司即相继成立。 成立寿险公司,一直都在中国人保打造保险(金融)集团的计划当中。在2005年1月12日召开的年度工作会议上,唐运祥已经反复提到了“中国人保集团”这一词,在台下就坐的全资子公司或者控股公司高管人员里,也包括了正在筹建中的寿险公司负责人的身影。获准成立寿险公司也被唐运祥认为是中国人保金融集团构架得到进一步强化的标志。 中国人保在选择外资合作伙伴的上,似乎更钟情于日资保险公司。目前中国人保旗下的唯一一家保险经纪公司中,除其持有52%股份外,在日本排名第二的财险公司(日本财险公司)和排名第四的财险公司(日本爱合谊保险公司)等境外资本也持有24.9%的股份。 而住友生命是中国人保最近频繁接触的所有日资保险公司中唯一一家寿险保险公司。住友生命和三井住友银行、三井生命保险、三井住友海上火灾保险这四家金融公司同属于三井住友集团旗下,并在广州和北京拥有了两个代表处。 1.25 国信人寿 1.25.1 ⑥筹备负责人临阵出走 国信人寿开业遇阻 伴随着诸多高管纷纷临阵出走,民营资本的短期获利需求和保险业盈利期较长的矛盾日益凸显。权威人士日前透露,已拿到总部开业批文的民营寿险公司———国信人寿筹备负责人严峰已于近日离开,国信人寿开业进程由此受阻。 国信人寿保险股份有限公司于去年获中国保监会批准筹建,公司总部目前座落在上海市浦东新区陆家嘴富城路99号震旦大楼25层,注册资金5亿元人民币。2004年4月中旬低调辞职的原太平人寿副总经理严峰负责筹备该公司。 公开资料显示,前往国信人寿前,严峰曾在太平人寿分管银行保险和团险业务。再之前,他还曾担任过友邦上海分公司助理副总裁、平安集团团险事业部的副总经理。 随着严峰前往国信人寿,太平人寿去年曾遭遇“挖角”之痛。有消息称,太平人寿南京分公司总经理刘也已前往国信人寿担任副总裁,负责公司的人力资源、后援支持等内勤管理工作。此外,知情人士表示,国信人寿IT部门的人员主要由太平人寿与平安人寿的员工构成。 国信人寿某部门负责人向记者确认,目前严峰确实已经离开国信人寿,国信人寿总经理的职位暂时空缺。国信人寿已于今年2月底拿到保监会的正式开业批文,目前已经办好工商登记和税务登记,却一直没有开业,仍在等待分公司的开业批文。 国信人寿已于日前向中国保监会递交了分公司的开业批文,该公司希望在北京、上海、江苏、广东等地先开展业务。 知情人士透露,保监会目前已放慢了对国信人寿分公司的审批,严峰的“出走”,可能给国信人寿分公司拿下开业批文造成困扰。 不容置疑的是,严峰临阵出走折射出,民营资本的短期获利需求和保险业盈利期较长的矛盾。事实上,上述矛盾在去年获批筹建的一批民营企业中普遍存在。去年,保监会封存8年之久的审批大印重新启用,18家中资保险公司“破茧而出”。在这份名单中,由民营资本唱主角的保险企业,受政策之惠得以叩市场大门。 但截至目前,去年获批筹备的众多民营保险公司,却没有一家正式公布业绩。 消息人士透露,已经获批筹建的一批民营保险公司,如阳光健康险、国华人寿等,目前都因股东没有完全到位而未向保监会递交验收申请;而第一家全国性汽车专业保险公司———天平汽车保险,虽然已正式宣布开业,业绩却一直交着“白卷”。与国信人寿如出一辙,天平汽车保险近日刚刚经历了高管变动。 对上述现象,保险业高管分析,民营资本由于对现金的流动性要求较高,往往希望尽快实现回报,而保险业一般盈利期较长,尤其是寿险业,通常要在7至8年的投资后才能实现收支平衡,这使得保险业的职业经理人在进入民营保险公司后,常常在理念上需要相当长的磨合期,甚至可能面临着最终离岗的危险。 与民营保险公司形成鲜明对比的是,目前,同期获批的其他保险企业,如中国人民健康险公司、永诚财产保险公司、平安养老公司、华泰资产管理公司、国泰人寿等公司已经相继开业。 1.26 中和人寿 1.26.1 ③中和人寿向保监会报批 来自浙江保监局的消息称,首家以浙江民营资本为主的保险公司———中和人寿股份有限公司目前已向中国保监会报批,有望于今年年底前正式成立。 据了解,“中和人寿”总部初步确定将设在杭州,并计划用5年至8年时间把经营“触角”伸向全国,到国内其他省、市开设分支机构。 中和人寿一位筹建负责人透露说,中和人寿的股东主要是省内的民营企业,行业分布较为广泛,一些高科技及质地优良的民企是其吸纳的重点对象。 1.27 盈科保险 1.27.1 ⑤盈科保险进军内地 日前,知情人士透露,香港地区最大的人寿保险公司之一的盈科保险(0065.HK)已经向中国保监会递交了在内地发起成立一家寿险公司的申请,目前正在等待监管层的最后审批结果。由于盈科保险的第二大股东为香港中国保险(集团),如果获批,将意味着又一家内资驻港保险公司业务“回游”内地。 上周五,盈科保险北京代表处的首席代表在接受本报记者采访时对此消息进行了确认。他同时还表示,在此次向监管层提出的申请当中,盈科保险只是作为发起人之一,还有多家内地企业也共同参与了发起事宜。 盈科保险的第二大股东为香港中国保险(集团),持有盈科保险11.1%的股份。香港中国保险(集团)于1999年在香港注册成立,与中国保险(控股)有限公司(下称“中保控股”)实行“两块牌子、一套班子”的管理模式。中保控股由已经分拆的原中国人民保险(集团)公司海外经营性机构转变而来。 此前,中保控股已经持有了在内地“复业”的太平保险47.5%和太平人寿50.05%的股份,而其旗下上市公司中保国际(0966.HK)也分别持有了这两家公司的40%与25.05%的股份。另外,中保控股在太平养老保险公司中也持股4%,同时,也非常有意成为已经提出申请的太平保险资产管理公司的大股东。 2004年5月,中国保监会首次批准民安保险深圳分公司改建成具有独立法人资格的子公司之申请,这是民安保险开发内地保险市场的重大战略举措;而民安保险的母公司正是中保控股。 盈科保险假如能够在短时间内成功进入内地市场,对一直希望能够建立跨内地和香港的金融控股集团的中保控股来说,无疑是重要一笔。 此前,还有多家内资驻港保险公司“回游”内地。2005年底,中银保险有限公司(下称“中银保险”)经中国保监会批准在内地正式开业。中银保险的母公司为中银集团保险有限公司,而中银集团保险有限公司则是中国银行全资附属在香港地区注册经营的保险公司,它早在2001年就已经在深圳设立分公司。 另一家则是由交通银行在香港地区设立的全资保险公司——中国交通保险有限公司,注册资本为1亿港元。该公司于2004年9月在在深圳设立了代表处。 1.28 人保健康险 1.28.1 ⑤首家专业健康险公司将开业 健康险欲出利益怪圈二位一体思路寻突破记者今日获悉,首家专业健康险公司───中国人民健康保险股份有限公司已获得保监会准其开业的批文,将于4月初在北京开业。而已经获得中国保监会批筹的平安健康、阳光健康、正华健康、昆仑健康等4家专业健康险公司正在积极筹建,随后也将陆续浮出水面。 记者认为,随着我国健康险专业化发展趋势的日渐明显,长期以来造成我国健康险市场发展缓慢的两大矛盾,即“供求矛盾”和“市场潜力与市场风险矛盾”将得到有效化解;而经过种种“博弈”,一直存在于保险公司、医院和被保险人三方之间的利益怪圈也将得到平衡。 人保健康险公司相关负责人在接受记者采访时指出,从整个经营模式上看,该公司将采取“健康保障+健康服务”二位一体的思路,这样的结果是使公司客户得到全程的健康管理服务。 记者在采访中了解到,以前很多保险公司的健康险产品,应该说是纯粹就保障来谈保障的。比如给客户提供医疗费用的保障,提供疾病的保障等等,始终是围绕保障进行的。 而人保健康险公司为何会采取“健康保障+健康服务”这样二位一体的思路呢?它与传统的健康险产品有何不同呢? 该负责人指出,该公司设计的健康险产品和以往其它产品的不同之处在于,其不仅仅停留在疾病发生以后的费用补偿上,而是将为客户提供多种健康管理服务,以促进投保人的健康为最终目的。 在健康险产品的设计中包含健康保障,以及和保障相关的健康服务的内容,最终会使得公司客户得到全程的健康管理服务。因为和保障相关的健康服务内容,和产品的关联性很大,保障与服务内容两者之间存在着密切联系,通过这种服务可以使得公司客户不容易发生保单约定的保险事故,使他的身体维持健康。第二,公司将根据这个险种,额外地投入一些服务,通过这种有效的服务,不仅可以帮助保险公司控制风险,最终还是让客户成为最直接的受益者。所以这种“健康保障+健康服务”二位一体的思路,则可以体现出健康险公司专业化经营的优势。 该负责人告诉记者,这种将单纯的事后理赔转变为全过程的健康管理服务的做法,一方面能够改变传统经营模式下对医疗风险束手无策的局面,变被动应付为主动出击,另一方面也能够通过健康教育和预防保健等手段有效降低发病率,还能够大大提高医疗服务质量和效率。 1.28.2 ⑤健康险公司即将开业 质疑追捧声音交杂 自2004年内5家专业健康险保险公司同时获批后,市场对这一新事物保持了高度的关注。昨天(5日),中国人民健康保险股份有限公司(下称“人保健康险”)透露,公司计划在本周五(8日)正式开业。 另外,《第一财经日报》记者从平安集团了解到,该集团旗下的平安健康险公司近日已经接受了保监会的验收。尽管正式公文还未下达到平安集团,但是该消息已在上海引起了一些震动。除此之外,其他几家健康险公司也都进行着不同规模的“招兵买马”。 目前,我国有资格进行健康险经营的保险公司已经有50多家,其中包括29家寿险公司和8家财险公司,健康险产品数量超过300多个。“专业健康险保险公司”这一概念从提出到第一家公司即将开业,一直以来都备受争议。 2004年上半年,在各家保险公司的人身保险业务中,健康险保费收入大约占到了8.06%,但是它的赔付率却高达70%以上,部分公司甚至超过了100%。一般来说,寿险保险公司的主要收入来源是依靠“三差”,即“死差、费差、利差”。按照我国目前资本市场的情况,保险公司依靠“利差”盈利的可能性已经非常小了。因此,部分观点认为,“在死差方面,正是因为赔付率太高,健康险才会成为‘鸡肋’,而它导致的必然结果是专业化公司为提高盈利水平,人为压低赔付率,但最终结果还是会失去客户。在控制费差方面,专业化公司的管理成本往往会高出综合经营的公司许多。” 浙江大学经济学院保险研究所所长何文炯教授在接受记者采访时认为,在多家专业健康险保险公司还没有开业时就下任何结论为时太早。他表示,由于健康险风险大,管理复杂,加上这部分业务在保险公司的保费收入当中并不能占到很大的比重,因此,很多公司对这一业务一直没什么兴趣。但是从多家专业健康险公司获准筹建,再到获准开业,已经能很好地表明这部分公司已经有很好的考虑。由于健康险的特殊性,使得其产品的定价、营销、核保、理赔、经营风险控制等环节都要比普通的人身险业务复杂,从这个角度来看,专业化健康保险公司已成趋势。” 目前已有消息称,人保健康险已经建立了一个“健康管理+健康保障”的二位一体的模式,而平安健康险公司也有意把国外流行的“ManageCare”引入国内。不难看出,两家公司都试图用新模式来体现健康险公司专业化经营的优势,这些手法与国内目前针对健康险的简单操作已完全不同。 1.29 其他 1.29.1 ①保险公司市场:21家在筹 国内目前有21家保险公司正在筹备之中,有望于年内开业。今年保险市场主体的扩容将会有计划、有步骤地进行。 这些公司包括:5家健康险公司:中国人民健康险公司、昆仑健康险公司、正华健康险公司、阳光健康险公司、平安健康险公司;9家寿险公司:华泰人寿、平泰人寿、国民人寿、华农人寿、昭德人寿、华夏人寿、国信人寿、国华人寿、颐和人寿;5家财险公司:渤海财险、华南财险、东安财险、阳光财险、都邦财险、天平汽车险;2家保险资产管理公司:中再资产管理公司、华泰资产管理公司。其中,中国人民健康保险是我国第一家专业健康险公司,天平汽车保险则是第一家全国性汽车专业保险公司。 尽管保险市场已经全面对外开放,去年也批设了几家保险公司,但目前保险市场集中度还比较高。拿寿险来说,中国人寿、平安、太平洋这三家国内最大的寿险公司在上随着新的寿险公司的出现和壮大,这个比重后来降到90%,去年降到85%和90%之间。中国保监会副主席魏迎宁表示,今后的发展趋势还是继续逐步降低。否则,不利于市场风险的分散和防范。 去年一年,中国保监会就收到近40份组建中资保险公司的申请。市场外围资金多达400亿元,这些资金主要来自国有企业、民营企业和部分上市公司。 为何多达400亿元的产业资本对保险市场如此兴致勃勃?正应了那句古语一"天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。"是产业资本的逐利天性使然。一些先行者的高额回报已经足以让围观者艳羡不已:中远集团入股平安保险6年,回报超过400%;首钢股份参股生命人寿两年,所有者权益增长152.8%;而太太药业预计,对大地财产保险的5000万元投资在未来8年内平均资本利润率将超过14%。 1996年,新华、泰康、天安、华安4家保险公司获准成立后,保险监管机构就停发了中资商业保险公司的牌照。直至2004年3月,保监会才颁发了一张农业专业保险公司牌照。此间观察家指出,停发中资保险公司牌照,速成长起来,以时间换取成长空间,迎战保险业的WTO时代。因为保险业统计显示,保险公司从开业之初的亏损到稳定盈利需要8年时间。 保险业对外开放后,我国保险市场正成为国有资本、民营资本、境外资本同台竞争的大舞台。目前股份制保险公司都已是混合所有制,民营资本可以占大股。在国有保险公司改制上市过程中,比如平安保险,吸收了很多民营资本。目前保险市场当中真正国有独资的只剩中国出口信用保险公司一家。 新修订的《保险公司管理规定》,则为这些新进入的保险公司大开了方便之门.原《规定》把保险公司分为全国性和区域性两级,新《规定》取消了这种差别;原《规定》把全国性保险公司注册资本金门槛定在5亿元,区域性保险公司最少2亿元,新《规定》索性都降到了2亿元。 在吸收社会资本方面,新《规定》将保险公司单一股东的持股比例上限由原来的10%提高到20%。另外,只需5家投资人就可以发起设立一家新的保险公司,而过去需要10家。 保险公司批设会否太过猛烈,给保险市场造成剧烈震荡?中国保监会有关负责人表示,增加市场主体将会有计划、有步骤地进行。成熟一家,批设一家,不会降低门槛。 1.29.2 ②合资保险公司抢打“团险牌” 去年年底,随着首批牌照的发放,一直以来对外资大门紧闭的团险业务终于开闸。短短一个多月中,就有太平洋安泰、广电日生、中宏保险、中英人寿、信诚等捷足先登。团险成为合资公司热衷的时髦品种。 一直以来对外资大门紧闭的团险业务终于开闸了。大门刚开,就迎来了诸多申请人。短短一个多月之中,就有太平洋安泰、广电日生、中宏保险、中英人寿、信诚等捷足先登,申领成功。首轮牌照发放之后,一个突出的印象是:无论公司成立时间的长短,团险牌成为合资公司中"老少"均热衷的时髦品种。 领牌 去年年底,随着首批牌照的发放,外资在中国入世三周年之际,正式敲开了中国境内团体人寿保险市场的大门。 2004年12月23日,太平洋安泰人寿保险有限公司《关于开展团体险业务的请示》获中国保险监督管理委员会批准。由此,太平洋安泰人寿的业务范围扩大,其团体的人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务可在上海及其设立分公司所在的省、自治区、直辖市进行。 与此同时,广电日生、中英人寿等中外合资公司也同期拿到了团险牌照。也正是上述三家公司夺下了各地的第一单团险。 其中,中英人寿在北京、广州等公司网络所在地同时签下了当地的外资团险第一单;太平洋安泰人寿和广电日生在上海签下外资寿险的沪上团险第一单。 在其之后,总部位于上海的中宏保险、位于天津的恒安标准人寿等也很快取得了团险业务许可。 股东 股东的优势被认为是与生俱来的。而当初将合作伙伴定格在大型国有企业的合资公司更被看作有了团险业务的天然屏障。 当人们将目光大都盯在中方企业大股东之际,外方股东的资源优势同样不可小觑。签下沪上外资团险第一单的太平洋安泰人寿的总经理陶孟华在接受记者采访时表示,ING在国内已经有着不错的客户网络,但对于公司的业务推进在起步阶段不无帮助。至于中方大股东太平洋保险,由于其本身就有着多年的实践经验,因此尽管不直接带来客户,却可以输入重要的本土市场经验。 然而,仅靠股东又是不够的。陶孟华就清醒地指出,股东的支持固然重要,但如果只是将股东关联资源作为客户的主要资源显然是不明智的。因为,合资公司最终的长期发展,依靠的是自身的品牌和服务,完全依赖股东是不可能持久的。从公司第一单客户来看,就并非与双方股东存在"血缘"关系,尽管户的规模并不大,但毕竟是主动开发的结果,她对未来这一群体的客户前景看好。 产品 太平洋安泰总经理陶孟华指出,目前判断,公司客户主要还是一些外资企业和民营企业,而在产品上则包括了传统寿险、重大疾病险、意外险等。但这并不表明太平洋安泰将产品和客户定位就局限于此。视客户需求,个性化地逐步推出量身定制的产品将是未来团险产品发展的大方向。 将团险作为帮助企业实现人才计划的一个重要组成部分是不少合资公司的杀手锏。陶孟华指出,团险与个险一个很大的不同之处就在于,其有着后者所不具备的潜在企业凝聚力作用。原先存在于市场的一些不规范做法诸如"帮助企业进行帐外财务循环"等并非团险的本源,在这条路上走下去遇到死胡同是必然的。 另据了解,中宏计划在2005年上半年正式开展团险业务,目前正在进行一些前期的准备工作。中宏将注重开发企业员工福利计划的团险产品,其中包括企业员工的意外保险和医疗保险产品。据悉,中宏计划成立专门的员工福利保障部,来负责团险的业务拓展和管理,力争成为业内最专业的寿险公司之一。 突破 几乎所有的合资公司都把团险作为业务增长的一个重要突破口。就连刚刚正式开业的国泰人寿在开业初期就签下了团险第一单。 而同时获得的团险牌照更大大扩充中宏目前的业务经营范围,使其经营优势得以发挥。中宏预计年中在上海开展团体寿险和健康险业务,然后逐步拓展到北京、广东,以及将来更多开展经营活动的省市。虽然日前对于养老金业务的各项法规尚未完全出台,但中宏仍将利用这个机会从经营团险业务开始,提高在国内企业员工福利保障市场的占有率。 据恒安标准人寿团险负责人介绍,恒安标准人寿非常重视团险业务,也持续关注企业年金的动向。早在去年六、七月份,公司就成立了团险部门,并由市场部展开了有针对性的团险的市场调查,为团险业务提供了强有力的数据支持。有此动向的几乎包括了所有的合资公司。 企业年金被视为合资公司团险业务的必争之地。外方股东的业务优势被认为是最大的竞争砝码。对于同样处于起步阶段的中资保险公司来说,没有了政策上的市场准入保护之后,原先在个险和团险业务中的先发优势将不复存在,一直引以为豪的本土客户网络优势,也会多少因为不少大型企业集团成为合资公司的中方股东而变得微妙。 开始逐步摆脱了地域限制和业务限制的束缚,外资的突破还刚刚开始。 1.29.3 ②中资栽树外资乘凉 中方合作伙伴注定将在外资保险的中国攻略中扮演获取短期收益的过渡性角色 1月12日,一家古老的欧洲保险公司,斯堪的亚(Skandia)保险集团,将它150周年(1855-2005年)的庆典搬到了中国北京,因为它在北京投资的合资寿险公司——瑞泰保险已经开业一 周年。瑞泰保险由斯堪的亚和北京国有资产管理有限责任公司(简称北京国资)共同投资,双方各占50%的股份。 斯堪的亚肯定不是第一家在北京办生日宴的外资保险巨头。迄今为止,中国已经批准成立19家合资寿险公司,还有2家(东航国泰人寿和三星人寿)已批准筹备。这些外资巨头都是世界500强企业集团,都是从事综合性经营的保险集团。它们绝大部分通过在华设立合资公司的方式进军中国保险业。 与其他行业普遍都是同行与同行之间寻求合作不同,外资保险巨头却纷纷与中国非保险业的大型企业集团联姻。比如斯堪的亚保险集团,就选择了与北京国资合资。北京国资由北京市政府直接管理,专门从事国有资产产权经营和资本运作的大型国有独资公司,旗下共有参、控股企业70多家,也是2008年奥运会国家体育场和国家游泳中心的业主。北京国资没有任何保险行业背景。不过这并非个案,另外18家合资寿险公司的股东中,中方股东为经营寿险业务的只有中保康联和太平洋安泰,加上财产险公司也只有恒康天安和安联大众,不到总数的四分之一。 这种有违常情的合资路线,从一开始就体现出外资保险公司的独资图谋。随着内地保险市场的政策开放,缺乏行业经验、对短期收益的追求及未来高溢价股权收购的诱惑,注定了大部分合资公司的中方伙伴,将在外资保险的中国攻略中扮演获取短期收益的过渡性角色。 选择外行国企的理由 外资对中国寿险方面的承诺早已经迫不及待。尽管入世时承诺了财险方面的开放,但到目前为止,我国财产保险市场上尚无外资持股比例超过25%的中外合资财险公司。根据入世时在寿险方面承诺,外国寿险公司在华设立合资公司,外资股比不超过50%,外方可以自由选择合资伙伴,同时营业许可的发放不设数量限制。 由于没有数量限制,合资寿险公司如雨后春笋般成立了。现有的19家合资寿险公司中,无一例外均为有限责任公司,且中方股东与外方股东各仅1名。除中宏人寿、金盛人寿外,中方与外方股东在合资寿险公司的股份均各占50%。中宏人寿中,外方股东加拿大宏利人寿保险(国际)有限公司持有合资寿险公司的51%股权,而中国对外经济贸易信托投资公司(中化公司核心成员)持有合资寿险公司49%的股权。 中外方各仅有1名股东,是外资寿险公司必须以合资方式设立、且中外双方股权各占50%要求的必然结果。如果严格按照《保险法》要求,合资寿险公司也必须是5名股东以上的股份有限公司,那么就有可能出现单一外资股东持股50%,而中方4个以上的股东持股50%的情况,合资寿险公司实际上就成为外方的控股子公司。为了防止一方对合资企业的相对控股,必然会选择两家股东各出资50%的有限责任公司形式。 这种明显违背《保险法》的做法遭到了众多参股中资保险公司的投资者的反对,因为他们入股保险公司时甚至还受到了10%股份上限的限制,他们担心外资利用持股50%的股东背景谋取某种垄断优势。 事实果然如此。外资保险公司充分利用了其自由选择合作伙伴的权利,80%的中方股东是大型企业集团,且拥有一定的市场支配力。合资寿险公司为了迅速占领市场,取得基本业务量,降低展业成本,往往利用股东在某个领域的市场支配力,强制或不公平地开展业务。如2004年初中美大都会人寿,意欲通过股东首都机场公司的实力来垄断航意险,最后以大都会加入航意险共保联盟结束。 在暗战中成长 由于中方与外方各占合资寿险股权的50%,这就意味着在关键问题的决策上,任何一方都没有绝对的话语权,暗战不可避免。 在组织架构上,《中国企业家》了解到的情况是,合资公司的董事长基本上都由中国大陆企业指派,而总经理由外资保险业者指派。各业务部门中,与保险业务有关的营销、业务、培训等部门主管由外资保险业者指派,而财务、人事等业务部门则由国内企业指派,加上中外股东在合资寿险公司的利益并不一致,考核的标准也不同,因此往往对于公司发展有不同的主张。 同时,由于合资寿险公司中,往往中资企业都没有寿险经营经验,因此公司经营实际上主要是由外方主导。瑞泰保险就是一例,中方股东(北京国资)干脆就没有派任何管理人员来瑞泰,完全以斯堪的亚为主导。 如果对寿险业务没有太多经验的中方不愿意扮演边缘化的角色,想在合资公司中体现一定的话语权,则中外双方在企业经营中往往会造成较大的冲突。以中英人寿为例,由于主管寿险业务的主管都是由外方指定,而这几个部门的副总经理又都是中粮集团的人员担任,故而,在实际业务开展过程中,这些副总经理经常与外方指定的部门主管经常在业务战略、业务模式等问题上产生冲突。 尽管如此,中外双方在合作伊始就品尝到了成长的喜悦。国外主要市场,保险的密度和深度都已经达到了成熟的程度,而中国市场则成长迅速,潜力无限。 数据表明,包括各合资寿险公司和友邦保险在内的外资寿险公司,整体上业务增长速度明显高于中资寿险公司。外资保险公司保费收入从1999年的18.2亿元增长到2003年的67.3亿元,5年之内增长了2.7倍;外资保险公司总资产从44亿元增加到197.8亿元,5年之内增长了3.5倍。而2003年外资寿险公司保费收入增速超过中资寿险公司保费收入,增速近15个百分点。 从中外资保险公司的市场份额看,虽然2003年底中资公司仍占据98%以上的市场份额,外资公司占比不到2%,但外资公司发展迅速超过中资公司,气势咄咄逼人。外资寿险在争夺高端客户方面亦体现出了较强的竞争力。 从保费收入看,合资寿险公司成立当年的保费收入往往都很高,大部分公司开业首年的保费收入达到数千万元,如海尔纽约为8180万元,首创安泰为6076万元,中英人寿、中意人寿和光大永明也分别达到3440万元、3200万元和3080万元,开业最早的信诚人寿首年的保费收入更过了亿元大关,达到1.2亿元。合资第二年的保费收入往往增长也较快,达到接近100%的增长率,但随后其增长率会逐年下降。 不可避免的独资结局 受制于我国WTO协议规定,外资成立寿险公司必须先采取合资形式。但外资保险集团在与中方股东合资设立寿险公司时,往往要求中方股东在政策许可时,必须或优先向外方股东 ,以某一事先确定的价格或者计算方式,出让控股股权。 这一条款透露出明显的信息:外资保险集团进入中国市场以获取中国保险市场的高增长高利润,最重要的一个条件,是获取中国保险业现有的和潜在的客户信息。合资公司只是为其提供便利而暂时搭建的一个平台。 而中方股东,绝大部分是国有控股的大型企业集团。他们在合资伊始就赶上中国寿险业超常规发展,据保险业内专家分析它们中有些企业以获得不菲的财务收益为目的,有的企业则希望把握弥足珍贵的机会,一展进军金融业的抱负。无论如何,这些国企共同的心理欲望都是获得短期利润,国有企业的领导人为了完成在任期内的利润考核指标,一旦意识到合资寿险公司亏损期较长,中方股东就需要一个变现渠道。向外方以较高的价格转让股权就是一种较为理性的选择。 合资寿险公司之间的竞争越来越激烈,外资在中国的生存本身也将成问题。除了友邦等少数外资企业取得了市场先机,大部分外资还将经历残酷的生存考验。现在,合资公司都还未能摆脱初期亏损的命运。2003年合资寿险公司亏损40,507万元,另外设立分支机构的友邦保险在华业务亏损额达到16,481万元。寿险行业本来的规律就是先期必然产生一定的亏损,在成熟市场,寿险业务本身是亏损的,经营寿险取得盈利需要积累多年保费及投资收益。成立合资寿险公司,对外资也仅仅相当于在极具成长性的中国市场进行了一笔风险投资。 绝大部分合资的中方在最初很长的一段时间内都不会看到任何投资回报,有限的资本金甚至可能很快就会消磨殆尽,到时中方恐怕会很乐于将手中的股份保本卖出,更何况还可能根据预定的出售价格条款获得一定的投资回报。寿险业务本身漫长的培育期正是外资将合资公司转为独资的最佳机会。同时随着WTO进程,外资也将获得设立独资公司的资格,中资即便不愿意放弃合资股东身份,也可能受到外资设立的独资公司在市场上的威胁,因而被迫放弃的可能性依然很大。在变身独资公司后,外资之间的角力依然会十分激烈,而中资在保险市场中的地位将大大削弱。 保监会对此一筹莫展。国务院发展研究中心金融研究所的有关专家认为,保监会尽力安插进合资寿险公司的中方股东,最终都会几乎颗粒无收地出售股份,外资巨头通过合资的形式进入中国市场,在培育期适应市场后,很可能会对曾经依靠的中方伙伴过河拆桥,开始真正独自启航,并掘取中国寿险市场的更大份额。外界则普遍认定,如今醉心于寿险合资的大国企,注定了难以分享中国寿险业的丰收果实。 对于保监会而言,似乎对外资假手大国企攫取中国寿险市场的野心也束手无策,如今的政策性保护措施不过也是徒劳,与直接放外资寿险巨头入市并无二致。另有专家认为,保监会应该能做的一方面是延缓外资进入的节奏;另一方面,是对内资应该有更大程度的开放和培育。但是,事实却并不如此。例如,目前允许合资保险公司的中外股东均可持股50%,而内资保险公司对股东持股反而有严格的政策规定(单一股东持股比率不能超过10%),该专家认为,这便是对内资的一种歧视。 1.29.4 ③业务调整仍是今年保险业主旋律 2005年全国保险业务结构将进一步调整,保险回归保障是一个大的趋势。从监管部门的信息和各家保险公司的2005年工作计划中不难发现这一点。 提升价值 不再单纯盯份额 2004年上海人身险业务结构调整力度加大使得上海的寿险业务 首次出现负增长,但业务结构和产品结构有了明显改善,部分公司改变了原短期险种主导银保业务的状态,十年期银保产品占银保业务比重大大上升。但是在风险准备金拨备方面,各家公司差异较大,高的提取1/12,低的提取1/365。上海保监局有关负责人强调,2005年上海保险业仍然将加快结构调整,大力推进医疗、公众等责任保险发展,提供高质量的风险管理,服务发挥保险的保障作用。 业务结构调整也确实给保险企业带来了实实在在的好处。2004中国人寿的市场份额从去年的的45%上升到50%以上,但为了改变过去一直只追求市场份额为目标的模式,该公司有意识地加强了对盈利能力较高的风险型保单的销售。这样的策略为中国人寿带来了诸多好处:保单质量有较大改善、净保费收入中风险型保单业务收入的比重快速增加、新业务的增加值及内涵价值得到提升。 风险控制 提升期交业务比例 从2004年的业务发展趋势来看,大公司在积极调整业务结构,中小公司也在努力实现产品结构优化,提高期交业务和风险型业务今年将继续延续下来。目前包括民生人寿在内的多家公司正在全力推进个人寿险的期交业务工作,力争能在2005年进一步优化期交业务的所占比例。中国人寿表示将在险种结构方面重点发展高边际利润传统产品和风险型分红保险,实现美国会计准则下保费收入的较快增长。在交费结构上,继续大力发展期交业务,特别是10年期以上的业务,促进交费结构持续改善,提高业务持续发展能力。 专家指出,期交保费业务不但有利于保险公司改善业务结构,而且对保户也是相当有利的。因为期交保费的总额绝对值虽然大于趸交,但在期交过程中任何一个时间出险时保险公司都要进行理赔。按第一次交费,一般期交保费是几千元博十万元甚至几十万,可差几十倍,此时对于被保险人来说,利益是最大化的。 利润先导 重点关注新品 调整是必然的,但什么样的调整力度和方向才最适合保险行业呢?在商业银行纷纷向保险领域渗透的背景下,寻找新的、适应中国保险市场长期发展的银保合作模式,已成为各家保险公司的重要课题。据了解,2004年中国太平洋人寿、新华人寿、泰康人寿等积极发展长期储蓄类银行保险产品,3家公司十年期银行保险产品的增加幅度超过100%。 平安保险在过去的一年时间里,主动放弃部分薄利的银行保险及团体保险市场,控制高手续费的银行保险产品,银行保险同比下降了43.8%。 平安保险董事长马明哲在今年全保会期间表示,平安将坚持利润导向,调整产品结构,从组织架构、产品、渠道、服务等各个方面积极探索可建立核心竞争优势、可持续发展的业务模式。华泰财险表示,华泰今年将继续发展企业财产险、货运险等效益险种,重点开发意外险、责任险等一批技术含量高、市场潜力大的新产品。太平保险提出2005年将以财产险为重点,以责任险为突破口,做大非水险业务。进一步细化车险费率,实行差异化管理,鼓励车险业务在有效益前提下做大,在规模中求效益。太平洋产险日前下发了支公司经营手册,进一步加强风险管控能力、把降低基础运营风险放在首位。 1.29.5 ③汇丰恒生首批获外资行代理内地保险批准备案 在经过了两个多月等待后,外资银行在内地代理保险业务终于获得了实质性突破。 3月7日,《第一财经日报》记者从汇丰银行上海分行获悉,该行及两家支行开办代理保险业务的申请已获上海银监局批准备案。 汇丰银行上海分行相关人士称,“该行是第一批获银监局批准备案的外资银行,接下来将向上海保监局申请业务执照。汇丰银行上海分行已做好开展业务的前期准备,39位相关人员已按要求通过了保监会组织的保险代理人资格考试。汇丰银行上海分行将争取尽快开办代理保险业务。” 与此同时,本报记者又从总部位于香港的恒生银行处了解到,该行深圳分行于日前取得了由内地银行监管机构批准的兼业代理内地保险公司产品的资格。恒生银行相关负责人在接受本报记者采访时称,该行是于今年2月向中国保监会提出在内地的分行销售内地保险公司产品的牌照申请的,他同时称,也非常希望其在内地的所有分行均可销售内地保险公司产品。 此前,包括汇丰银行、东亚银行、花旗银行、渣打银行、恒生银行在内的多家银行向各自内地分行所在地的银行监管部门备案,申请兼业代理内地保险公司保险产品业务。 自2005年1月1日起,外资银行可以按照相关规定从事兼业代理内地保险公司产品的业务。根据监管要求,外资银行应遵守“一点一证”的规定,即只有持有当地保监局核发的《保险兼业代理许可证》的营业网点才能经营代理保险业务。外资银行不得在未取得《保险兼业代理许可证》的网点和其他场所宣传、销售保险产品。 此外,本报记者还从恒生银行了解到,恒生保险将与汇丰保险合作成立合资公司,计划年内进军内地保险市场。上述恒生银行相关负责人并没有此消息作出正面评价,只是称双方对内地保险市场都有着非常大的兴趣,也都表示过成立合资保险公司及共同进军内地保险市场的意愿。 恒生保险是恒生银行全资附属机构,成立于1965年,恒生人寿成立于1995年,是恒生银行和汇丰保险集团(亚太)有限公司的合资公司。 相比较恒生保险在内地保险市场的表现,汇丰保险显然要活跃得多,它在上海、广州、北京三地都拥有了代表处。2003年11月,汇丰保险过旗下的汇丰保险顾问有限公司签订了一项在内地建立合资企业的协议,组建了北京汇丰保险顾问有限公司。 另据恒生银行的最新年报,恒生保险在2004年的保险业务总收入为13.1亿港元,上升了15.6%,占非利息收入的20%左右。此外,按恒生人寿2004年新增保单年度保费计算,在香港排名第三,年度保费收入增加43.5%,市场占有率10%,而此数据在2003年为7.7%。 1.29.6 ③联手恒生汇丰内地自办保险 汇丰集团在中国内地的保险战略,将在其绝对控股的恒生保险帮助下完成收官。昨日,恒生银行新闻发言人高玉贵确认,双方合作在内地组建合资保险公司可在年内完成关键步骤。 几天前,香港恒生人寿有限公司副主席蔡中虎表示,恒生银行计划与汇丰银行透过CEPA在内地组建一家合资保险公司,双方将在合资公司中一起拥有50%的股份。人们注意到,蔡中虎同时也是汇丰保险(亚太)行政总裁。与此同时,汇丰和恒生在内地的分行已获准代理保险的消息也在上海和深圳传出。 一位不愿具名的业内人士分析,消息虽然从恒生传出,但主角却是汇丰。不仅因为汇丰是恒生银行的绝对控股股东,更在于其早在3年前就开始推行在内地的保险攻略,一路走来,已到了收官阶段。汇丰集团中国区新闻发言人张丹丹对上述消息不予置评。 拟建合资公司的消息传出,汇丰作为平安保险股东的角色更加纯粹。2002年10月8日,汇丰和中国平安保险集团联合宣布,汇丰保险集团以6亿美元认购平安10%的股份,目前以持股10.30%成为平安第一大股东。平安上市至今,汇丰所持股份的市值已涨到80亿港元左右。 知情人士表示,汇丰入股平安固然已经取得了丰厚的利润,但更重要的是为其直接进入中国保险市场起到了投石问路的作用。他说:“几年来汇丰在个人金融及保险领域一直向平安提供技术支援,但也把平安上下几乎每一块石头都摸了个遍。这样,当汇丰以合资方的身份登陆内地保险市场时,已然轻车熟路。” 在其后的2003年10月,汇丰保险顾问集团与上海华域资产管理公司及北京中科筑邦工程技术有限公司签订合资协议,合组北京汇丰保险经纪有限公司,汇丰持有24.9%的股权。这让汇丰在内地保险领域的触角延伸至保险经纪领域,而汇丰也公开表示,志在“积累大型商业保险客户”。 1.29.7 ③中新合资寿险掘金西部 3月9日从重庆地产集团了解到,新加坡大东方保险公司将与重庆市地产集团共同出资成立一家保险公司:中新大东方人寿保险有限公司。这是首家总部设在西部的从事人寿保险业务的保险公司。 新加坡大东方人寿保险公司始创于1908年,是新加坡和马来西亚两国最有市场影响的人寿保险公司。重庆市地产集团于2003年成立,负责重庆主城区范围土地储备整治的大型国有企业。目前资产规模达到156.5亿元。 据了解,即将成立的中新大东方人寿保险有限公司注册资本金为3亿元人民币,双方各出资1.5亿元。 1.29.8 ④保险业对IT建设需求强劲 据IDC(国际数据公司)最新发布的报告《中国基础架构软件:客户需求与购买状况》显示,2004年中国基础架构软件增长势头迅猛,除了电信、银行等行业是持续的旺盛需求外,保险市场竞争加剧,促进了保险业对IT建设的强劲需求,成为基础架构软件市场发展又一加速器。另外,两至三年后房地产行业对基础架构软件的需求也将逐渐增加。 IDC报告表明,2004年中国基础架构软件市场总规模达到8.03亿美元,较去年同期的增长高达20.7%。报告还预测,这一市场在未来五年中将以17.9%的年复合增长率持续增长。 “用户面对越来越复杂的IT环境,对业务连续性要求在不断地提高,体现出了中国基础架构软件越来越明显的重要性,这是这一市场发展的主要驱动因素。”IDC中国软件与服务研究部研究主管经理韩国华女士说。 IDC中国软件与服务研究部分析师姜振鹏表示,2004年基础架构软件市场上,电信、银行这些对IT需求十分旺盛的行业,对系统和网络的稳定性和可靠性,以及对数据存储与管理的要求很高,因而这些行业对基础架构软件的需求也最旺盛。除此以外,IDC还发现,随着WTO进入深水区,以保险为代表的一些行业体现出比较强劲的需求。外资保险公司进入中国市场,对内资企业构成不可逆转的挑战。IDC的研究发现,内资保险公司和外资保险公司在信息化程度上有很大的差距,内资公司最集中的IT需求主要突出表现在核心业务系统(承保、核保、核赔)的重建以及客服系统的建设,这对于基础架构软件是一个机会。特别值得一提的是存储软件:因为内资保险公司历史遗留下来的数据质量管理存在很大问题,为应对拥有丰富运营管理经验的外资保险公司的市场挑战,保险公司不得不提高数据存储的质量,仅存储容量就会有很大增长,极大地刺激了对存储的需求。 1.29.9 ④美国丘博保险集团进军上海 海充满魅力的金融环境吸引了越来越多的国际著名保险机构前来落户。昨天,美国丘博保险集团董事长兼首席执行官费运来在上海与韩正市长会面时说,丘博集团正在认真考虑扩大投入资本金,以便尽早设立以上海为总部的丘博集团所属的美国联邦保险(中国)有限公司。 创立于1882年的美国丘博保险集团是全球最大的非寿险保险公司之一,在世界各地开设子公司美国联邦保险股份有限 公司的分支机构。2004年,丘博以430亿美元资产、130亿美元年收入和16亿美元净利润,入选全球500强企业。这次,费运来带着4位集团副总裁来到上海,经过短暂的考察交流后发现,上海的全球化发展为保险业带来了巨大商机,丘博将做好准备在上海大展拳脚。 心仪上海已经二十年 由于人口众多、经济增长飞速,中国的保险业市场一直为外国保险公司虎视眈眈,丘博也不例外。早在上世纪80年代中期,丘博就来到中国,但由于保险市场对外资的限制,一直没有得到经营许可。1996年和1998年,丘博两度出资,邀请美国前总统布什与公司高层一起访问中国,并拜访国家领导人,以表示对中国市场的重视。 作为中国的金融中心,上海是丘博最看重的市场。2000年,丘博集团下属的美国联邦保险股份有限公司在上海开设的办事处正式营业。“上海不仅是中国对外开放的前沿,也是全球最大的经济发展亮点,这里孕育着巨大的保险市场。”费运来表示,上海保险业的监管环境正日趋完善,投资环境也越来越宽松,这对国际保险机构来说充满了吸引力。“随着上海经济的进一步开放,保险业的发展机会将变得更宽广。” 目前,丘博集团已经将公司东北亚总部从香港迁到上海,统筹管理公司在日本、韩国、中国内地和中国台湾的保险业务。 开发合适的创新品种 据介绍,丘博的商业保险提供了90多种不同的保险单,涵盖了商业保险的方方面面。“我们提供的保险产品非常独特,但是我们还将根据中国市场的特色,开发更多的创新品种。”丘博集团高级副总裁迈克尔.卡塞拉表示,“我们在研发产品时,不仅要考虑中国市场有没有开放某个领域,还会关注目前中国市场需要怎样的保险品种。”除了引进原有的责任险、财产险等“明星产品”,丘博还将为中国的生物科技、IT技术等高新行业的客户提供专业保险。 今年年初,丘博与中国平安保险公司合作推出一种“董事及高级职员责任险”。如果公司董事及高级职员在单独或集体执行职责时,由于过错导致第三者遭受经济损失,依法应承担相应的经济赔偿责任时,由保险公司按合同约定承担经济赔偿责任。尽管这类保险在美国或其他成熟保险业市场已有一段历史,但在中国还是年轻的“新面孔”。 加强和中国公司合作 在此次合作中,丘博提供了其从事高端保险业务的市场经验,与太平洋财险共同制定了相关条款;而太平洋财险则融合了本土的操作经验,负责该险种的销售。“今后我们还将按这种模式,与中国本土的保险公司合作推出新的产品。”迈克尔认为,丘博先进的产品创新能力将为中国同行提供借鉴,而本土保险公司对中国市场的熟悉又是丘博所欠缺的。所以,两者合作才能为投保者带来最好的服务。 随着中国全球化的进程,越来越多的中国企业和个人开始进入世界经济的舞台。“这时候,保险配套产业也应该同时跟上。”迈克尔说,“对于企业,保险在供应、出口等许多环节,都能帮助减少直接或间接的损失,还能通过损失控制来改善其成本管理。” 目前,丘博集团正在积极筹备成立全资子公司美国联邦保险(中国)有限公司,总部就设在上海。费运来表示,丘博集团对在上海的发展前景充满信心,“中国的保险市场孕育着巨大的潜力,丘博将从上海开始,进一步拓展在华业务,并成为中国非寿险保险市场的领军企业。” 1.29.10 ⑤四大缺位掣肘保险信息化 国内保险信息化正日益陷入这样一种尴尬:一方面,IT整体投入比例较低;另一方面,采用全球一流的IT系统的效用却远未能发挥。记者经过调查发现,这一困境的产生归咎于四大原因:对客户数据缺乏有效发掘利用,数 据大集中模式与业务规模关系复杂;普遍欠缺IT规划战略经验;IT外包服务缺位。 2004年第一季度,泰康人寿在亚洲第一个采用IBM最新的IBM DB2信息整合软件,实现横向和纵向的信息共享和共通。10月,泰康人寿CIO王道南应邀到美国参加IBM的技术大会,他发现,包括可口可乐在内的许多世界500强公司都没有如此先进的信息系统。 2003年,新华人寿信息技术中心二部主任周建军到日本考察保险公司的信息化建设,他也发现,日本的许多保险公司采用的IT技术远比国内落后。“从主机到操作系统、数据库,甚至是一些开发工具都是老掉牙的。”让周建军惊讶的是,这些老掉牙的系统却支撑着这些百年老店成熟的业务运作,有条不紊。 2004年12月11日,按照对WTO的相关承诺,中国保险业全面对外资开放。而仅仅在2004年一年的工夫,那些率先进入中国的外资保险公司,就在这些“老掉牙”的信息系统支撑下数倍于国内保险公司的保费增长。有数据显示,截至2004年上半年,外资财险公司的保费收入增幅是全国平均水平的1倍多,寿险则是6倍多。2004年全年,外资保险公司保费收入98亿元,同比增长45.7%,全国保费收入4318.1亿元,同比增长11.3%。 “杀手锏”潜藏致命伤 广泛的客户资源无疑是中资保险公司与外资保险公司抗衡的“杀手锏”。但中资保险公司却普遍未能充分利用如此宝贵的客户资源,依然采用传统的业务员“单打独斗”的工作方式,对于客户数据未能进行深入挖掘和分析。 中国保险业叫喊了多年的“狼”真的来了。狼的威胁,就在客户体验的细微差别之间。 2004年11月中旬,在接到三番五次的信件、客户服务中心电话催缴保费通知后,作为国内某知名寿险公司的客户的李先生,赶在该保险公司催告的最后期限到来之前的5天,到银行交完了2005年度的保费。可是让他没有想到的是,过了两天,该保险公司的客户服务中心又给他打电话,催缴保费。原来,客户中心还是按照他缴费日期之前的上级指令进行了“误”操作。明眼人一看,就是前端业务受理信息与后端的客户服务信息脱节所致。 中国惠普产品技术与专业服务集团咨询与集成事业部金融行业高级咨询顾问谢泉彬清楚地记得自己被国外保险公司“挖掘”的经历:“我去国外出差,买了一次某外资保险公司的人身意外险。仅仅是一张保单,我就成了这家保险公司坚持不懈的客户挖掘对象。”让谢泉彬感到舒服的是,该公司的保险业务员会根据他的工作情况,每隔三个月打一次电话,提供相当有针对性的产品,连续两年坚持不断。“业务员的真诚让我感动,我更感觉到保险公司后台流畅的信息系统,他们对客户数据的挖掘很有针对性,也很到位。” “众所周知的‘二八原则’同样适用于保险业,在外资保险公司的客户中,高端客户的比例非常高。高端客户不但成为保险公司每年营业额的主要贡献者,而且也为保险公司打造优异的服务能力提供了良好支撑。”一保险咨询顾问认为,“牢牢抓住高端客户,正是外资保险公司进入中国市场初期保持‘平静’的重要原因”。 由于中国市场客户资源竞争激烈,外资保险公司便着重发展“效益型”客户。那些跨国公司驻华机构便成了外资保险公司的锁定对象,事实上,2004年外资公司得以快速发展,大部分客户也来源于此。 对于中资保险公司来说,无论是财险还是寿险,都占据着95%以上的市场,广泛的客户资源无疑是与外资保险公司对抗的“杀手锏”。中国人寿客户的数量是1.5亿份个人和团体意外险和短期健康险,1.5亿是短期客户,还拥有1.2亿的长期客户,同时有6亿人次要求提供服务。中资保险公司手握如此宝贵的资源,可并没有好好利用手中的“杀手锏”:有数据表明,中国已有90%多的企业实现了会计电算化,但是客户的数据利用率只有7%。 美国大都会保险公司,2004年世界500强排名15,销售队伍13000人; 英国保诚保险公司,2004年世界500强排名16,代理人4300人,拥有财务顾问14000人。而中国人寿的销售队伍是66.78万人,新华人寿则拥有15万人的营销人员。在国外,保险代理制非常成熟,各种代理为保险公司提供详细周密的客户服务,而在我国,则很大程度上还依赖于业务人员的“单打独斗”。 1992年,外资第一家保险公司友邦进入中国,也促使国内保险公司开始改变传统的销售渠道。目前,中国人寿的主要销售渠道分为个人代理、公司代理、行业代理,如酒店、银行和直销,也就是依靠公司自身的营销队伍,直销目前仍是主要的销售渠道。庞大的销售终端也为客户服务的信息化系统提出了极高的要求,对信息系统的数据挖掘能力也提出了极高的挑战。 而国内保险公司的业务员,对客户的挖掘则有些盲目。“有的公司我从未投过保,他们的业务员却会找上门来,每隔一个月就打一次电话,每次问很多问题,有时会影响到我的工作。而有的公司我多次投保和保全服务,并且我也很关心这家公司的产品,可是却从来没有业务员找过我。” 正当国内大多数保险公司还处于数据集中和挖掘时,国外保险公司已经开始利用其看似老土的信息系统进行高端客户服务了,“为宝马车买所有车险的可能会为自己的住宅买意外险,为自己买健康险;为富康车买基本险的可能就不会有很高保障要求。保险信息都是可以分析、挖掘、利用到的。”谢泉彬说:“目前,各大保险公司正在进行业务集中,数据完整度不够,这些方面确实影响了客户的挖掘。但是这些数据在保险公司已经存在三到五年了,完全可以边集中边利用,建立一个跨越式统一企业客户视图,以此挖掘高端客户,以目前大多数保险公司现有的技术条件,是完全可以实现的。” 从针对个人客户零散数据的利用,到高端客户的需求挖掘,这些都是现在中资保险公司在客户服务方面需要面临的挑战。毕竟,市场规则是残酷的:如果一家拥有广泛客户基础的企业不能迅速提升客户满意度,那么客户资源优势将迅速变成其致命伤。 数据大集中并不轻松 纵观保险信息化十年之路,数据集中始终是其主旋律。然而,来自2004年易观咨询7月的数据显示,目前国内仅有几家全国性保险企业建立了数据集中系统。 每天早上九点多钟,泰康人寿CIO王道南的手机都会嘀嘀作响,公司每天定时通过手机短信通知截止前一天晚上各公司的业绩、保费等重要信息。这是公司实现数据大集中后,公司的管理信息系统向公司的经理们提供服务之一。 1996年,泰康人寿刚成立时就上线了一套核心业务系统,由于公司规模小,这套系统基本具备了保险业务需求的功能。2000年,泰康人寿上线了新的寿险系统,经过两年的建设,完成了数据大集中,各个分公司都上线了寿险、团险、银行险、财务等系统。2004年,泰康人寿采用IBM DB2信息整合软件,实现了横向和纵向的信息共享和互通,将各异构数据库中的数据以及各种开发工具与业务逻辑进行整合,实现了个险业务作业平台、团险及银行保险平台及财务业务平台三大平台的系统整合。 完成了全国大集中后,泰康人寿开始将重点放在整合后的应用上,如改造Call Center、建设CRM系统,为客户提供及时的差异化服务。“大集中不是目的,建立一个比较先进的整合架构,在一个开放式的架构上加入多种开发模块,不断为公司新业务提供IT支持才是最终目的。”王道南说。 纵观保险信息化十年之路,数据集中始终是其主旋律。然而,来自2004年易观咨询7月的数据显示,目前国内仅有几家全国性保险企业建立了数据集中系统:平安保险在全国范围内实现将数据集中到华南和华东两个数据中心,大平洋保险和中国人寿实现了部分省一级的数据集中,而其他大多数保险企业尚未着手开展数据集中工作。 据记者了解,目前保险公司数据集中大致分为两类:一是像泰康人寿这样的自上而下的信息系统,多为年轻保险公司采用,这类保险公司的信息系统从一开始就建立在集中的架构上,随着公司业务规模的扩大,再由上往下覆盖;一种是自下而上,从遍布全国各地的“点”开始往全国集中的方式,采用这类方式的多为老牌保险公司,如中国人寿。 1.5亿的短期客户,1.2亿的长期客户,4000多分支机构,为了使中国人寿这个庞大的机构体态轻盈,三年来,他们一直在为数据集中不断努力着。据中国人寿信息技术部总经理刘安林介绍,2001年中国加入WTO后,数据集中就是中国人寿应对全面开放的重点武器,面对4000多家分支机构的庞杂体系,三年来,中国人寿的数据集中迈了三大步。 2001年~2002年,中国人寿从2600多个县区、4000多家分支机构完成了向300多个地区的逻辑集中。 2003年,300个地区完成了35个省级公司集中。全国35个分公司,有32个分公司实现了省级物理集中,另外三个公司则实现了逻辑集中。 2003年~2004年,中国人寿为全国35个省级实现逻辑集中做了两项基础工作:一是数据再清理; 二是将核心业务处理系统由过去二层结构改为三层结构,以适应多层处理。“2005年,我们将实现全省全国以省为单位的35个省级公司逻辑集中。对于中国人寿来说,没有失败的教训,也没有成功的经验。只能按照既定的目标一步步走下去。”刘安林说。 外资保险公司多为百年老店,长年的积累建立起一套成熟的管理模式,信息系统正是基于这样的管理机制建立起来的,有着深厚的根基。据了解,外资保险公司的信息系统建立伊始就坚持统一,触角伸向世界各地,却只用一个数据库,由此免去集中之痛。 相较于外资保险公司的信息系统架构,泰康人寿这样年轻的保险公司是最接近其理念的。信息系统一开始就建立在开放式的集中架构上,然后再根据公司新业务的拓展添加新的开发模块。然而,正如中国人寿在由分散走向集中的过程中缺乏集中经验一样,泰康人寿在由集中走向分散的过程中也缺乏分散的经验。 要么缺乏中央集权,要么地方支持不够强大,中国保险信息化之路并不轻松。 迟来的IT战略规划 目前,国外保险公司信息化建设重点在深层次业务优化支持和客户服务支持上。而相比之下,国内保险公司信息化基本还处于“基础设施”阶段。 保险业信息化初期,白手起家的保险公司们就奉行“技术主义”路线。当时,国内保险公司的业务流程完全不能与国外的百年老店相抗衡,在这一阶段,我国保险业的信息化建设以基础设施为主,主要任务就是通过业务流程的信息化提高作业效率,系统集成商的工作也多以硬件集成为主。 遗憾的是,由于前期建设项目立项大多是迫于竞争压力,以硬件为主,很多公司的IT系统在建成之后处于搁置状态。 据信索咨询的统计数据显示:1998年~2000年我国各大保险公司投入信息化建设的资金累计达到了24.9亿元,其中绝大部分用于采购PC、小型机和网络设备。 2001年~2002年,我国保险信息化开始进入以业务创新引导IT建设的阶段。PC、小型机、网络设备等硬件产品的采购量稳中有降,应用软件、存储设备、服务等业务的投资额开始大幅上升。 硬件办齐了,软件也开始上了,一直埋头苦干的保险公司们猛然转醒,开始进入战略规划阶段。而此时,伴随着成熟的业务运转,外资保险公司早已经开始在稳定的信息系统上做局部优化。 2004年,中国人寿IT整体战略规划出台,确立了用三到五年时间建立一个绿色IT平台系统的战略目标。这是一个包括业务战略评估、信息技术评估、IT架构规划和实施规划在内的一个全面信息化规划项目,包含了总体设计、实施评估、高端设计。 中国人寿在IT规划上,已经算是走在了前面,而国内很多保险公司还处于寻找“战略伙伴”的观望阶段。 “中国保险行业正处于从IT基础架构设计到面向整体结构设计和优化的层次,重新整理规划和实施思路。而外资保险公司则很少在战略规划方面做文章,他们更着重于流程的优化。”参与了这两个方案全过程的谢泉彬有这样的体会。 谢泉彬认为,国外保险行业具有清晰的企业IT战略,致力于深层次的企业业务发展战略支持,IT投资具有可衡量的效益目标和很高的应用效率。目前,包括美国、日本、韩国在内的国际著名保险公司在业务流程优化、IT服务外包、CRM等方面成效显著。而中国保险行业正处于从IT基础架构设计实施,向构建IT战略思路、制定发展规划、提升业务支持能力和客户服务能力的方向跨越发展。近几年中,中国保险行业信息技术规划项目、客户服务系统项目、CRM项目和商业智能项目在保险行业的初见成效充分验证了这一趋势。 精兵简政方可实现最大规模的效益化,全面外包的形式已在国外广泛展开,而这种外包形式在我国却几乎不见踪影。 作为中国人寿的CIO,拥有1000多人的信息化队伍曾让刘安林非常自豪,但是三井助友保险公司的运作模式却给刘安林带来很深感触:三井助友与IBM合资成立了一家独立于三井助友的公司,为其全权打造信息化,三井助友占51%的股份,IBM为49%,员工共397人,来自三井的有117人,IBM的有19人,其余均为对外的招聘。“让我惊讶的是这家由IBM和三井成立的公司并不排除第三方产品,只是购买IBM的产品时,可以享受IBM最优惠的价格政策。这样一种合作模式为我们探讨保险IT到底应该怎么建设提供了很好的借鉴。” 外包形式的“缺位”与我国保险公司的不成熟息息相关。从技术层面讲,管理能力、协调能力和专业化是外包的基础条件。从企业层面看,信息化外包要求企业业务战略清晰,业务管理成熟,企业运营方面也要求业务管理流程比较完整和稳定。而我国大多数保险公司的历史都不长,管理经验不足,大多数保险公司的IT战略规划也才刚刚出台,全面外包实施起来难度也比较大。 2004年5月,在由计算机世界主办的“首届中国保险业信息化高峰论坛”上,各位IT经理谈论的主要议题之一就是外包,他们已经看到国内保险业严重缺失外包。相对于国外企业,本土企业在信息化方面起步较晚,IT技术和服务渗透到业务领域的程度较为有限,在选择外包服务时,着眼点自然有别于国外企业,除了节约成本、关注企业核心业务等目的外,强化IT对企业核心业务的支持能力、引进先进管理模式促进企业制度创新和利用外部资源快速提升业务能力,是客户选择IT外包服务的主要原因。 因此,IT技术本身不是外包的阻力,其真正障碍来源于保险业务模式的不成熟。只有具备流畅的、成熟的业务模式,才能为外包提供发展的土壤,才能做到精兵简政与效益最大化。 2 产品信息 2.1 一般信息 2.1.1 ③产品间差异化突出 二月份以来,沪上各大保险公司纷纷推陈出新,推出新的险种。从2月中旬开始,先是国泰人寿推出了针对老年人、疾病伤残人士的长期看护保险,太平人寿、海尔纽约人寿、天安保险、华安保险也紧随其后,推出兼具分红与健康保障功能的保险,女性重大疾病、母婴重大疾病保险,金融职员团体人身意外伤害、麻醉安全、借贷者人身意外伤害、出境人员人身意外伤害等短期意外伤害保险,餐饮业综合保险等纷纷上市。 在丰富的新出保险产品中,不难发现这样一个特点。各个保险公司产品的差异化也不断加大。保险公司针对自身的经营特色设计自己的特色产品,无论是对百姓还是对自身都是可喜的现象。随着保险业的发展,市民对保险的需求逐渐细分,不仅有年龄阶段上的差别,还根据自己不同的生活习惯、家庭结构有不同的需求。保险公司从百姓实际需求出发,推出差异化的保险产品,不断研发新产品,是保险市场步入良性竞争的好兆头。 2.1.2 ⑤全新在线保险业务迎接国际挑战 在日前由中国保险学会和韩国现代海上(株)公司牵头召开的保险业国际专题研讨会上,中国保险监督委员会副主席李克穆表示:中国将积极为全新0n-line(在线)保险业务的健全发展积极努力,并寻求国际间的合作,应对国际挑战。 出席这次会议的有200多名中外保险业人士,韩国现代海上(株)公司负责人以韩、中0n-line(在线)保险为中心的关于销售体系多样化为主题作主旨发言,表明了国际间合作探索0n-line(在线)保险越来越成为国际潮流的新销售体系,有许多值得探索的经验,对新业务汽车保险导入背景、主要战略、现状及日后展望等作了具体说明。 据中国平安保险公司新体系事业部负责人介绍,因为网络使用者的急速增长,0n-line(在线)金融商品消费持续增加,为日后取得这种新销售体系的成功,必须将电话、SMS、DM、营业点等多样化的体系结合起来,实施效率化。韩国金融专家还专门介绍了围绕新销售体系,如何解除其中的摩擦、强化价格产出的自律性保障及积极性鉴定、如何以正当竞争为方向,保护消费者权益。 2.2 完全产品创新 2.2.1 ①像卖电话卡一样卖保险 便利店里买保险年内有望实现 像卖电话卡一样卖保险 提起买保险,你可能会想起曾在你身旁费尽口舌的保险代理人,或是人头簇拥的银行柜台,甚至偶尔能从记忆中想起的一两个保险公司网点。可是,你是否设想过,未来你在家门口的便利店里挑选一瓶鲜奶的同时,也可顺便买一份保单。 “我们正在跟各方接触,希望能在不久之后实现。”中国人保上海分公司一位负责人告诉记者,他们从去年底开始酝酿可以“像电话卡一般销售的保险卡”,现在则正在设法为已设计出来的保险卡寻找像电话卡一样的销售渠道。 记者了解到,这些制作得与普通电话卡样貌、大小都相似的保险卡,早在去年就列入了各大保险公司的产品栏,由各家公司陆续推向市场。保障内容主要集中在人身意外险方面,如一年期的交通意外险。可是由于推广和销售渠道问题,市场反响一直不尽如人意。 “我们正在考虑拓宽保险卡的险种范围,除交通意外险外,还有家财险、旅游险,甚至还要推出储金卡(记者注:一种有一定面值,在若干年后可向保险公司兑现,利息全部做保费,具有意外伤害等方面的保障)。”人保有关人士对记者称,“可是现在这些产品要像电话卡一样进便利店销售,还有一些问题。” 据称,一个问题便是便利店在出售这些保险卡时,目前还难以出具发票,这还须保险公司与税务部门协商。 记者了解到,除人保外,中国人寿、平安保险等公司也在谋划类似的保险卡销售计划。 中国人寿有关人士透露,该公司推出保险卡的同时,将建立一个短信平台。“持卡人按要求通过短信把保险卡号发给我们,就能完成投保。”这位人士认为,发票问题并不会成为保险在超市售卖的障碍。 2.2.2 ①邮政贺卡、便利店和手机短信成销售新通道 交通工具意外险、旅游意外险、一年期人意险、家财险等等小额卡式保险,这些方便实用,颇能体现保险价值的险种,却一直因为渠道不畅难以大量销售。临近春节,各保险公司又在竞相开辟新的销售渠道。邮政贺卡、便利店销售、手机短信等方式纷纷露出水面。 中国人民财产保险股份有限公司近日与邮政系统合作,推出了一款“贺卡保险”,每份贺卡附有保额8000元的意外伤害险。寄卡人和收卡人分别为投保人和被保险人。 中国人保上海分公司个人营销部负责人表示,这只是渠道创新的一种,该公司推出的其他同类型产品,还有很多是将意外险、家财险等与过年送礼、压岁钱等行为糅在了一起。他说,春节过后,还打算在一些便利店网点销售保险。 业内人士指出,交通工具意外险、旅游意外险、家财险等目前在销售渠道上正面临尴尬。一方面,这些产品与消费者的日常生活息息相关,被很多公司看成新的业务增长点;另一方面,由于每份保费很少,银行等传统代理点往往不愿意代销,而个人业务员也不愿意费时费力向客户推销这类产品。 因此,一些新兴的中间渠道成为险商们重点考虑的对象。平安人寿上海分公司一位人士表示,公司曾尝试通过便利店销售等多种渠道,目前也在通过个人代理人营销。但单证管理始终是一个难题,因为这些卡式保险其实都相当于有价证券,对内部管理的要求极高。 在这种情况下,手机短信有望成为另一种方式。中国人寿上海分公司一位人士表示:“就像买手机充值卡一样,买到保险卡以后,刮开密码,然后通过手机短信或电话激活,这就解决了有价单证的管理问题。” 2.2.3 ①长期护理险沪上首次亮相 上周,首家台资寿险公司———国泰人寿保险有限责任公司在上海开业,而其带来的长期护理保险也首次呈现在上海市民面前。 何为长期护理险 长期护理险,是指为那些因年老、疾病或伤残需要长期照顾的被保险人提供护理服务费用补偿的保险。这是一种主要负担老年人的专业护理、家庭护理及其他相关服务项目费用支出的新型健康保险产品。护理的原因,可能是意外受伤、疾病,甚至老人痴呆症等。 长期护理保险在海外属于出现较晚的一个险种,欧美国家一般是始于上世纪80年代,而在日本2000年4月才开始出现,但是它的发展速度却相当快。 因为随着医疗水平的提高,人们的平均寿命不断延长,但发达国家的人口出生率却持续保持在一个低水平上,这些国家的老龄化趋势不断加强,从而导致了长期护理保险的迅速发展。目前它已经成为各国人身保险中最重要的险种之一。 海外:发展迅猛 无论是在规模上,还是在经验上,法国和美国都可算是长期护理保险市场的领头羊。 在法国,该险种是以每月支付年金的形式,提供固定的补助金保障。一旦被确认需要护理,被保险人将收到固定金额的护理金。 美国的长期护理保险采取的则是费用偿还的模式。目前共有60多万人签署了老年护理保险合同,最近几年该保险的年增长率达到15%至20%。 在德国,自1995年以来,公共长期护理保险是社保的第五个支柱,90%的德国人得到了这种保障。 日本则是于2000年出台了《护理保险制度》,将长期护理保险正式纳入社会保险体系,这一体系的资助来源于两个方面:50%来源于民众所交纳的保险费,另外的50%则来源于中央政府和地方政府的财政支出。 中国:刚刚起步 和上述发达国家相比,我国的长期护理保险还处于萌芽状态,几乎还是一片空白,社保体系里也不包括护理费用。 但由于我国老龄化社会的快速进程,家庭规模小型化,居民的平均寿命不断增长,以及医疗费用的大幅上扬等原因,老年护理成本也在不断地增加,因此长期护理保险也将在中国进入一个快速发展期。 目前,国泰人寿的“康宁长期护理健康保险”主要定位于“护理型”需求,针对的是18~55周岁的青中年人士。通过购买这种产品,投保者可以在经济能力宽裕、身体健康的时候为老年准备充分的保障,减轻子女未来的负担。 以一位30周岁的男性投保为例:选择20年期交费,年缴保费3760元,可获得10万元保险金额保障。 一旦经确定需要“长期护理”,即可免交续期保险费;并可领取12000元长期护理复健保险金;同时每半年可领取8000元(每月约1333元);到达88周岁时,还可获得一笔10万元满期保险金用于应付未来的医疗费用。 3种长期护理需求 通常来说,市民的长期护理需求分为以下三种: l、治疗型:(1)老年性疾病,常规服药治疗中并发急性感染或其他疾病的患者;(2)各类疾病急性期已过,但治疗周期未满的患者;(3)各类生命体征基本稳定但仍需监护的患者;(4)严重褥疮感染者。 2、护理型:(1)除传染病以外各类病情稳定的慢性疾病、老年性疾病患者;(2)需要疗养恢复的病人;(3)各类术后病人、骨折病人需康复治疗者;(4)各类疾病后遗症需康复治疗、功能锻炼者;(5)肢体残疾、生活不能自理者;(6)老年性痴呆病人;(7)患晚期肿瘤生命体征稳定但生活不能自理者。 3、临终关怀型:(1)晚期恶性肿瘤患者;(2)老年性衰竭、多脏器功能衰竭者;(3)各类临床失去治疗价值、家属同意放弃治疗的病人。 2.2.4 ②保险公司开抢千亿年金市场 企业年金市场启动在即 据新华社电(郭凤琳)业界盼望已久的《企业年金基金管理机构资格认定暂行办法》以及配套的《企业年金基金管理运作流程》、《企业年金基金账户管理信息系统规范》和《企业年金基金管理机构资格认定专家评审规则》等四个文件4日正式公布。 劳动和社会保障部有关人士表示,这四个文件的出台,意味着企业年金市场即将启动,年金进军资本市场将进入实质行动阶段。 劳动和社会保障部4日公布的《企业年金基金管理机构资格认定暂行办法》中要求,劳动和社会保障部负责企业年金基金管理机构资格认定。企业年金基金管理机构的资格证书有效期为3年,期限届满前3个月应当向劳动和社会保障部提出延续申请。正在接受司法机关或者有关监管机关立案调查的机构,在被调查期间,不受理其申请。 劳动和社会保障部会同银监会、证监会、保监会,在全国性报刊上公告取得企业年金基金管理资格的机构。办法自3月1日起实施。 2月4日,酝酿已久的《企业年金基金管理机构资格认定暂行办法》终告出台。热身许久的各保险公司终于等来了年金入市的时机。 根据上述办法规定,从事企业年金基金管理业务的机构,必须获得劳动和社会保障部的资格认定。其中,成为投资管理人的条件有:必须是具有受托投资管理、基金管理或者资产管理资格的独立法人;综合类证券公司注册资本应不少于10亿元人民币,且在任何时候都维持不少于10亿元人民币的净资产;基金管理公司、信托投资公司、保险资产管理公司或者其他专业投资机构注册资本不少于1亿元人民币,且在任何时候都维持不少于1亿元人民币的净资产;同时还必须满足近3年没有重大违法违规行为、具有完善的法人治理结构等条件。 据悉,劳动和社会保障部将在4月份左右受理机构申报资料。 目前,我国企业年金规模近500亿元人民币,再加上以年金名义销售的保险产品有430亿元,企业年金存量规模近1000亿元。业内人士预计,年金市场全面推开后,每年新增规模将在800亿元到1000亿元左右。 为等年金入市,各商业保险公司已酝酿多时。这其中,平安养老保险公司和太平养老保险公司,已最先从中国保监会拿到了开展企业年金试点的资格。而号称“中国首家专业养老保险公司”的平安养老保险公司提供给记者的资料显示,平安已具备从事企业年金基金管理业务的所有条件。另外,外资保险公司也已迫不及待地加入到中国的团体险、养老金市场中。现在已获中国保监会批准开展团险业务的外资保险公司有中英人寿、中宏人寿、太平洋安泰、中美大都会等。而太平养老保险公司已经接收了沈阳社保企业年金业务的移交工作。 上月,保监会人身险部制度处处长王治超告诉记者,一份关于“养老金保险的规范性文件”正在紧锣密鼓的制定中,预计将在今年上半年问世。 2.2.5 ②企业年金 21世纪如何构建社会保障安全网?如今,在政府、市场和个人之间,正在形成被称为第三条道路的选择,即强化个人账户管理,为个人养老、医疗和住房理财。1月22日,平安养老保险股份有限公司与清华大学公共管理学院社会政策研究所、中国社会科学院社会政策所合作,于清华大学举办了“21世纪社会政策新理念——个人账户与养老保障”国际论坛。 论坛邀请了国际和国内知名专家作了主题报告,清华大学杨燕绥教授作了题为《个人账户与养老保障》的主题发言。国资委、劳动和社会保障部、保监会等部门主管领导到会,介绍了中国养老保险个人账户制度改革情况,并参与了论坛的讨论。平安养老保险股份有限公司作为中国第一家专业养老保险公司做了题为“受托人责任与能力”的报告。论坛主题明确、气氛活跃、不断发生思想火花的撞击,具有前瞻性和实用性,形成了高水平、高质量的政府、企业和学者的开放式对话平台。 在过去的二十世纪,养老金管理经历了社会统筹和个人账户的两次管理模式的选择。如今正在进入第三选择期,即政府不再直接承担筹集资金、管理基金和确保支付养老金的担保责任,而是通过立法、鼓励(税收优惠)和管制(资格准入和运营监管)等间接控制途径去实现“全力打造养老金安全运营机制”的目标,通过安全运营机制保证受益人利益最大化。 进入21世纪后,如何进一步体现社会公平和更好地构建社会保障安全网,在IT技术和网络的支持下人们有了新的认识,即强化个人账户管理,为个人养老、医疗和住房理财。随着中国养老金管理模式日益成熟,个人账户管理也将成为未来个人养老管理的重要一环。 平安养老保险公司董事长徐建军在论坛致词中指出,随着我国养老保障体系改革的逐步深入,基本养老保险个人账户将逐渐作实,这将使养老保障的政府负担部分逐渐减弱,而个人账户的概念得到强化,企业年金也将走向规范发展的道路。此次平安养老保险公司参与主办论坛,希望能够为政府、企业、中外学者搭建一个对话的平台,让更多的人了解国外的经验,听听专家的见解,理解在中国未来养老制度安排中政府的选择和商业机构的责任。平安作为一个企业公民,将会用实际行动积极投身到中国养老保障体制改革的探索与实践中去。 2.2.6 ②人寿人保和太保争抢邮储网络卖保险 有望变为独立商业银行的邮政储蓄部门,最近已成为人寿、人保和太保三大保险公司争抢的“香馍馍”。3家公司或早或迟地与邮政有关部门接触,并都可能借助邮政储蓄庞大的网络资源,推销保险产品及服务。 昨天,记者在本市福建中路一家邮政营业所发现,邮政储蓄柜台上的玻璃窗口早已标明“代理保险”的字样。营业员告诉记者,目前可以从该窗口买到一款家政险和一款储蓄型分红险,两个险种都来自太平洋人寿。此外,记者还在该邮政营业所门口销售信封、信纸柜台内发现一份人保财险刚刚推出的具有意外险功能的明信片。 据记者了解,太平洋保险集团与人保财险早先就与国家邮政总局有过接触,但同样是保险产品,在洽商合作中,两家公司却与邮政总局的不同部门进行洽商。通过邮政储蓄柜台销售产品的太平洋保险集团与“邮政储汇局”直接洽商,而人保财险为了销售特殊形式的保险产品———意外险明信片,则是与邮政总局的“其他部门”进行了接触。 种种迹象表明,邮储银行的雏形正在形成中,保险代理在邮政业务中被当作金融业务与邮政储蓄划在一起已经明朗,而邮政储蓄的独立性会进一步彰显。 据报道,国家银监会主席刘明康在一个月前举行的2005年工作会议上曾指出,邮政储蓄的改革今年已提上议事日程。记者从业内人士处得悉,邮政改革在今年二季度或有大动作。但也有分析人士认为,这项改革颇具艰巨性,邮政储蓄改革将会是相当长的一个过程。 值得指出的是,除了仅次于四大行的巨额储蓄,目前的邮政储汇局拥有遍及全国城乡的网点,并与人寿、人保和太保三大老牌全国性保险公司有着相近的客户定位,这一切都吸引着三大保险公司来竞相争抢。据称,与太保、人保一样,人寿也打算谋求与邮政的合作,并在商谈中。 2.2.7 ③“礼品保险”纷纷上市 人保首创的礼金型储金险将礼金、理财、保险融合在一起,包括给儿童作压岁钱的“乖乖宝”、给在校学生作升学贺礼的“状元宝”。而泰康人寿的保险礼品卡———则创新性地将保险与节日礼品相嫁接,用99元就可为亲朋好友购买98万元的一年期交通工具意外保障。新华人寿的员工福利团体养老年金保险是专为企业及其员工提供的分红型养老保险。它采用账户式管理,企业及其员工可以不定期、不定额地交纳保险费,保险费扣除一定管理费用后全部计入账户,并享受保证收益和年度分红收益。 2.2.8 ④游离千亿企业年金 千亿企业年金市场,保险公司除了心动,当然更有行动,尽管在2004年的年金运作模式之争中,他们处于劣势。 在正在进行的政协会议上,中国保险业三大巨头——中国人寿(行情 论坛)、中国人保和平安保险的掌门人王宪章、唐运祥、马明哲不约而同地递交了有关年金市场的提案,为了增强他们在年金市场的竞争力,保险契约模式的合法化、利益协调以及税收优惠被列为核心内容。 其实,保险公司运作的保单契约型“不合法”,“意味着年金的盈利模式将发生改变,”某养老保险公司高管点明保险公司面临的核心挑战,“当前保险公司年金保单的收益来源于固定费用加利差异,而新的信托模式却限定收益只有管理费用,保险公司无法再从年金的投资收益中获利,规模成为经营成败的关键。” 从侧重投资到倚重规模,面对新的盈利模式和基金、信托等金融机构的猛烈竞争,丧失精算优势的保险公司正经历一场痛苦的蜕变。 管理模式之变 “我国企业年金市场起步较晚,主要通过人寿保险公司采取保险契约型模式管理运作。但是,2004年5月1日起开始实施的《企业年金试行办法》和《企业年金基金管理试行办法》,将我国的企业年金限定为单一的信托型管理模式。” 中国人民财产保险股份有限公司董事长唐运祥在提案中直接对已经出台的年金管理办法提出质疑,“单一的信托型管理模式不利于人寿保险公司在企业年金方面现有技术和经验的发挥,也不符合中小客户的实际需要。” 因此,唐建议,对两个《办法》进行修订和完善,“除了信托型模式外,允许人寿保险公司对企业年金实行保险契约型管理。” “核心问题是税收优惠,由于国家只确立了信托模式为企业年金的运作模式,因此将给予以此模式办理年金计划的企业税收优惠,而保险契约型的年金未被政府采纳,也就不会享有税收优惠,这将对保险公司的业务造成冲击。”首都经济贸易大学教授庹国柱评论道,争取保险契约模式与信托模式并行,就是为了获得同样的税收优惠。 在全球范围的企业年金市场,保险契约型模式和信托型模式二者同时存在。前者以保险合同方式,确定保险公司作为主要服务提供者,为客户提供受托、账户管理、投资管理、精算等一揽子服务。后者则是将保险公司包揽的上述角色,以信托方式划分给各类专业金融机构。 “保险契约型模式的优点是成本低,但将年金运作的各个环节集中在一个主体,资金运作的风险也相对比较大。”一位曾经参与年金运作模式讨论制定的银行人士评论道,“相比较,把资金运作环节分给各个机构,可以通过制衡来保证资金安全。” 根据《企业年金基金管理试行办法》,年金的市场主体分化为受托人、账户管理人、托管人和投资管理人四类。该《办法》明确规定:“投资管理人与托管人不得为同一人,不得相互出资和相互持有股份。”而只有获得受托人正式委托的投资管理人才可下达投资交易指令,投资管理人并不能挪用账户内的资金。托管银行负责看管资金安全与结算,但又不能下达交易指令。清华大学公共管理学院、就业与社会保障中心主任杨燕绥教授认为,“‘权’与‘钱’分离的三方管理机制,是保证养老金资产远离道德风险的制度安排。” 对于保险公司来说,信托模式不仅打消了以保单契约模式通吃年金市场的美梦,而且还使其陷入了与信托、基金、银行、券商等金融机构争食的局面。 与此同时,团险业务出现滑坡已成为保险公司必须面临的命运。“由于保险公司现在销售的具有年金性质的团险业务不具有税收优惠,因此,未来企业制定年金计划时选择有税收优惠的信托模式将是一种必然的趋势。”某养老保险公司高管称。 为此,各家保险公司纷纷将业务的重点转入信托模式的年金市场,并蓄势最大限度地伸展自己的触角。 去年年底,平安养老保险公司和太平养老保险公司先后成立。记者从有关部门获悉,太平人寿已经向劳动和社会保障部递交了企业年金账户管理人资格申请,旗下的太平养老保险则递交了受托人和投资管理人的资格申请。 太平养老保险公司董事长何志光曾明确表示,太平养老保险将为企业年金客户提供包括受托人、托管人、账户管理人、投资管理人四种角色在内的一揽子服务,目标是成为中国企业年金领域的最佳综合供应商。 盈利模式之变 “现在保险公司要做年金业务就必须按照国家规定的信托模式来做,盈利模式发生根本改变。”某养老保险公司高管向记者点明保险公司所面临的核心挑战。 “当前保险公司年金类产品的收益来源于固定费用加利差异,也就是说,除了固定的管理费用,如果保险公司的实际投资收益高于承诺客户的收益,高出部分也归入自己的利润。而新的信托模式却限定年金市场主体的收益只有管理费用。” 对于保险公司当前的利差异有多大,上述人士以涉及商业机密为由未作回答,但他表示,以往的年金产品,投资业绩是保险公司很重要的收益来源。 一些数据似乎可以为我们提供一些参考。回顾中国保险业的整体投资收益水平,2001年为4.3%,2002年为3.4%,2003年为2.68%?2004年为3.1%。“一般情况下,短期产品投资回报率低,长期产品投资回报率高。”上海一家合资寿险公司人士分析道,年金产品恰恰属于动辄长达数十年的长期类产品。况且,不同保险公司的投资类保险因投资品种的不同而常常具有巨大的回报差异。 与此保险公司当前团险年金的收益相对照,《企业年金基金管理试行办法》所规定的信托模式中各市场主体的管理费合计则不超过1.8%:受托人提取的管理费不高于受托管理企业年金基金财产净值的0.2%;账户管理人费用每户每月不超过5元;托管人费用上限0.2%;投资管理人费用上限1.2%。 “保险公司的投资收益仍然很重要,是吸引客户的重要竞争力,但却不再直接给保险公司带来利润。”前述养老保险公司人士表示,信托模式下保险公司的年金经营,将与基金类似,即提供类似基金型产品,靠管理费谋求利润。 由是,保险公司年金盈利的模式将由以往侧重投资变为倚重规模。他说:“在系统、人力的高投入下,只有形成规模经营,才可能获利。” 决定保险公司盈利模式转变的是企业年金的筹资模式。国际通行的两种分别是“确定缴费计划”(defined contribution plan? DC计划)和“确定给付计划”(defined benefit plan? DB计划)。 “我国现在选定的是DC模式。”庹国柱分析,“选择DB模式要求具有很高的精算技术,而目前我国年金总量太小,不敢轻易设定,一旦设定过高,未来可能出现给付风险。而DC模式下,未来年金给付多少,完全取决于资金运作,可根据市场利率伸缩,并不确保收益。” 风险与收益的正比例关系是金融市场的铁律。一寿险公司人士称:“既然没有了收益承诺,保险公司也不必再承担利差损的风险(即实际投资收益低于向客户的承诺),在获得管理费稳定收入的同时,年金经营的风险也随之降低。” 虽然企业年金费用的规定排除了保险公司可能获取的巨大投资收益,但没有人怀疑年金市场依然是一个巨大的金矿。市场普遍的预测是,未来三年内年金将以每年1000亿元的速度增长,2010年我国企业年金的市场规模可望达到1万亿元。这预示着各类参与机构可谋取总量高达180亿元的收入。 业务战略之变 在信托模式下,与经营风险同样消失的是保险公司的精算优势。由于DC模式回避了收益推导所必需的精算技术,使得本可以凭借精算特长而占据年金市场主导的保险公司,与信托、基金、银行等金融机构站在了一条线上。 “与保险公司现在销售的年金类的团险不同,合格企业年金并不带有人身保障色彩,而是一种强制储蓄。”一合资寿险人士称,“参照就是未来的投资回报,死亡给付等变量状况减少,保险公司的精算优势也自然减弱。” 于是,企业年金市场中的保险公司与证券、基金、信托等金融投资机构角色靠拢,这透视出保险公司整体经营的转型。该人士表示:“保险公司之所以紧盯年金,表明他们已经不再想单纯做保险业务,而是开始将自身定位为多元化的金融投资机构。” 现实中,国际寿险巨头极少单独做人寿保险业务,而是集年金、信托、基金等投资业务于一身。“在国内,随着保险费率放开和竞争主题的迅速增加,承保市场竞争压力明显上升,生存空间缩小,保险公司必须去拓展新的生存空间。” 浦发银行(资讯 行情 论坛)基金部门人士则认为:“保险公司的养老金公司类似于把保险行业与保险资产管理相分离,相当于把资金运营部门独立出来,进行更加专业化的运作。” 结合各家保险公司纷纷成立资产管理公司的热潮可以发现,保险公司正在拓展资产管理业务的道路上疾行。截至目前,已经有国寿、人保、华泰、中国再保险四家保险公司旗下设立了资产管理公司,平安、太平洋、泰康、新华等多家保险公司的资产管理公司也在积极筹备之中。 有的公司明确把第三方资产托管作为资产管理公司业务发展的方向。华泰保险董事长王梓木已将未来华泰资产管理公司第三方资产托管的资金来源圈定为企业年金、社保基金和其他保险公司的资产。 “具有市场准入性质的业务,通常是领先一步就步步领先,后来者的后进成本会很高。”一位曾参与企业年金模式讨论制定的银行人士表示,对这类业务,企业进入市场的初期不会很在意成本,而是通过占取先机而实现自身业务的战略整合,显然,“企业年金不过是给了保险公司丰富自身经营渠道的又一个机会。” 2.2.9 ④中英人寿和中国人保跨行业联合营销长虹空调 3月19日,四川长虹空调公司与中英人寿、中国人保在成都举行合作签约仪式暨新闻发布会,三方即将开展长虹空调、中英人寿寿险和中国人保财险产品的跨行业联合营销。 2005年长虹空调将走"精品"路线,包括支流变频新品和节能新品等一系列高端精品机型的全面推出,使长虹精品空调系列产品结构更趋于完善。为加强对高端机的推广,四川长虹大胆创新营销策略,联合中英人寿、中国人保推出长虹空调的全国营销战役,将空调产品和保险相结合。 2.2.10 ④年金产品 “正名” 千亿企业年金市场,保险公司除了心动,当然更有行动,尽管在2004年的年金运作模式之争中,他们处于劣势。 在正在进行的政协会议上,中国保险业三大巨头——中国人寿、中国人保和平安保险的掌门人王宪章、唐运祥、马明哲不约而同地递交了有关年金市场的提案,为了增强他们在年金市场的竞争力,保险契约模式的合法化、利益协调以及税收优惠被列为核心内容。 其实,保险公司运作的保单契约型“不合法”,“意味着年金的盈利模式将发生改变,”某养老保险公司高管点明保险公司面临的核心挑战,“当前保险公司年金保单的收益来源于固定费用加利差异,而新的信托模式却限定收益只有管理费用,保险公司无法再从年金的投资收益中获利,规模成为经营成败的关键。” 从侧重投资到倚重规模,面对新的盈利模式和基金、信托等金融机构的猛烈竞争,丧失精算优势的保险公司正经历一场痛苦的蜕变。 “我国企业年金市场起步较晚,主要通过人寿保险公司采取保险契约型模式管理运作。但是,2004年5月1日起开始实施的《企业年金试行办法》和《企业年金基金管理试行办法》,将我国的企业年金限定为单一的信托型管理模式。” 中国人民财产保险股份有限公司董事长唐运祥在提案中直接对已经出台的年金管理办法提出质疑,“单一的信托型管理模式不利于人寿保险公司在企业年金方面现有技术和经验的发挥,也不符合中小客户的实际需要。” 因此,唐建议,对两个《办法》进行修订和完善,“除了信托型模式外,允许人寿保险公司对企业年金实行保险契约型管理。” “核心问题是税收优惠,由于国家只确立了信托模式为企业年金的运作模式,因此将给予以此模式办理年金计划的企业税收优惠,而保险契约型的年金未被政府采纳,也就不会享有税收优惠,这将对保险公司的业务造成冲击。”首都经济贸易大学教授庹国柱评论道,争取保险契约模式与信托模式并行,就是为了获得同样的税收优惠。 在全球范围的企业年金市场,保险契约型模式和信托型模式二者同时存在。前者以保险合同方式,确定保险公司作为主要服务提供者,为客户提供受托、账户管理、投资管理、精算等一揽子服务。后者则是将保险公司包揽的上述角色,以信托方式划分给各类专业金融机构。 “保险契约型模式的优点是成本低,但将年金运作的各个环节集中在一个主体,资金运作的风险也相对比较大。”一位曾经参与年金运作模式讨论制定的银行人士评论道,“相比较,把资金运作环节分给各个机构,可以通过制衡来保证资金安全。” 根据《企业年金基金管理试行办法》,年金的市场主体分化为受托人、账户管理人、托管人和投资管理人四类。该《办法》明确规定:“投资管理人与托管人不得为同一人,不得相互出资和相互持有股份。”而只有获得受托人正式委托的投资管理人才可下达投资交易指令,投资管理人并不能挪用账户内的资金。托管银行负责看管资金安全与结算,但又不能下达交易指令。清华大学公共管理学院、就业与社会保障中心主任杨燕绥教授认为, “‘权''与‘钱''分离的三方管理机制,是保证养老金资产远离道德风险的制度安排。” 对于保险公司来说,信托模式不仅打消了以保单契约模式通吃年金市场的美梦,而且还使其陷入了与信托、基金、银行、券商等金融机构争食的局面。 与此同时,团险业务出现滑坡已成为保险公司必须面临的命运。“由于保险公司现在销售的具有年金性质的团险业务不具有税收优惠,因此,未来企业制定年金计划时选择有税收优惠的信托模式将是一种必然的趋势。”某养老保险公司高管称。 为此,各家保险公司纷纷将业务的重点转入信托模式的年金市场,并蓄势最大限度地伸展自己的触角。 去年年底,平安养老保险公司和太平养老保险公司先后成立。记者从有关部门获悉,太平人寿已经向劳动和社会保障部递交了企业年金账户管理人资格申请,旗下的太平养老保险则递交了受托人和投资管理人的资格申请。 太平养老保险公司董事长何志光曾明确表示,太平养老保险将为企业年金客户提供包括受托人、托管人、账户管理人、投资管理人四种角色在内的一揽子服务,目标是成为中国企业年金领域的最佳综合供应商。 盈利模式之变 “现在保险公司要做年金业务就必须按照国家规定的信托模式来做,盈利模式发生根本改变。”某养老保险公司高管向记者点明保险公司所面临的核心挑战。 “当前保险公司年金类产品的收益来源于固定费用加利差异,也就是说,除了固定的管理费用,如果保险公司的实际投资收益高于承诺客户的收益,高出部分也归入自己的利润。而新的信托模式却限定年金市场主体的收益只有管理费用。” 对于保险公司当前的利差异有多大,上述人士以涉及商业机密为由未作回答,但他表示,以往的年金产品,投资业绩是保险公司很重要的收益来源。 一些数据似乎可以为我们提供一些参考。回顾中国保险业的整体投资收益水平,2001年为4.3%,2002年为3.4%,2003年为2.68% 2004年为3.1%。“一般情况下,短期产品投资回报率低,长期产品投资回报率高。”上海一家合资寿险公司人士分析道,年金产品恰恰属于动辄长达数十年的长期类产品。况且,不同保险公司的投资类保险因投资品种的不同而常常具有巨大的回报差异。 与此保险公司当前团险年金的收益相对照,《企业年金基金管理试行办法》所规定的信托模式中各市场主体的管理费合计则不超过1.8%:受托人提取的管理费不高于受托管理企业年金基金财产净值的0.2%;账户管理人费用每户每月不超过5元;托管人费用上限0.2%;投资管理人费用上限1.2%。 “保险公司的投资收益仍然很重要,是吸引客户的重要竞争力,但却不再直接给保险公司带来利润。”前述养老保险公司人士表示,信托模式下保险公司的年金经营,将与基金类似,即提供类似基金型产品,靠管理费谋求利润。 由是,保险公司年金盈利的模式将由以往侧重投资变为倚重规模。他说:“在系统、人力的高投入下,只有形成规模经营,才可能获利。” 决定保险公司盈利模式转变的是企业年金的筹资模式。国际通行的两种分别是“确定缴费计划”(defined contribution plan DC计划)和“确定给付计划”(defined benefit plan DB计划)。 “我国现在选定的是DC模式。”庹国柱分析,“选择DB模式要求具有很高的精算技术,而目前我国年金总量太小,不敢轻易设定,一旦设定过高,未来可能出现给付风险。而DC模式下,未来年金给付多少,完全取决于资金运作,可根据市场利率伸缩,并不确保收益。” 风险与收益的正比例关系是金融市场的铁律。一寿险公司人士称:“既然没有了收益承诺,保险公司也不必再承担利差损的风险(即实际投资收益低于向客户的承诺),在获得管理费稳定收入的同时,年金经营的风险也随之降低。” 虽然企业年金费用的规定排除了保险公司可能获取的巨大投资收益,但没有人怀疑年金市场依然是一个巨大的金矿。市场普遍的预测是,未来三年内年金将以每年1000亿元的速度增长,2010年我国企业年金的市场规模可望达到1万亿元。这预示着各类参与机构可谋取总量高达180亿元的收入。 业务战略之变 在信托模式下,与经营风险同样消失的是保险公司的精算优势。由于DC模式回避了收益推导所必需的精算技术,使得本可以凭借精算特长而占据年金市场主导的保险公司,与信托、基金、银行等金融机构站在了一条线上。 “与保险公司现在销售的年金类的团险不同,合格企业年金并不带有人身保障色彩,而是一种强制储蓄。”一合资寿险人士称,“参照就是未来的投资回报,死亡给付等变量状况减少,保险公司的精算优势也自然减弱。” 于是,企业年金市场中的保险公司与证券、基金、信托等金融投资机构角色靠拢,这透视出保险公司整体经营的转型。该人士表示:“保险公司之所以紧盯年金,表明他们已经不再想单纯做保险业务,而是开始将自身定位为多元化的金融投资机构。” 现实中,国际寿险巨头极少单独做人寿保险业务,而是集年金、信托、基金等投资业务于一身。“在国内,随着保险费率放开和竞争主题的迅速增加,承保市场竞争压力明显上升,生存空间缩小,保险公司必须去拓展新的生存空间。” 浦发银行基金部门人士则认为:“保险公司的养老金公司类似于把保险行业与保险资产管理相分离,相当于把资金运营部门独立出来,进行更加专业化的运作。” 结合各家保险公司纷纷成立资产管理公司的热潮可以发现,保险公司正在拓展资产管理业务的道路上疾行。截至目前,已经有国寿、人保、华泰、中国再保险四家保险公司旗下设立了资产管理公司,平安、太平洋、泰康、新华等多家保险公司的资产管理公司也在积极筹备之中。 有的公司明确把第三方资产托管作为资产管理公司业务发展的方向。华泰保险董事长王梓木已将未来华泰资产管理公司第三方资产托管的资金来源圈定为企业年金、社保基金和其他保险公司的资产。 “具有市场准入性质的业务,通常是领先一步就步步领先,后来者的后进成本会很高。”一位曾参与企业年金模式讨论制定的银行人士表示,对这类业务,企业进入市场的初期不会很在意成本,而是通过占取先机而实现自身业务的战略整合,显然,“企业年金不过是给了保险公司丰富自身经营渠道的又一个机会。” 2.2.11 ⑤北京邮政代理保险系统已开通 以前通过邮局购买保险的客户,要想拿到正式的保险单往往需要等7到15天,而从本周开始,客户只要2到3分钟就能拿到保单。 3月25日,北京邮局城区及郊区97个邮政支局正式开通代理保险系统。“数据实时传输,大大简化了客户投保手续,使邮政客户享受到了更快捷方便的服务。”北京邮局市场部的张红英介绍说。 在位于建国门附近的建内大街邮政局,记者看到一位购买泰康人寿产品的客户,从他持身份证到柜台填写保单、交纳保险费、邮局和保险公司确认相关信息、保单正式交到他手中,这一过程只用了3分钟。 据了解,目前泰康人寿、中国人寿、太平洋人寿保险公司成为首批通过邮政系统销售产品的保险公司。“我们现在通过邮局代理的产品是泰康千里马,该产品本身设计比较简单,客户容易理解,同时核保的要求比较低,因此很适合通过邮政系统来销售。”泰康人寿保险公司北京分公司总经理苗力女士说。 “6月底以前,北京市所有邮政储蓄网点将开通邮政代理保险系统,届时我们还将和中国平安、新华人寿等保险公司开展合作。另外,除了人寿保险外,财产保险也将陆续通过邮政系统销售。”市场部张红英说。 最后,据了解,此次与保险系统一起上线的还有邮政代理基金系统。“未来通过邮政储蓄不仅可以买保险还可以购买基金,不过目前仅仅是有了系统,我们还需要向银监会、证监会报批。”张红英告诉记者。 2.3 部分产品创新 2.3.1 ①人保首创礼金型储金险 新一代贺岁理财型保险产品“福中宝”系列礼金保险卡于近日面世。据悉,这种集礼金、理财、保险于一体的保险在国内尚属首创。 据悉,人保财险江苏省分公司此次推出的“福中宝”系列储金保险产品包括给儿童作压岁钱的“乖乖宝”,给在校学生作升学贺礼的“状元宝”,以及给同事、客户、老师、长辈等拜年贺礼的“如意宝”。该款产品均为新一代储金产品,除提供期限为3-5年的人身意外伤害、交通意外伤害、旅游意外伤害等多项保障外,保险金额随利率浮动,在保险期满后缴纳的保险储金逐年分期领取,可为大学生就学期间提供助学等风险保障。 2.3.2 ①新华人寿推出新型团体养老年金保险 据最近一份针对我国企业员工流失原因的调查显示,有45%的流失员工是因为对企业的养老保障不满意,这一比例大大高于对薪酬不满和对企业发展前景不乐观等原因。“如何增加员工养老保障,降低员工流失率,保留企业优秀员工”已成为现代企业考虑的核心问题。 近日,新华人寿保险股份有限公司为满足现代企业管理和员工的养老保障需求,推出了全新的团体年金产品———员工福利团体养老年金保险(分红型)。据了解,该产品是专为企业及其员工提供的分红型养老保险,旨在为企业提供灵活、合理的养老金积存、运营及管理方案。它采用账户式管理,企业及其员工可以不定期、不定额地交纳保险费,保险费扣除一定管理费用后全部计入账户,并享受保证收益和年度分红收益。 新华保险公司产品开发负责人向记者介绍了员工福利团体养老年金保险(分红型)产品的一些特点: 多重账户、管理完善 为单位建立公共账户,为员工建立个人账户,个人账户下设“单位交费账户”和“个人交费账户”,“个人交费账户”下再设“个人直接交费”和“单位代扣代缴”子账户。多重的账户设置,确保资金管理完善清晰。 保底分红、复利增值 保证年度收益率2.5%,另根据实际经营状况分配年度红利。保证收益及年度红利均按年度分配,复利计算。 红利处理、方式多样 个人交费的年度红利直接记入个人账户,单位交费的年度红利,提供三种选择:(1)直接计入相应账户;(2)全部计入公共账户;(3)转账支付给投保单位。 权益归属、突出管理 特设权益归属,由投保单位自主确定,控制个人账户中单位交费的归属条件及比例,满足人力资源管理需要。 以人为本、流动性强 接受单位和个人不定期、不定额地交纳保险费。提供减保选择、养老保险金、离职保险金、身故或全残保险金等支持,满足多种变现需求。 特色服务、权益延伸 员工离职时,或投保单位解除合同时,仍可为员工提供账户留存服务,并接受个人后续交费,保险利益不变。 领取灵活、转保优惠 支持一次性领取、年领或月领、部分年领或月领等多种养老金领取方式,也可选择全部或部分资金转投其它指定险种。转投其它险种可享受5%的保费优惠。 专家理财,有效化解利率变动风险。所有收益及保险金免征个人所得税。 作为一款团体养老年金产品,员工福利团体养老年金保险(分红型)在领取方式上灵活多样,可选择一次性领取、年领或月领、部分年领或月领;除此之外,该产品还设有身故保险金、全残保险金、离职保险金等多重保障;值得一提的是,与传统的团体养老年金相比,该产品还人性化地设计了个人账户留存。在员工离职或企业解除合同时,即可申请将个人账户转为个人留存账户,保险利益不变,并可继续交纳保险费,继续享受本保险的利益和服务,为员工提供了更多的个性化选择。 2.3.3 ①保户不再为“天书”烦恼 通俗保单今在江苏面市 今天,备受关注的通俗化保险条款将在江苏地区上市。首批由平安人寿推出的涉及53款保险的通俗化条款,将使江苏地区的广大消费者告别晦涩难懂的“天书”保单,从此可以轻轻松松地阅读保险条款,明明白白地购买保险。据悉,这是国内中资公司首家推向市场的通俗化保险条款。 “天书”保单为难投保人 此前,很多市民在投保过程中发现,保单中太多的专业术语晦涩难懂,涉及投保人切身利益的内容又多语焉不详,给今后理赔埋下隐患。据了解,通常在一些分红型保险产品的保险条款就有一条,“本条款中所指的现金价值不包括由红利购买的交清增额保险的现金价值”,其中的“增额保险”恐怕多数人都难以看懂。因此,在索赔时,消费者根本无法占有主动权。 此外在一些保险条款中的“现金价值”、“责任免除”等表达也比较含糊,为今后理赔带来麻烦。据一位投保车险的的哥介绍,他的车子此前被偷了一个车轮,由于投保了盗抢险,他向保险公司索赔。不料却遭拒,保险公司的解释是保险条款上的“除外责任”规定,需整车盗抢才赔钱。“投保的时候保险公司又没有解释过什么是‘除外责任’,我怎么知道偷了轮子他们不赔。这也叫人太觉得冤枉了”这位的哥说。 更有令人不解的是同一家保险公司,在不同的保险产品中对同一专业名词的解释都可能不一样,造成客户的疑虑。有关人士介绍说,原有的条款中确实有些术语、条目存在多种写法,这样就造成一个客户买了公司的多个产品,每个产品对同一个问题的描述却不相同。比如说某公司对重大疾病严重烧伤的说法在其“康顺”和“开心果”产品中的说法就不一致的。 通俗保单更显人性化 平安人寿此次推出的通俗化条款涉及其“平安智富人生终身寿险”等53个保险产品。 与过去的条款相比,新条款一改目前保险条款专业术语非常多的现状,用通俗易懂的语言让消费者也能轻松阅读。保单中除了投保人和保险人分别被换成了“您”和“我们”这种亲切的表述外,还将过去用专业术语表示保险的责、权、利也改成通俗化语言,并列在封面提醒客户注意一些重要事项,如退保会造成一定损失、分红是不确定的、公司在哪些情况下不承担保险责任等等,增强了风险提示。在形式上,通俗条款不再是以前的“合同”格式,而是按阅读习惯设计成“说明书式”,将条目序号、条目名称、条目内容分成三列排版,整个条款看起来更加清晰、容易阅读。新条款还针对消费者难理解、易误解的一些重要术语和条目,做了特殊标志,以提醒市民注意重点阅读,并对一些市民反映理解困难、容易产生歧义的术语如现金价值、犹豫期、等待期、保证续保等,进行了重新解释。据悉,除条款通俗化外,平安人寿还推出一本《客户权益手册》,对客户投保后可能遇到的问题进行分类,并作详细解答。问答以条目形式列出,便于客户查阅。据平安有关人士介绍,市民买保险时最关心的是每年交多少保费、要交多长时间、赔的时候能赔多少、什么情况赔、什么情况下不赔、能赔给谁等问题在条款通俗化保单中,消费者可以轻松看懂,从而可以和代理人平等沟通,有助于推动保险产品销售,也将减少误导现象和纠纷。 平安只是开了一个头 到目前为止,江苏已有的中资保险公司超过20家,此前太平人寿也曾经放风表示将推出白话保单,即类似平安人寿的通俗化保单,但到今天,主动向市民提供推出通俗化保单还仅有平安人寿一家。记者了解到江苏其他的一些保险公司还没有涉及相关的工作,一些负责人称,条款通俗化需要对险种原条款进行修改,这些工作需要总公司统一协调去做,地方的分支机构只能听从总公司的。但事实上从去年开始,中国保监会就已经高度重视保险通俗化的问题,保监会主席吴定富近日就在2005年全国保险工作会议上称,要推进寿险条款通俗化,解决有的保险公司在保险条款中使用模糊语言回避保险责任的问题,使保险产品更加贴近群众,通俗易懂。有关专家对此表示,尽管平安人寿此次率先推出通俗化条款,成为国内中资公司的领跑者,但相信不久其他保险公司也会尽快赶上。曾有一项调查结果显示,已购买保险的市民中,由于保险条款语句晦涩、冗长,不容易理解等原因而不清楚合同免除责任条款的高达45.4%;而不买保险的人中,近10%拒绝买保险的原因就是看不懂合同,“可以看出,几十家保险公司的大量专业化保险条款造成的上述这种局面,显然不是平安一家改一改就能解决的,平安只是开了一个头”。 新闻链接 国内首张通俗化保单来自中英合资的信诚人寿 2004年6月1日起,作为中国保监会批准的第一家实行保单条款通俗化的保险公司———中英合资的信诚人寿保险公司,37个实现保险条款通俗化的保险产品将全面推向市场,让其投保人率先告别看保险合同如读“天书”的尴尬体验。 2.3.4 ②三鸿健康保险计划 平安“三鸿健康保险计划”介绍 * 这样的“保险计划”,即实现了重大疾病保障,又能够享受其他多方面的保障以及分红,可以说是改变健康险市场格局的创新。 * 中国目前处在升息经济周期,分红保险能借助升息给客户带来更多的收益,是购买保险的上佳选择。 春节又将来临,精明的商家利用这个机会宣传“今年过节不收礼,收礼只收XXX”。在这里我们也套用一回:送礼送在刀口上,不妨买份好保险。为老人尽一份孝心、为家人尽一份爱心,送一份好礼。 对于一个家庭而言,健康是金,但如果一旦因意外或疾病卧床不起,就一定会花费高额的医疗费用。因此为家人买一份保险,不但能够体现对家人的拳拳孝心,更能在万一发生不幸时大大缓解家庭的经济压力。 中国经济进入新的一轮升息周期,各类分红型保险受到客户的青睐。同时,客户如果有健康保险的需求如何可以满足?2005年新年伊始,中国平安通过帮客户做产品组合,推出分红加重大疾病保险计划,包括常青树、无忧果、富贵竹三个子计划,使客户既保障健康又能享受分红,为年节市场增添了一份贺岁佳品。 这款计划最大的亮点在于一个创新的附加险——“提前给付重大疾病保险”,公司将其与分红型的终身保险、两全保险整合,形成了兼具重大疾病保障与分红两大功能的全新的保险计划形态。一旦客户不幸患了条款约定的重大疾病,“提前给付重大疾病保险”可以将分红终身险、两全险在身故时或到期时才能给付的保额,提前支付给客户,在客户最需要经济支持的时候得到保障。这款计划还提供了重疾豁免保费的功能,免去了客户发生重疾后还要缴纳保险费的后顾之忧,尽显人性关怀。 在没有推出此计划之前,如果客户需要终身重疾保障,同时又希望享受分红利益,只能通过购买两单保险来实现。而此次推出的分红型健康保险计划,在客户发生重大疾病时,根据附加险的责任,提前给付主险的保额,因而费率较低,帮助客户以划算的价格实现健康保障与分红的双重需求。 在中国目前所处的升息经济周期,分红险的一个最大优势,就是随着利率的上升,客户能够通过分红险获得更多的利益。基准利率的上调有利于提高保险公司的整体投资收益率。分红险的资产大部分投资于银行存款、债券,加息后市场存款和债券的投资回报率会有所提升,因此新增资产可以享有相对较高的投资回报,平安客户可以通过保单红利分享这部分的经营结果。通俗地讲,就是利率上升,分红上升。平安此次推出的保障计划是响应了客户需求而设计的险种组合,有别于前期停售的以单一险种出现的健康分红保险。常青树、无忧果、富贵竹三个子计划,除了具有重疾保障、分红、豁免重疾后保费等相同优势外,分别针对不同客户需求设计: 常青树计划,它集分红、重疾、高额寿险保障于一身,形态比较简单,适合的人群范围比较宽,二三十岁到五十岁左右的客户都比较适合。 无忧果计划,它的特色在于分红重疾两全保障,即患了重大疾病可以得到保险金进行治疗,健康生活到约定年龄就可以领回保险金用于养老,还能享受公司分红,对于有一定经济实力,对养老储蓄及健康保障有较强需求的客户来说,这款计划非常合适。 富贵竹计划,它最大的特点就是可以终身定期领取,活得越长,领取越多,兼顾重疾保障,而且领取金额不会因为一次重疾领取而减少,这在国内是从来没有过的产品形态。这款计划能为客户提供长期稳定的现金回报,由于保单时间越长领回的金额越高,所以这款计划会适合年纪比较轻的客户或者他们的父母。 2.3.5 ②银行保险为创新营销战略的重要途径 随着经济自由化与开放脚步的加快,企业经营环境的复杂度与竞争对手也有多样化的趋势。银行的竞争对手将不只是银行,保险公司、证券投行亦可能威胁其市场。而由于银行掌握行销与客源的优势,加上保险公司在节省营销费用及拓展客户群的考量之下,两者合作是必然的趋势。 当前,我国银行与保险业合作趋势增强。银行与保险公司拥有互补性资源。在面对金融自由化、国际化的冲击下,综合性银行业务的发展已成为经营发展走向,银行积极开发多样化的金融商品来满足消费者的需求,使其塑造出自身的竞争优势;银行拥有经营保险的关联性业务。在销售活动中,不同的产品共享一个营销通道,就银行而言,银行拥有遍布各地的分支营业点,银行可在不需花费太多成本之下,利用其遍布各地的分支机构,作为销售保险商品的最佳通道。保险可以说是银行在进行交易时会附带发生的另一金融交易。如此运用银行既有的通道及人员来销售保险,将更为可行;银行经营业务或商品与保险商品具有兼容性。经由价值链来进行分析可以了解,银行所提供的业务及产品,与保险具有相似性。再者,由于银行存款与保险产品之间具有相当的替代性,尤以储蓄性质的年金及退休金等保险为最,因此,银行在面临存款减少及年金保费收入不断成长的情形下,便可期望藉由经营保险产品来满足顾客不同的需求,并维持原有市场占有率。 银行业务与保险之间多有关联,例如向银行办理抵押贷款,必须抵押物投保保险,通常有汽车保险、住家综合保险;借款人本身亦需购买信用保险。银行业可藉由与保险业合作,提供顾客价值链上的整套服务,这样将有助于其价值活动的扩充,顾客也可以获得充分的信息与适当的保障、更方便且多样化的产品及服务,进一步节省时间成本及营销成本,以满足需求,并提升企业价值。 瑞士再保险公司研究指出,12个亚洲国家,未来五年内,银行保险将成为保险公司业务开展的重要通道,估计将占寿险保费收入的13%,产险保费收入的6%。银行保险成为亚洲保险市场的重要通道主要原因:一是银行业主要的获利来源存放利差,由于市场的竞争收益逐渐缩减,不得不思考如何增加其他收益,因此手续费的收入日益受到重视;二是亚洲国家金融市场的管制逐渐放开,银行业可以开始从事其他金融业务;三是亚洲保险业平衡资产负债的压力,开始检讨保险公司业务营销人员的营销成本;四是外商保险业者对银行保险通道的重视及业务竞争压力,让国内保险业开始发展银行销售通道;五是亚洲消费者日益成熟与消费意识的觉醒,对金融服务业的要求愈来愈高。 作为身处国际金融体系当中的我国金融业,不可能不受到国际大环境的影响,尤其是当我国加入世贸组织之后,面临的冲击更大,因此,密切关注世界银行业发展的新情况,并结合自身的特点,制定切实可行的对策,这是极其重要的。国际上银行保险的发展主要经历了三个发展步骤和模式:一是银行代理模式,保险公司提供产品,银行提供销售渠道,收取手续费;二是战略伙伴关系,银行与保险公司建立密切的联系,签订较为长期的合同,银行除收取手续费外,还分享保险业务的部分利润;三是银行入股保险公司,通过股权纽带参与经营保险业务。三种模式和步骤正好表现了银行保险合作的进一步深化过程。我国现在采用的是第一种模式,而发达国家基本上都采用第三种模式。 从国际经验看,银行保险要得到较好的发展,建立密切的资本联系十分必要。银行保险的深化是一个从产品合作走向资本合作的过程。从经济学角度看,产品合作以分销渠道为主,存在一个委托代理机制,由于信息不对称,会导致短期效应、成本加大和道德风险,所以会逐渐转向资本合作,相互分享成长的利润。目前国内比较广泛采取的是产品代销方式,而未来涉及股权结构的金融集团将成为普遍,其中,由于资本流动市场的加快,通过并购市场实现银行保险这种途径必将成为潮流。 2.3.6 ④外资行抢滩银保市场 在国外创造巨大利润的银行保险业务显然让进入中国的外资银行垂涎已久,一旦开禁就迫不及待地开始涉入。近日,记者从上海银监局获悉,汇丰银行沪上网点已经拿到上海银监局的正式批文,准许开办代理保险业务。 汇丰银行中国区新闻发言人称,汇丰下一步将向上海保监局申请执照,以争取尽快开办此项业务。据上海保监局有关人士介绍,外资银行可以代理与中资银行一样的险种,并且除了代理中资保险公司的品种以外,还可以代理合资和外资的保险公司险种。 银行保险面临发展机遇 根据银监会的规定,从今年1月1日起,外资银行在华的“代理保险”业务就已开禁。此后,包括汇丰、花旗、东亚、渣打在内的沪上各大外资银行均向上海银监局提交了申请。另外,香港恒生银行已于今年2月向国内监管机构申请开办此项业务,有望获批在4月份左右开始该业务。 沪上外资保险公司人士告诉记者,在国外,银保产品是银行的一个重要业务发展亮点。银行拥有销售与客源的优势,加上保险公司在节省营销费用及拓展客户群的考虑之下,两者合作是必然的趋势。由于银行存款与保险产品之间具有相当的替代性,尤以储蓄性质的年金及退休金等保险为最,因此,银行在面临存款减少及年金保费收入不断成长的情形下,便可期望藉由经营保险产品来满足顾客不同的需求,并维持原有市场占有率。外资银行积极推动该业务的开展也正是看准了未来市场的庞大。 业内专家指出,目前正是发展银行保险的好时机,随着保险资金获准入市,保险公司普遍面临的投资渠道不畅的问题得到解决,银保产品的创新也将迎来一个发展期。据上海几大寿险公司的内部人士透露,目前公司研发部门正在开发新的分红类产品,有一些是专门针对银保客户开发的。不但保险公司开始重视,工商银行上海分行的一位理财经理表示,银行现在对保险代销人员的要求也提高了,银行正在积极筹建一支有实力的交叉销售的队伍,既能卖保险又能卖基金,传统的银行职员必须尽快转型成为帮助客户理财的金融顾问。 同质化趋势有待创新 “虽然透过众多的银行网点进行销售,能快速地提高公司的保费收入。”一位保险公司银保部负责人表示,“但是,目前银保产品的销售中,保费的水分很大。”一直以来,银保产品中分红储蓄类险种占据了主力地位,但这部分险种的保障功能并不突出,也不利于保险公司改善财务状况。因为出于种种原因,目前一些银行已开始限售分红类产品。产品结构的调整使双方合作面临着考验。” 银行保险是保险公司三大销售渠道之一,比较代理人销售渠道而言,银行保险的产品较为简单,销售成本较低。同时,银保产品也是银行开拓中间业务及扩大多元化的金融产品,满足和留住客户的重要手段之一。 保险产品的一大特性,是长期性的投资行为,追求的是对未来的承诺和回报。分析目前市场上寿险公司摆在银行柜台销售的分红型银保产品,其实除了名字各有讲究外,它们的费率和功能基本没有太多的差异。因此有业内人士提醒:由于现在市面上出售的分红型银保产品有“同质化”趋向,客户在投保的时候应该事先对各保险公司的投资回报能力做一个比较。业内不少公司因此纷纷开始银保产品的积极开拓,正在开发真正适合银行销售的“纯”保险产品,这种“纯”保险产品包括养老金、少儿险和意外险。 银保合作有待深入 瑞士再保险公司在去年的一份研究报告中指出,12个亚洲国家,未来五年内,银行保险将成为保险公司业务开展的重要通道,估计将占寿险保费收入的13%,产险保费收入的6%。银行保险成为亚洲保险市场重要通道的主要原因:一是银行业主要的获利来源存放利差,由于市场的竞争收益逐渐缩减,不得不思考如何增加其他收益,因此手续费的收入日益受到重视;二是亚洲国家金融市场的管制逐渐放开,银行业可以开始从事其他金融业务;三是亚洲保险业平衡资产负债的压力,开始检讨保险公司业务营销人员的营销成本;四是外商保险业者对银行保险通道的重视及业务竞争压力,让国内保险业开始发展银行销售通道;五是亚洲消费者日益成熟与消费意识的觉醒,对金融服务业的要求愈来愈高。 有关专家表示,国际上银行保险的发展主要经历了三个发展步骤和模式:一是银行代理模式,保险公司提供产品,银行提供销售渠道,收取手续费;二是战略伙伴关系,银行与保险公司建立密切的联系,签订较为长期的合同,银行除收取手续费外,还分享保险业务的部分利润;三是银行入股保险公司,通过股权纽带参与经营保险业务。目前国内比较广泛采取的是产品代销方式,而发达国家基本上都采用第三种模式,而未来国内涉及股权结构的金融集团将成为普遍,其中,由于资本流动市场的加快,通过并购市场实现银行保险这种途径必将成为潮流。 2.3.7 ⑤沪百家便利店卖“国寿交通险” 今后,经常乘坐营运交通工具外出的上海市民只需要到家门口的便利店或超市内,购买类似电话卡一样的保单,就可以买到电子商务系列保险卡———交通安达卡,产品保障覆盖了各种营运交通工具(飞机、火车、地铁、轻轨、汽车、轮船)。这是国内保险商在开拓银行、邮政等渠道后的又一营销举动。 3月29日,记者从中国人寿上海分公司了解到,该公司率先与祥生代理、好德便利、华联超市、梅林正广和、捷强超市、强生、大众票务中心、百佳报业、物业等网点众多的公司达成协议,于3月28日将交通安达卡,推进超市和票务销售点进行销售,一些高档商务楼也将由物业负责进行销售。 据中国人寿上海分公司估计,国寿交通安达卡的销售网点达100多个超市门店,这也是国内首次将保险产品放到超市和便利店货价上开卖。 据悉,当消费者在便利店购买交通安达卡后,可以像手机充值一样打电话至服务热线,报入密码和卡号等,即完成整个投保过程;消费者也可以持卡通过短信或进入中国人寿网站进行投保,但该“充值卡”成年人每人一次仅可买两份。 该“充值卡”还未上柜,在中国人寿网站开通10天内,已经激活500多份。中国人寿上海分公司有关人士估计,该“充值卡”年内有望实现保费收入500万元,这与该公司近一年全部航意险保费收入接近。 此前,一些保险公司也曾试水保险超市,但并未如预期那样火爆。不少城市的保险超市开业已有一段时间,市场反应平平,消费者不愿意到超市挑选保险。从目前的态势看,保险超市这种销售方式难以撼动传统的销售方式,高昂的经营成本和门庭冷落的现状,使得保险超市难以维持生计。 国寿将保险开进便利店,是否会重蹈保险超市的覆辙。对此,中国人寿方面表示,国寿此举与保险超市不是同一概念的做法。与保险超市相比,该渠道营销成本明显降低,而且交通安达卡不同于在保险超市中销售的保险产品,简洁易懂,很容易作出购买选择。 2.3.8 ⑤分红健康组合产品走近百姓 当2003年7月,在市场上红火一时的分红健康险因中国保监会颁布新的精算规定而退出了保险市场后,健康险又一次凭借其强有力的保障功能回归“自然”。分红健康险因经营风险加大被停售,着实令更多保险公司稳固了“后方”,得以在稳健的基础上加快发展。然而,投保人对回报降低和“保障贬值”等问题的顾虑却并未随着分红健康险的停售而打消。 随着社会的发展,人类疾病谱正在发生深远的变化,由传染性疾病向慢性病特别是重大疾病发展变化。国家卫生部的统计信息显示,重大疾病已成为我国人口的第一死因,而恶性肿瘤更是列为中国人口死因的第一元凶。一方面是重大疾病等各种疾病发病率不断上升,另一方面医疗费用飞速上涨,原本有病并不可怕,因为现代医学已足以攻克多种重大疾病治疗的难关,可怕的是昂贵的医疗费用让很多人不得不“望病兴叹”。虽然国家推行的医疗保障制度正不断扩大覆盖的人群,但是“广覆盖、低保障”的现实,仍让人们在重大疾病的治疗投入方面难堪重负。巨大的医疗费用依然成为身患重疾者全家最沉重的负担之一,商业保险也成为现代社会人们人生风险规划和风险转移的不二选择。 日前,太平人寿宣布将在其全国22家分支机构所在地推出一款兼具分红与健康保障功能的保险计划。新产品是由一款分红型寿险“太平福禄双至终身寿险(分红型)”与一款附加健康险“太平真爱附加提前给付重大疾病保险”组合而成,从而使整个产品组合同时具有分红与健康保障的功能。据报道,日前很多人前来询问和购买该产品。 一款兼具分红与健康保障功能的保险计划缘何会这么快地打动投保人的心?在分红健康险政策并未松动的今天,太平人寿此举是否已经“逾越雷池”?不仅记者,很多关心健康险发展的人脑海中也都画上了一个问号。 “虽然分红健康险已经被停售,但市场仍有对这一类产品的旺盛需求,特别是在现在的升息形势下,老百姓希望自己的健康保障也有抵御通货膨胀的功能,而分红恰好满足了这种需求。这次太平人寿推出的分红健康组合,就是在不违反保监政策的前提下,迎合市场需要的产品创新。”太平人寿有关负责人解答了记者的疑问。 分红健康组合在国内首次采用了新型的英式保额分红法。与原有的现金分红法不同,所谓保额分红,即每年的分红不以现金形式发放,而是用来直接增加基本保险金额,客户无须体检,这在一定程度上可以缓解因通货膨胀可能导致的“保障贬值”;在保单发生理赔、满期或退保时,根据当时保险公司的盈利状况,客户还可以以现金方式获得一笔终了红利。“两种分红各有所长,能够满足我个人对健康险的需求。尤其是目前,升息问题对我们投保人来讲,已经是购买保险时不得不考虑的因素,毕竟买保险,都希望自己能够得到充分的保障。”一位刚刚购买了这款新产品的钱女士说。 升息令投保人最担心的是回报的降低和“保障贬值”。升息给保险业带来影响最大的莫过于保险产品开发和费率的厘定。保险公司的产品开发随着升息带来不确定因素的增加,在费率的厘定和保障上难度进一步加大,也给公司经营带来了一定的风险。为适应加息后新的金融形势及消费者需求变化,各保险公司产品创新成为必然选择。分红健康组合产品的面市是一个新尝试。 3 保险监管 3.1 保监会 3.1.1 ②寿险合资病:总体亏损下的外资阳谋 根据我国的入世承诺,外资进入我国的寿险行业,必须采取合资的形式,且外资比例不得超过50%。从我国第一家获准成立的合资寿险公司——中宏人寿保险有限公司以来,合资寿险公司发展迅速,目前 已批准成立19家合资寿险公司,还有1家已批准筹备。合资寿险公司在弥补我国寿险竞争主体不足的同时,为我国引进了先进的寿险管理经验,对我国寿险行业的发展起到了积极的作用。 中外股东控制权之争 在现有的20家合资寿险公司(含筹备中的三星人寿)中,无一例外均为有限责任公司,且中方股东与外方股东各仅1名。除中宏人寿、金盛人寿外,中方与外方股东在合资寿险公司的股份均为各占50%。中宏人寿的外方股东——加拿大宏利人寿保险(国际)有限公司持有51%的股权,中方股东——中国对外经济贸易信托投资公司(中化公司核心成员)持有49%的股权。金盛人寿的外方股东——法国安盛集团持有51%的股权,中国五矿集团持有49%的股权。 中外方各仅有1名股东,是外资寿险公司必须以合资方式设立,且中外双方股权各占50%要求的必然结果。 如果严格按照《保险法》的要求,合资寿险公司的股东也必须是5名以上的股份有限责任公司,那么就有可能出现外资股东相对控股的情况,合资寿险公司实际上就成为外方的控股子公司。 而中方股东(也包括外方股东)为了防止对方对合资企业的相对控股,提高自己对合资寿险公司的控制力,必然会选择出资50%。 由于中方与外方各占合资寿险股权的50%,这就意味着对关键决策,任何一方都没有绝对的话语权。 在组织架构上,合资公司的董事长基本上都由中方股东指派,而总经理由外方股东指派。在各业务部门中,与保险业务有关的营销、业务、培训等部门主管由外资指派,而财务、人事等业务部门则由中方指派。 因为中外股东在合资寿险公司中的利益并不一致,考核的标准也不同,所以往往对公司发展有不同的主张。同时,由于国内企业都没有寿险经营经验,公司经营实际上主要是由外方主导,中外双方在企业经营中往往会造成较大的冲突。 以中英人寿为例,由于主管寿险业务的主管都是由外方指定,但这几个部门的副总经理又都是由中粮集团的人员担任。在具体的业务经营中,中粮集团的人员不愿意扮演边缘化的角色,想在业务中体现一定的话语权,但其对寿险业务又没有过多的经验,因此在实际业务开展过程中,他们与外方指定的部门主管经常在业务战略、业务模式等问题上产生分歧,在一定程度上影响了公司经营战略的执行。 除了控股权与利益上的冲突外,中外合资寿险公司在文化上的冲突也较大,甚至出现有些公司高层领导,为了办公室大小、办公桌规格等问题,争持不下的现象。 因此,如何防止外方股东利用专业特长和中方股东治理结构上的缺陷,实现对合资寿险公司的实际控制,成为当前需面对的紧迫问题。 根据经验,中方股东一方面可以通过有关协议、公司章程及有关公司内部制度与流程,防止外资保险机构内部人控制,进行不公平关联交易。 具体来说,可以规定关联交易金额达到一定数量或占总交易量一定比例时,应通过办公会决定,涉及股权变更、关联交易达到一定额度时,须通过股东大会通过。而且股东大会投票可采取累积投票方式等。 另一方面,应通过有效途径反映、衡量关联交易、内部人控制以及其他所有者权益受侵害程度。应要求各方向对方详细披露其关联方情况,合资寿险公司应及时、准确向投资方提供各种财务报表、必要的业务数据以及重大变动的说明,中方股东应设置专人汇总各种数据,编制监控指标。 合资公司总体亏损 合资寿险公司股东背景的特殊性,决定其与中资保险公司在竞争手段上并不完全公平。 在中方股东中,80%是大型企业集团,且在我国某个领域具有一定的市场支配力,但在保险行业没有任何的经营经验。如中国邮政总局、中国五矿集团、首都机场集团、中信集团、中石油集团、中海油集团、光大集团、北京国有资产管理公司、天津泰达等。 而外方股东均为世界500强企业集团,且都是从事综合性经营的保险集团。目前有部分综合性的海外金融集团已通过各种渠道分别进入我国的保险、证券、银行等金融领域,甚至实业投资领域。 如汇丰于2004年8月收购中国第五大银行——交通银行19.9%的股权。2002年10月以46.8亿港币入股中国平安后,2004年6月再增持12亿港元,成为中国平安的第一大股东。 又如ING集团,其在华的银行业务已经盈利,目前又取得两张寿险许可证:太平洋安泰人寿与首创安泰人寿,还成立了合资基金管理公司——招商基金管理公司。而且ING房地产转变业务形式后,在上海和北京管理3.4亿美元的财产,当前ING又瞄准了中国的养老金市场。 中外合资寿险公司为了迅速占领市场,取得基本业务量,降低展业成本,往往利用股东在某个领域的市场支配力,强制或不公平地开展业务。 如2004年初,中美大都会人寿,意欲通过合资公司首都机场公司,垄断航意险,最后以大都会加入航意险共保联盟结束。 与中外合资寿险公司形成鲜明对照的是,财险领域的中外合资。由于按照入世承诺,进入中国保险市场经营财产保险业务的外资公司可以采取合资或者设立分公司的形式,而到目前为止,我国财产保险市场上尚无外资持股比例超过25%的中外合资财险公司。 在这样的股东背景之下,外资除了能顺利进入中国保险市场并发挥其竞争优势外,还能获取中国保险业现有和潜在的客户信息。外资保险集团往往利用中方股东的便利条件或者合资寿险公司为平台,实现这个目的。 合资寿险公司保费收入的增长速度就是一个很好的佐证。 在成立当年,合资寿险公司的保费收入往往都很高,大部分能达到几千万元,如海尔纽约为8180万元,首创安泰为6076万元,中英人寿为3440万元,中意人寿为3200万元,光大永明为3080万元,开业最早的信诚人寿,在首年的保费收入更过了亿元大关,达到1.2亿元。第二年的保费收入同比增长也较快,接近100%的增长率,但随后其增长率逐年下降。 总体来讲,外资保险公司保费收入从1999年的18.2亿元增长到2003年的67.3亿元,五年之内增长了2.7倍,外资保险公司总资产从44亿元增加到197.8亿元,五年之内增长了3.5倍。 从中外资保险公司的市场份额看,虽然2003年底中资公司仍占据98%以上的市场份额,外资公司占比不到2%,但外资公司发展迅速,同比增速超过中资公司。2003年,中外合资寿险公司保费收入增速超过中资寿险公司保费收入增速近15个百分点。 从外资公司进入较早的上海、广州、深圳市场看,2003年中外合资寿险公司在广州、上海、深圳的个人新单契约市场份额已达到35%、20%、15%左右。 但增速只是硬币的一面。从净利润看,2003年我国寿险业整个行业盈利200557万元,而合资寿险公司则亏损40507万元,如果将独资寿险公司——友邦保险计算在内,则亏损额达到56988万元,但内资保险公司全年盈利额为257545万元。 3.1.2 ②美金融混业经营模式受到挑战 上世纪初以来,美国金融业经历了从分业格局向混业格局的演变。而时至今日,混业经营模式也开始暴露出其运行过程中存在的诸多问题。 1933年罗斯福新政时期,美国颁布《格拉斯-斯蒂高尔银行法》,该法案将投资银行和商业银行分开,防止银行用储蓄者资金投机,还规定建立联邦储蓄保险公司,对小额存款实行保险。在当时金融危机的情况下,这部法律从最大限度上降低了银行的运营风险。 但到上世纪80年代,《格拉斯-斯蒂高尔银行法》的地位受到严峻挑战。银行为了提供更全面的金融服务,相继采取兼并手段。 1998年,世界金融中心纽约不断爆出大新闻,继年初花旗公司和旅行者公司合并后,8月美联储批准国民银行与美洲银行价值高达600亿美元的合并案。之后,美国第一银行又与第一芝加哥银行联姻。这些前所未有的合并计划不仅在美国而且在全世界引起了轰动。 在这一背景下,1999年,美国国会正式宣布废止《格拉斯-斯蒂高尔银行法》。 而走到21世纪的今天,像花旗、运通这样的金融巨鳄又开始剥离旗下业务。2月1日,运通宣布旗下财务公司将独立出去自立门户;而1月31日,花旗也以115亿美元出售旗下旅行者保险公司。 这一系列的分拆行动表明,一度被推崇的混业经营模式如今也开始受到挑战。 3.1.3 ②新一轮保险监管 当马什保险经纪公司与斯皮策以8.5亿美元达成和解后,人们以为美国保险业终于有了喘息的机会。但斯皮策的一席话打破了这种猜测,2004年的保险业司法调查仅仅只是个开始,他不会放松对该行业的监管和调查。 于是,美国最大保险商美国国际集团(AIG)再次成为了监管机构的目标。2月14日,该公司发言人承认,公司已经收到斯皮策和美国证券交易委员会(SEC)发出的传票。此次监管当局除了调查所谓“非传统”保险产品外,还要求公司提供某些再保险业务的交易情况。 市场分析师认为,这次的司法调查不会对公司经营造成太大影响,但投资者显然并不乐观。受此消息影响,美国国际集团当天股价下跌2.2%,至71.49美元。 去年马什保险欺诈案调查期间,该公司就曾受到类似传单,并查出两名员工11月参与了非法活动。当时,美国国际集团通过支付1.26亿美元和解金,与SEC和司法部达成和解。此次,公司特别指派了独立顾问调查相关交易,并试图解决涉嫌协助两家公司非法夸大盈余的指控。 公司总裁兼首席执行官格林伯格一再强调,公司所经营的业务是清白的。但监管机构表示,根据公司提供的2004年度财务报表显示,该公司“非传统”保险产品收益占公司整体收益的25%,增长速度远大于2003年度。监管机构认为这样的增速有值得怀疑的地方,不能轻易放过。 另一家身陷司法调查的公司是全球第二大保险经纪商怡安。该公司自去年马什保险欺诈案接受调查以来,始终未能摆脱司法部门的调查。直到近日,监管机构才发表声明称,司法部与该公司进入和解谈判阶段并指出,和解谈判的进程是“艰难而有成效的”。此外,“股神”巴菲特旗下保险公司也成为新一轮保险业监管的众矢之的。 3.1.4 ③地下保单危及中国保险业 地下保单悄然做大 早在2002年,香港寿险总保费中就有近1/3来自内地,折合100多亿人民币,这一惊人的数据引起了业内及管理层的高度关注。从当时起,地下保单就成为热点话题。管理层一再表示要“严厉打击非法销售地下保单活动”,然而地下保单却在禁止声中“茁壮成长”,从内地流出的保费年年递增。 2004年,一直受到打击的地下保单从“根据地”珠三角和福建沿海地区,经过南京、杭州和上海,进入北京。据《中华工商时报》报道,目前北京地区每天至少有40张地下保单产生,每张保额都在50万美元以上。而且购买保单的都是中高收入人群。地下保单不仅在地区和规模上不断扩展,在业务开展过程中也越来越趋向于“合法化”。 已经购买地下保险的一位钢琴教师告诉《?望东方周刊》:“是朋友推荐我买的,我们小区很多人都买了,我们是一起到香港交费的,朋友说只要是本人在香港签约就是合法的。” 按照规定,在内地签署投保单、缴纳保费,由推销人员将投保单、保费携带到境外再由境外保险公司签发保单的行为是严重违法的。而内地居民在出境期间,向设在境外的保险公司购买保险,则符合法律规定。因此,组织投保人到香港买保险已经成为地下保单规避法律的一种方式。 随着内地保险市场的开放,外资保险机构纷纷取得在华经营的牌照,居民完全可以在内地购买外资经营的保险,为何仍然要费尽周折到香港去购买呢?一外资保险深圳分公司的保险代理人无奈地告诉《?望东方周刊》:“在收益率和理赔率方面,我们的产品完全没办法和境外保单竞争,我们的预期收益率最高在3%-5%之间,而境外保险都在10%以上,甚至达到20%。从理赔率来看,我们大概能达到30%-40%,而境外保险可以达到100%。” 回报高、保障高、赔付的是外币,这是很多人对境外保险的印象,也是地下保单不断壮大的秘密。所以尽管监管部门三令五申,保险代理人为了高额佣金,投保人为了高收益,还是在不停地销售与购买地下保单。 监管策略不得不变 地下保险规模的不断扩大令监管层极为恼火,地下保单绕过国内监管开展业务,是一种“服务走私”行为。一方面,保险资源大量外流给境内保险公司带来严重冲击,另一方面可能会有人利用境外购买保险的做法洗钱,使不法收入“合法化”。 曾参与保险法司法解释立法工作的郭玉涛律师在接受《?望东方周刊》采访时表示,打击地下保单非常必要,境外保险机构未经监管部门批准在境内开展业务,逃避监管和税收,扰乱国内金融秩序,是任何国家都不容许的。而且一旦保单发生纠纷,会涉及国际司法,不能用境内法律保障境内投保人利益。 政府的态度一直非常明确,早在1999年保监会就发出公告,严禁海外保险机构非法从事保险及中介活动。2003年,广州、深圳、香港、澳门四地的保险监管部门联席会议上,香港保险业监理处书面承诺,对非法推销境外保单的香港业务员进行有效处理。2004年,中国保监会三次下文对“地下保单”的不法销售严令整肃。然而一系列的监管措施收效甚微,保监会显得有点力不从心。郭玉涛律师认为,主要因为我国政府无法控制境外机构,它们可以规避中国法律。 一直以来内地监管机构对付“地下保单”集中在代理人和投保人两方面,一方面打击在境内销售境外保险的代理人,另一方面通过宣传的方式,使投保人了解地下保单的非法性质和蕴含的风险。 事实已经证明这种策略效果不大,由于销售的隐蔽性及境内居民可以越来越方便地出入香港,很难使保险代理人受到法律的处罚。在高收益和高保障的诱惑下,对投保人的“说服教育”也很难起到作用。 而近期香港美国友邦保险的一项决定让人觉察到监管层的策略在改变。今年2月,香港美国友邦保险发出内部通知,禁止其保险代理人销售保单给内地客户,无论保单签约地是在香港,还是在内地,香港友邦将不再向内地客户签发新单。新华网报道,香港其他寿险公司也有意效仿友邦的做法。 尽管目前还只是一家公司的决定,但还是露出苗头,监管部门在设法通过控制境外保险机构,堵住地下保单的“源头”。虽说是香港寿险公司“主动切断”地下保单,但肯定还是源自管理层的压力。 在2004年11月中国保监会发布的《严厉打击非法销售境外保单活动的通知》中,保监会指出“对于在境内非法销售境外保单的境外保险机构,将在市场准入等方面作为重要因素加以考虑”。就此,深圳保监局提出,对于严重违反规定的境外保险公司,将取消其在内地再设立分支机构的资格。这意味着如果仍向内地居民销售地下保单,境外保险机构可能会丧失在内地展业和开设分公司的机会。面对诱人的内地保险市场,是采取非法的地下保单方法侵入,还是在内地开设分支机构合法经营,两者非此即彼的选择中,境外保险机构会有自己的衡量。 不能苛责保险公司 地下保单的屡禁不止衬托出国内保险公司的弱小,从侧面说明中国保险产品在保障范围、力度及服务等方面和境外保险有很大差距。 地下保单一般都是高端的寿险,而这正是国内保险公司所不能提供的,因此地下保单才能大行其道。尽管是非法展业,但是表现出的境外保险机构的竞争力不可小觑。 上海合泰保险超市服务中心经理王小林在接受《望东方周刊》采访时表示,我国的保险市场还是初级市场,是刚刚从计划经济脱胎而出的,在风险、定位及计算方式等方面和发达国家的成熟市场有很大不同,市场的开放和发展需要一个过程。如果说在诚信经营及服务质量方面,大家可以指摘国内保险公司经营水平的话,在保险产品收益率方面,恐怕就不单单是保险公司本身的问题了。为何境外保险的预期收益率能够超出境内保险如此之多,这其中还包括很多境内外商独资合资的保险公司?郭玉涛律师表示,地下保单的收益率高有多方面原因,一是资金运用的渠道广,另外公司风险控制和成本控制能力强,其次,在税费方面境内外的保险公司也有所不同。 谈到这个问题,王小林说,我国对保险产品预期收益率有政策限制,不过他同时承认,即使政策限制放开,以目前的投资渠道及市场情况,收益率也不可能和境外保险相比。 保险产品提供给投保人的收益最终还是由保险资金的运用效率决定的,一直以来,中国保险资金的投资渠道只有债券、银行存款等低收益的利率产品。2004年1月30日,保险资金投资股市的政策障碍才取消,然而,A股市场到底能够给保险公司带来多大收益,恐怕更多的人对此持怀疑态度。 从这个角度讲,境内保险公司敌不过境外保险公司,恐怕不仅仅是保险公司自身发展的问题,甚至不仅仅是保险市场发展的问题,整个中国资本金融市场都脱不了干系。 3.1.5 ④首笔30亿保险保障基金月底入账 首笔保险保障基金将于3月31日前打入保险保障基金账户。此举意味着保险救济机制已经正式启动。昨天,中国保监会发出通知,要求各家保险公司在本月末缴纳应缴保险保障基金的50%。业内人士估算,这笔资金的数额大约30亿元左右。保监会要求,其余的50% 保险公司应在2005年12月31日之前缴清。 今年1月1日起开始实施的《保险保障基金管理办法》规定,保险公司应缴纳财产险、意外险和短期健康险业务自留保费的1%,有保证利率的长期寿险和长期健康险业务自留保费的0.15%,无保证利率的长期寿险业务自留保费的0.05%缴纳保险保障基金。 当财产保险公司、综合再保险公司和财产再保险公司的保险保障基金余额达到公司总资产6%,人寿保险公司、健康保险公司和人寿再保险公司的保险保障基金余额达到公司总资产1%时可暂停缴纳。 根据测算,保险公司如果全额缴纳保险保障基金,最大规模大概有60多亿元。其中,中国人寿股份有限公司2005年缴纳的保障基金总额能达到2亿元。 保险保障基金账户分为财产保险公司保障基金和人寿保险公司保障基金两个专户,开设在中国工商银行。财产保险公司、综合再保险公司和财产再保险公司要将保险保障基金缴入财产保险公司保障基金专户,人寿保险公司(含养老金公司)、健康保险公司和人寿再保险公司应将保险保障基金缴入人寿保险公司保障基金专户。 该保险救济机制启动后,如果保险公司破产,投保人最多损失20%。在非寿险领域,个人保单持有人,损失5万元以内予以100%救济。 3.1.6 ④保险信息化要高起点重实效 中国保监会副主席李克穆在今天由中国人寿保险(集团)公司发起主办的“中国保险业创新与发展论坛———金融保险集团IT资源共享平台建设专业研讨会”上提出,随着金融保险业务的不断丰富和扩展,信息技术和IT资源共享建设已成为保险业尤其是从事多元业务经营的保险集团发展的重要保障。 谈到加快保险信息化建设的背景时,李克穆说,加入世贸组织后,中国保险业面临外资的全面进入,在外资保险企业诸多优势中,其信息化建设水平总体上高出我国的保险企业;信息化水平高,发展就快,核心竞争力就强,外资的进入对我国保险信息化提出了挑战。随着我国保险市场主体的不断扩充,对保险监管信息化提出了更高的要求。最近保监会已实现和保险公司信息联网,因此,要求保险公司信息化必须同步发展。另外,目前我国有三家保险公司、集团海外上市,标志着我国保险业发展进入新的阶段,但今后的路还很长,需要在公司治理结构上下大功夫,其中进行IT资源平台的共享十分重要,具有战略意义。他强调,中国保监会高度重视保险信息化建设,为此成立了信息化领导小组,保监会统计信息部通过艰苦细致的工作,在保险企业和社会各界支持下,对保险信息化建设做了大量的推进工作,今后,将按照“总体设计、分步实施”的原则继续推进保险信息化。他建议在保险信息化建设过程中,要高起点,注重实效,有针对性地开发IT系统。 中国人寿保险(集团)公司总经理王宪章在发言中说,构建IT共享平台是中国人寿集团化发展战略的重要组成部分,并已经具备了扎实的基础。目前,中国人寿拥有一支1500余人的专业技术队伍,基本的硬件设施在系统上下得到了普及,网络架构已初步形成,一批软件得到了开发应用,数据集中工作也取得了突破性进展。 3.1.7 ④人身险销售规范管理办法 人身保险销售行为规范管理办法(征求意见稿) 第一章 总则 第一条 为提高寿险公司销售人员的素质,加强对人身保险销售行为的管理,防范和化解寿险业务的经营风险,保护被保险人的合法权益,促进我国寿险市场健康发展,依据《保险法》等有关法律、法规,特制定本办法。 第二条 本办法所称销售人员是指根据寿险公司委托,在寿险公司授权的范围内依法通过各种途径代为办理保险业务,并向寿险公司收取报酬的自然人;本办法所称销售行为是指销售人员在寿险公司的授权范围内从事保险业务的招揽、推广及服务的行为。 第三条 中国保险监督管理委员会(以下简称保监会)依照本办法,负责寿险公司销售人员从事寿险业务执业资格的确认、撤销及有关事宜。 第四条 保监会可授权各地派出机构或行业协会依照本办法办理寿险公司销售人员执业资格管理的有关工作。 第五条 本办法所称寿险公司销售人员系指下列人员:(一) 寿险经营机构中内设各寿险业务部门的正、副经理人员(以下简称业务主管);(二) 寿险经营机构下设的寿险营业部的正、副经理人员(以下简称业务主管);(三) 寿险经营机构中从事寿险代理业务的人员;(四) 寿险经营机构中从事寿险直接销售的人员(以下简称直销人员);(五) 寿险经营机构中从事为投保人提供咨询和服务的人员;(六) 保监会认为需要进行资格确认的其他销售人员。 第六条 销售人员必须按照本办法取得寿险销售人员执业资格证书后方可在第四条所列各岗位上工作。 未取得寿险销售人员执业资格证书,任何人不得在第四条所列各岗位上工作。 第七条 寿险公司销售人员应当具备良好的品行和能胜任工作所必需的学历、专业经历和综合素质,且在最近三年内没有不良记录。 第八条 寿险公司销售人员应同时具备下列条件: (一) 具有中华人民共和国国籍;(二) 年满21周岁且具有完全的民事行为能力;(三) 品行良好、正直诚实,具有良好的职业道德;(四) 在申请从事寿险公司销售人员执业资格前五年未受过刑事处罚或严重的行政处罚;(五) 需具有保险、金融、经济管理、法律、投资、或财会类专业大学本科以上学历,或大学专科毕业并有从事两年以上寿险业务或三年以上其它金融业务经验,或四年以上保监会认可的其他与寿险业务相关的工作经历;从事代理业务的销售人员可适当放宽。 (六) 自愿并承诺遵守国家有关法规以及行业自律性组织的行为规范,接受保监会的监督与管理;(七) 保监会认为必要的其他条件。 第九条 寿险公司业务主管和直销人员还需具备下列条件:(一) 最近三年无违法、违规行为,无被监管机关处罚的记录;(二) 应当具备良好的品行和能胜任工作所必需的学历、专业经历和综合素质。 第二章 售前管理 第十条 资格考试由保监会统一组织,资格培训和资格考试由保监会指定的培训机构举办。 第十一条 申请成为指定培训机构的机构应具备下列条件:(一) 培训规划及考试办法符合保监会制定的寿险公司销售人员执业资格培训及考试大纲要求;(二) 使用保监会认可的教材;(三) 授课人员的数量、结构和专业水平符合保监会规定的审核确认标准和培训及考试大纲的要求;(四) 教学设施和组织规划经保监会审查符合要求;(五) 保监会规定的其他条件。 寿险公司销售人员执业资格培训及考试大纲、授课人员审核确认标准和前款各项规定的其他未尽事宜由保监会另行规定。 第十二条 保监会依据本办法及资格培训和资格考试的有关文件对指定培训机构进行监督和指导,指定培训机构应当严格执行保监会的有关规定,认真组织资格培训和资格考试。对教学不负责任、培训质量低劣、以及在培训和考试中弄虚作假者,保监会可撤销其指定培训机构资格,并追究其有关责任。 第十三条 申请从业资格者,需向保监会提供下列申请材料:(一) 保监会统一印制的申请表;(二) 身份证;(三) 学历证书;(四) 指定培训机构开具的资格考试成绩单及结业证书;(五) 所在单位或户口所在地街道办事处以上的政府机关开具的以往行为说明材料;(六) 保监会要求报送的其他材料。 第十四条 各寿险公司所属机构应负责统一报送本机构申请人的申请材料。 未在寿险公司所属机构中工作的申请材料可由指定培训机构统一转报。 第十五条 保监会接到完整的申请材料后,对申请人的材料做出审查,并对符合条件者发给执业资格证书。 前款所称执业资格证书,由保监会根据寿险公司销售人员的情况分为下列类别:(一) 寿险代理从业资格;(二) 寿险渠道从业资格;(三) 福利保障顾问执业资格(直销人员);(四) 保监会认为需要设定的其他类别。 第十六条 保监会对获得执业资格证书的人员予以注册登记并向社会公布。 第十七条 获取执业资格证书后超过十八个月而未在寿险公司销售人员岗位工作,执业资格证书自动失效。 第十八条 取得执业资格证书的人员连续未从事寿险公司销售业务活动达十八个月的,若要重新成为本办法所规定的销售人员,须按照本办法要求的程序重新申请。 第十九条 寿险公司不得聘用无执业资格证书或资格证书失效者成为本办法所指的寿险公司销售人员。 第二十条 寿险公司销售人员改变受聘机构,原聘用机构应当在该销售人员辞职调离后三个月内,向保监会申报备案;新聘用机构应当在该销售人员就职后三个月内向保监会申报备案。 第二十一条 寿险公司销售人员应当保持正直诚实、公正廉洁、勤勉尽责的品质和遵守国家有关法规的意识。 第二十二条 寿险公司销售人员应当不断学习,保持和更新专业知识,充实和提高业务技能。 第二十三条 寿险公司销售人员应当定期或不定期参加有关的业务培训。 第二十四条 保监会可依据本办法所列各项条件,对已获得执业资格证书并上岗工作的销售人员从事寿险业务活动的情况进行定期或不定期的检查。 经检查仍然具备条件者,可维持其执业资格;对未能符合相应条件者,保监会将依照本办法有关条款予以相应处理。 第二十五条 在本办法公布之前已成为第四条各项所列人员者,如欲继续从事寿险业务,须在本办法实施之日起两年内取得执业资格证书。 第二十六条 寿险公司直销人员的主要工作职责是开拓和维护团体投保人,为投保人提供合适的综合福利保障计划。 第二十七条 寿险公司业务主管应当在任职获准后的五个工作日内将其联系方式,包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通讯地址及专用电子邮件地址报当地派出机构。 第二十八条 寿险公司业务主管因特殊原因不能履行职责时,寿险公司应当立即指定新的业务主管,新的业务主管应当在五个工作日内将前条所述联系方式报当地派出机构备案。 第二十九条 寿险公司直销人员应当与所属机构签订书面合同。 第三十条 寿险公司销售人员应当在公平、规范、自愿的原则下,在所属机构的授权范围内从事寿险销售工作,不得擅自超越业务范围和业务权限。 第三十一条 寿险公司销售人员应忠诚服务于所属机构,接受所属机构的业务管理,切实履行对所属机构的责任和义务,不得侵害所属机构利益。 第三十二条 同一销售人员在同一时期内,只能受聘于一家寿险公司的所属机构。 第三十三条 寿险公司销售人员与所属机构之间的劳动关系或代理关系终止或一方提出解除,双方应及时按有关规定或双方约定办理相关手续。 第三十四条 寿险公司销售人员发生死亡、辞职、解雇、解任或退休等变动,所在机构应于变动发生后三个月内向保监会报告。 第三十五条 银行保险销售人员应持续培训银行保险业务工作人员,并辅导、监督其服务质量。 第三章 售中管理第三十六条 寿险公司销售人员在开展业务过程中应当首先向投保人声明所属机构的名称、性质和业务范围,并主动出示《执业资格证书》或工作证明。 第三十七条 寿险公司销售人员在向投保人提供保险建议前,应深入了解和分析投保人需求,不得强迫或诱骗投保人购买不需要的寿险产品。当投保人拟购买的寿险产品不适合投保人需要时,应建议投保人选择适合其需要的其他寿险产品。 第三十八条 寿险公司销售人员应当使用由所属机构发放的保险单证和展业资料。 第三十九条 寿险公司销售人员应客观、全面、准确地向投保人提供有关寿险产品与服务的信息,不得夸大保障范围和保障功能,对于法律法规规定和保险合同载明的保险责任免除、投保人和被保险人应履行的义务以及有关退保的法律法规规定和保险条款,应当向投保人作出详细说明。 寿险公司销售人员应当就履行法定说明义务以及公司规定的其他说明义务取得投保人的书面确认。 第四十条 寿险公司销售人员不得对投资类产品的回报率作出预测或承诺。 第四十一条 在对不同的寿险产品作比较或者在寿险产品与其他投资产品之间作比较时,寿险公司销售人员应当向投保人特别指明各种产品的不同特性。 第四十二条 寿险公司销售人员应将投保人的如实告知义务以及违反义务可能造成的后果明确告知投保人。 第四十三条 寿险公司销售人员应当按照有关法律法规要求将保险单据和重要文件交由投保人签署确认,不得代投保人签署,也不得唆使或引诱他人代投保人签署。 第四十四条 所属机构与投保人之间信息、保险单据和文件经由寿险公司销售人员进行传递,寿险公司销售人员有责任确保传递的及时性和准确性。 第四十五条 寿险公司销售人员应当仔细检查与投保人有关的保险单据和文件的完整性和准确性,发现问题应当及时通知所属机构或投保人更正。未取得所属机构同意或投保人书面授权,不得对保险单据和文件进行更改。 第四十六条 寿险公司销售人员不得唆使、引诱投保人或与投保人串通,隐瞒或虚报投保人的投保信息。 第四十七条 寿险公司销售人员不得借助行政手段或其他非正当手段进行执业活动。 第四十八条 寿险公司销售人员不得向投保人给予或承诺给予保险合同以外的经济利益。 第四十九条 寿险公司销售人员不得诋毁、贬低或负面评价同业、保险公司或其他保险中介机构。 第五十条 寿险公司销售人员不得以销售保单为目的建议投保人提前终止其他保单。 第五十一条 未经寿险公司特别授权,寿险公司销售人员不得在任何刊物上或传播媒介上以寿险公司名义或第三人名义刊登有关寿险公司的广告或评论。 第五十二条 寿险公司销售人员应当告知投保人保费的支付方式以及不按时支付保费可能导致的后果。 第五十三条 寿险公司销售人员在代收保费时应向投保人出具所属机构的收款凭证,不得以个人名义收取保费。 第五十四条 寿险公司销售人员应当及时将代收的保费全额交付所属机构,不得将收取的保费存入个人账户,也不得侵占、截留、滞留、挪用或坐扣保费。 第五十五条 寿险公司销售人员不得向投保人收取保费以外的任何费用。 第五十六条 未经寿险公司特别授权,个人营销渠道、银行保险销售人员不得代表寿险公司与投保人洽商、签订、变更、解除任何保险合同。 第四章 售后管理 第五十七条 寿险公司销售人员应与投保人保持适当的联系,及时解答投保人提出的有关问题。 第五十八条 应投保人要求,寿险公司销售人员应当协助投保人处理变更保单信息等事项。 第五十九条 寿险公司销售人员应在保险期届满以前及时通知投保人续保,并应投保人要求协助处理保单续保事项。 第六十条 如果投保人提出退保,寿险公司销售人员应当提醒投保人注意保单中有关退保的条款、退保可能引致的财务损失以及退保后投保人所面临的原保单保障范围内的风险。如果投保人仍决定退保,寿险公司销售人员应当按照投保人的要求协助其处理有关事项。 第六十一条 寿险公司销售人员应当在保险公司授权的范围内协助保险公司办理理赔查勘事宜。 第六十二条 寿险公司销售人员应当及时将赔款或保险金转交投保人,不得侵占、截留、滞留或挪用,也不得抵减保费或手续费(佣金)。 第六十三条 寿险公司销售人员不得制造或参与制造假赔案,骗取赔款或保险金。 第六十四条 寿险公司销售人员应当对获得的有关投保人的信息保密。 第六十五条 寿险公司销售人员应当保守所属机构的商业秘密。 第六十六条 寿险公司销售人员应当将投诉渠道和投诉方式告知投保人。 第六十七条 对于与投保人之间的争议,寿险公司销售人员应争取通过协商解决,尽量避免投保人投诉。 第六十八条 寿险公司销售人员应当始终对投保人投诉保持耐心与克制,并将接到的投诉及时提交所属机构。 第六十九条 寿险公司销售人员应积极协助所属机构或其他机构对投保人投诉进行调查和处理。 第五章 罚则 第七十条 寿险公司销售人员取得执业资格证书并上岗工作后,如违反国家有关法规或本办法,除按有关法规进行处罚外,保监会可视情节轻重处以下列一项或多项处罚:(一) 通报批评;(二) 公开批评;(三) 警告;(四) 暂停执业资格六个月到十二个月;(五) 撤销执业资格证书,此后三年内拒绝受理其执业资格申请;(六) 撤销执业资格证书并永久性地拒绝受理其执业资格申请。 对受到前款第3项处罚的销售人员,保监会将视情况决定是否向社会公告;对受到本条第一款第4项、第5项、第6项处罚的寿险公司销售人员,保监会将向社会公告。 第七十一条 申请人在申请过程中提供虚假或误导性的材料,一经发现,保监会可视情况在三年内或永久性拒绝其执业资格的申请。 第七十二条 如因违规行为造成投保人经济损失的,将追究寿险公司销售人员的相关经济责任。 第七十三条 情节严重,已触犯法律的,由司法机关处理。 第七十四条 寿险公司销售人员在被暂停执业资格期间,不得再开展新的寿险业务,但仍可从事投保人服务和维护工作。寿险公司销售人员被取消执业资格的,必须停止从事的所有寿险业务。 第七十五条 各寿险公司应及时将违规人员处理情况上报中国保监会。 第六章 附则 第七十六条 各寿险公司应当在本办法的基础上制定详细的寿险公司销售人员内部管理办法。 第七十七条 在境内设立的外资保险公司、中外合资保险公司及外国保险公司的分支机构适用本办法,法律、行政法规另有规定的,适用其规定。 第七十八条 本办法由中国保监会负责解释和修订。 第七十九条 本试行办法自公布之日起生效,此前中国保监会的管理办法与本办法不一致的,按本办法执行。 3.1.8 ④有迹象显示保监会将加强人身险业务监管 各寿险公司在京分公司,瑞泰人寿保险有限公司、中美大都会人寿保险有限公司、中法人寿保险有限责任公司: 为进一步规范人身保险业务,保护广大消费者的合法权益,近日,中国保监会下发了《关于规范人身保险业务有关问题的通知》(保监发[2005]22号)(以下简称“通知”)。现将《通知》转发给你们,请认真遵照执行,并做好以下工作: 一、各公司要高度重视,严格根据《通知》要求规范人身保险业务,切实维护广大消费者的合法权益。 二、各公司要认真清理和完善现有条款、承保流程及理赔制度,在2005年7月1日前完成相应调整,并将有关情况书面报告北京保监局。 三、各公司要严格按照《通知》要求,规范本公司人身保险业务,北京保监局将对各公司落实情况进行检查。对违反《通知》规定的,一经发现,将依法对保险公司及相关责任人进行严肃处理。 四、北京保险行业协会应加强长期健康保险产品基础数据的搜集与研究,做好行业内信息交流与共享工作。 3.1.9 ⑥发展专业化健康保险是实现商业健康保险跨越式发展必由之路 我国首家专业化健康保险公司———中国人民健康保险股份有限公司今天举行开业仪式。中国保监会主席吴定富,人保控股总经理、人保健康董事长唐运祥为公司揭牌,并与德国驻华大使Dr.VolkerStanzel、北京市副市长翟鸿祥、中国人保监事会主席李殿君一起为公司开业剪彩。 吴定富在开业仪式上发表讲话时指出,从我国实际和国际经验来看,发展专业化健康保险是迅速缩短我国商业健康保险发展差距、实现商业健康保险跨越式发展的必由之路。 吴定富在讲话中强调,商业健康保险是我国医疗保障体系的重要组成部分。十六大以来,商业健康保险快速发展,年均增长速度达到46%,去年健康险保费收入达到259.9亿元,取得了一定成绩。但总体上看,我国健康保险与国民经济和社会发展的要求还不适应,与广大人民群众日益增长的健康保障需求还不适应,与构建和谐社会和全面建设小康社会的新形势还不适应。人保健康公司的开业,是我国保险业在健康保险专业化经营道路上迈出的坚实一步,是我国健康保险制度创新的重大突破,对于建立多层次的健康保障体系具有深远意义。 吴定富对专业健康保险公司寄予了殷切希望。他在讲话中说,专业健康保险公司在我国还是新生事物,还面临法律、制度等多种因素的制约,中国人民健康保险股份有限公司作为率先开业的专业化公司任重而道远。吴定富同时要求人保健康公司,一要不断提高服务构建和谐社会和全面建设小康社会的能力,为健全多层次的医疗保障体系作出贡献;二要充分发挥专业化经营的优势,不断丰富产品体系,推动公司经营从提供费用补偿向提供全面健康管理转变,从简单承保理赔向专业化健康服务转变;三要不断完善公司治理的体制和机制,丰富健康保险的功能和作用,增强公司的核心竞争能力,为建设具有国际水平的中国健康保险事业作出贡献。 据悉,由中国人保控股公司发起设立的中国人民健康保险股份有限公司,注册资本金10亿元人民币。其中,人保控股占51%的股份,欧洲最大商业健康保险商———德国DKV公司占19%的股份,另外3家内资企业持有余下股份。根据保监会核准的业务范围,人保健康将经营各种本外币健康险、意外险业务,与健康险有关的咨询服务、代理、再保险业务以及资金运用业务。同时,公司还经营与国家医疗保障政策配套、受政府委托的健康保险业务。 3.1.10 ⑥保监会严防保险资金挪用 中国保监会副主席吴小平近日明确表示,随着我国保险市场投资主体多元化,保险公司治理结构越来越受到广大投保人和投资者的重视。保监会将研究制定指导保险公司完善公司治理结构的规定,特别是要研究如何防止大股东利用不正当关联交易,挪用保险资金,侵害保险公司和被保险人利益的情况。 吴小平强调,保险业和其他金融行业一样具有广泛的社会性,对经济社会的稳定有着重大影响另据保监会法规部主任杨华柏透露,目前保监会正在按照上述原则制定有关保险公司公司治理结构的指引性文件。他介绍,国际保险监督官协会2004年年会提出了一个新的保险监管框架,将公司治理与偿付能力、市场行为并列为保险监管的三大支柱。我国将按照国际保险监管的发展趋势,建立公司治理结构的监管制度,明确监管内容、监管手段和监管方式。 3.1.11 ⑥东方人寿事件示警 保监会将严查关联交易 中国保监会副主席吴小平日前表示,中国保监会将督促保险公司完善公司治理结构。研究制定指导保险公司完善公司治理结构的规定,特别是要研究如何防止大股东利用不正当关联交易,挪用保险资金,侵害保险公司和被保险人利益的情况。 吴小平指出,保险业要以优化股权结构为基础,以加强董事会建设为核心,以形成公司内部制衡机制为主要内容,通过政府监管加强外部约束,促使保险公司真正建立起现代企业制度,为做大做强保险业奠定体制基础。 吴小平认为,随着保险市场投资主体多元化,保险公司治理结构越来越受到广大投保人和投资者的重视。 保监会在完善保险公司治理结构方面,重点把握四个原则:责任、透明、公平、稳健。 “东方人寿股东动用保险资金的事件爆发后保监会十分重视保险企业的关联交易的问题。”中央财经大学教授郝演苏表示,“当然这并非像经济学界的一种观点:在金融领域三大行业中证券业的风险已经充分释放,银行业已经建立了比较完善的风险控制体系,只有保险业蕴含着大量的风险。事实上,保监会一直在加强风险控制,而且应该说这些措施是到位的。” 3.1.12 ⑥有条件保险商可探索综合经营 1995年开始的分业经营正渐行渐远,保险业综合经营的呼声日渐强烈。对此,中国保监会副主席魏迎宁近日表示,保险业综合经营具有提高竞争力的优势,在有效防范风险的基础上,有条件的保险公司可以进行综合经营的探索。 魏迎宁是在近日举行的首届中国金融改革高层论坛上作出上述表示的。他认为,单从保险业看,目前只有平安集团属于综合经营,其他公司则有逐步实行综合经营的发展战略。 金融业的综合经营俗称“混业经营”,具体形式是成立一个直接经营具体金融业务的集团或控股公司,通过设立子公司进入银行、证券和保险领域。 魏迎宁指出,综合经营有助于集团内的关联服务,有助减少信息不对称、降低成本,同时可以在集团内子公司之间统一调配资金、人才、技术,有助于提高核心竞争力。 然而,综合经营也不无风险。对于集团内部的子公司而言,如不进行关联交易则难以发挥优势,而进行关联交易又为掩盖亏损或隐匿收益、转移利润提供了便利,风险更具隐蔽性。而且在综合经营的情况下,子公司的风险有可能在集团内扩散。 他表示,综合经营不一定适合所有公司,各保险公司应该审慎决策避免盲目扩张。他建议,综合经营的范围最好仅限于金融业,不要经营实业。同时,应实现股权结构的清晰化和简化,禁止子公司之间相互持股,禁止子公司持有母公司股份。 3.2 保险行业协会 3.2.1 ③日本太阳生命保险拜访中国保险行业协会 2005年3月3日,日本太阳生命保险株式会社会长吉池正博、大和证券次长田所俊弥等一行四人对中国保险行业协会进行了友好拜访。双方就中日保险市场、健康保险、企业年金等方面的情况进行了交流,并就增进中日保险业相互了解、加强中国保险行业协会与日本保险企业联系等问题交换了意见。中国保险行业协会副秘书长许彬、顾问雷洪生、寿险办公室主任谷晓燕在座。 3.2.2 ⑤HMO-china组织成立 以管理式医疗试点作为突破口,带动我国健康保险经营模式的全面创新,在高质量满足群众健康需求的同时,有效地将费用控制在提供保障一方能够承受的范围内。3月28日,在北京举行的“2005健康体检、健康管理、健康保险高层论坛”上,来自医疗界、保险界的专家学者提出,要大力推动健康管理和健康保险事业的发展。 会上宣告成立的中国医师协会医师健康管理与医师健康保险专业委员会,今后将致力于建立适合中国国情、与国际接轨的健康管理组织———中国的管理式医疗(HMO-CHINA)。 HMO-CHINA的中心内容是医保一体化 由美国HMO组织首创并极力推行的管理式医疗保险,在控制医疗服务费用方面取得令人瞩目的成效。统计数据显示,与传统的单纯依据服务多少而后收费的方式相比,要少支出15%-40%的医疗费用。 HMO模式是由投保人向HMO交纳保险费,HMO承包所有投保人的医疗需求,投保人看病不需要直接付费,保险公司直接与医疗机构进行费用结算,医疗服务费用开支实行总额包干。管理式医疗保险模式融合了保险和医疗提供这两个功能,可以兼顾到医疗资源的利用和医疗费用的控制。而在传统的保险合约下,作为承保商的保险公司处于第三方位置,只是在病人自己寻求并得到医疗服务后,承担相应医疗费的责任,这势必导致医疗费用的不可控。 中国人寿保险股份有限公司健康保险部总经理杨引根 指出,我国“开展管理式医疗宜早不宜迟”。管理式医疗的中心内容是医保一体化,核心环节是保险公司与医疗服务提供者成为利益共同体,但关键是选择管理式医疗保险的模式,争取政府相关部门的支持,试点运行管理式医疗保险和保险公司加快自身管理技术创新。就经营主体而言,“各类保险公司都可以进行尝试”。 HMO-CHINA的发展需要政策扶持 北京慈济健康体检连锁机构总裁韩小红博士认为,国家政策的扶持是发展中国管理式医疗的前提。首先国家政策应当明确商业健康医疗保险的法律地位,给予立法、税收等方面的支持。如德国的法律就规定补充医疗保险必须由商业保险公司提供,社会医疗保险组织不得提供补充医疗保险。因此,尽管德国社会医疗保险覆盖人群达全国人口的90%,但商业医疗保险仍十分发达。 韩小红指出,HMO-CHINA可以采用两种模式:一种方式是通过建立保险公司参股或出资投资医疗机构,将保险公司和医疗机构形成利益共同体,最大程度地避免被保险人被动受制于医院、医院与被保险人合谋的道德风险。若保险公司参股医疗机构,受到共同利益约束,医院会积极参与控制道德风险的发生。同时,通过这种方式,医疗机构能够更好地帮助保险公司收集保险数据资料,利于保险公司获得被保险人的完整健康信息档案,稳定保险客源。除此之外,还可以实现一些保险公司的附加值服务,如向客户提供健康教育和预防保健等一系列的健康服务。 另一种方式则是保险公司不用投资设立医疗机构,采用医疗费用包干模式,而是和医院建立相对较浅层次的合作,同样是以利润共享为主导。保险公司将投保人交纳保费的一定比例预先支付给医疗机构,然后由医院完全承担被保险人的健康风险,医疗费用超支的部分由医院自己承担,赢余归医院所有,从而达到控制医疗费用的目的。另外,医院能够提前得到费用支付,则会乐意采纳这种合作方式,比较积极主动地与保险公司建立合作关系。但费用包干模式的实行需要保险公司进行科学测算应分给医疗机构的保费,以及对医疗服务机构长期合作的选择和合作细节。 管理式医疗模式 ,在国外的运作成效显著 美国的管理式医疗保险成为健康保险计划的主要部分,比例由1993年的52%发展至2002年的95%;保险费收入呈现增长趋势,2000年增长8.2%,2002年增长12.9%,2003年增长13.9%;员工支付的保险费增幅下降从1996年的21%高位降至2002年的16%。 管理式医疗保险逐步延伸到欧洲、亚洲等一些国家,产生很多新的版本。菲律宾普及率最高,共有9家商业保险公司为120万客户提供管理式医疗保障。中国香港、新加坡以及马来西亚均提供管理式医疗保险,其中香港规模较大。AIA香港分公司于1998年推行此种保险,至今已有8万员工投保。整个香港地区的管理式医疗保险已有35万员工投保。 4 区域市场 4.1 中国地区 4.1.1 ⑤中国保险市场:有效需求不足和供给约束 最近,一项关于保险供求问题的研究,引起保险业内的广泛关注,并成为新闻媒体的一个报道热点。这项研究取得的轰动效应,不仅仅因为它从理论上研究分析了中国保险需求市场到底有多大、影响中国保险需求的因素是什么,以及如何实现中国保险供求良性循环,更重要的是它击中了目前保险业存在的症结,并指出了消除症结的方法。主持这项研究的是武汉大学保险与精算学系系主任、博士生导师魏华林教授。多年来,魏华林教授位于国内保险理论研究的最前沿和最深处,而他的低调姿态也为业内所公认。 记者:根据您的研究,未来5年,中国人身保险的年均增长率为15.6%,财产保险的年均增长率为16.9%,如何得出这种预测结果的?如何看待这个结果? 魏华林:这个预测结果的得出,是根据一定的理论模型和中国经济发展的预计数据。需要指出的是,预测结果只能是一个参数,而不是一个定数,中国保险市场的实际发展潜力,可能远远大于我们用计量模型预测的发展潜力。所以,研究的重点,主要不是预测几个数量指标,而是探讨影响未来保险业发展的因素。 记者:对未来保险业发展产生影响的因素有哪些? 魏华林:影响保险需求的有一般与特殊之分,综合国内外保险市场经验,影响保险需求的一般因素大概有10种之多。在影响保险需求的特殊因素中,影响寿险需求的因素有5种,影响非寿险需求的因素有4种。毫无疑问,这些因素都会在不同程度上影响我国保险需求的走向。 除此之外,今后一个时期还有一些具体因素对我国保险需求产生直接影响,比如全面建设小康社会的目标;构建和谐社会的发展目标;社会消费结构的调整,消费方式的改变;家庭金融资产的增加,以及随着金融资产增加而出现的资产比例结构的变化趋势等。 什么叫“全面小康社会”?从保险的角度说,就是全民富裕的社会。如果把保险看成是为富人提供服务的一种商品,那么,小康社会就是大家都买得起保险的社会。小康社会建成之时,就是保险业大发展之日。 今天,我国居民存款余额已达11万亿。根据市场调查资料显示,居民储蓄的第一个目的就是为了防范意外情况的发生。银行储蓄与保险特别是人身保险具有替代关系,如果我国大众能够像发达国家那样,将个人金融资产的一定比例,比如10%-30%用于购买保险,那么,中国保险市场的增量就会发生显著变化。所有这些,说明中国的保险需求十分巨大。 但这种保险需求并没有得到应有的释放,有资料显示,中国内地公民购买个人保险的比率只有20%;参加养老保险的劳动人口只占总人口比率的3%;购买家庭财产保险的比率只有7%;购买财产保险的比率只有15%;汽车第三者责任风险被公认为是最大的风险,然而,投保汽车第三者责任保险的比率也只有20%-30%。这说明目前中国保险市场还是一种有效保险需求不足的保险市场。 记者:面对如此巨大的保险市场,保险供给能否满足保险需求呢? 魏华林:研究发现,保险供给能力存在缺口,且有扩大之势;不管是财产保险还是人身保险,供给能力都不能满足保险需求的需要。靠供给拉动需求,其作用的空间是有限的。所以,在一定意义上说,中国保险市场存在不同程度的危机问题。目前中国保险市场危机表现为一种带有供给约束型特征的危机。 记者:造成这种供需矛盾的原因到底是什么呢? 魏华林:原因可能很多,但从保险需求与保险供给本身相互关系来看,主要的是保险供求内部的矛盾、内部的问题。做保险讲究的是一个“大”字:保障的标的要多,保障的范围要大,保障的对象要广,要坚持大数法则;相比之下,目前中国的保险还是一个“小”字:保险市场小,保险规模小,保险资本小,保险对社会的贡献也小。一大一小形成巨大的反差,构成了中国保险市场所有问题的一个“结”。所以,要解决中国保险市场的问题,还得从这个“结”开始,把市场做大。 目前的中国保险业存在“内伤”,表现在保险需求方面,主要是社会大众对保险业的“信度不够”,表现在保险供给方面,主要是保险业、保险公司本身的“底气不足”。如果说社会大众对保险业的信度不够是保险业的“软伤”,那么,保险公司的底气不足就是保险业的“硬伤”。如果我们把眼界放开,不是用一个五年计划,而是用三个五年计划解决中国保险市场的问题。那么第一个5年主要是“做大”的问题,第二个5年主要是“做强”的问题,第三个5年才是做“强大”的问题。 记者:您有什么具体的政策建议? 魏华林:我有两个主张:一是倡导全民保险意识,二是推行法定保险。 一个风险意识贫乏的民族,不是一个成熟的民族;一个风险意识贫乏的国家,不可能成为强大的国家。中国经济生活中缺乏风险意识,而这正是要大力倡导的。在中国,尽管蕴藏着巨大的保险需求,但将潜在的保险需求转化为现实的保险需求,从而实现保险业的大发展,不是也不可能是一种自发的过程,需要意识形态的根本转变。在我们国家经济生活应该有三种经济、三种意识:市场经济、法制经济、风险经济和市场意识、法制意识、风险意识。 保险教科书把保险分成自愿保险与法定保险没有错。但如果把自愿保险与法定保险对立起来就不对了,法定保险和自愿保险都是市场经济所需要的。瑞士是世界上保险业最发达的国家之一,究其原因:一是树立全民保险意识;二是推行法定保险。将法定保险作为每个公民的基本义务,每个具有劳动能力的人,必须购买这些保险。长此以往,就慢慢形成了一种深入人心、自觉遵守的保险消费习惯。他山之石,可以攻玉。 4.1.2 ④瑞士企业看好中国保险业前景 近日,瑞士的苏黎世金融服务集团和瑞士丰泰集团这两家公司的高层主管对中国保险业的发展潜力发表评论,均表示对中国的保险市场前景十分看好,并且会以外资身份入股内地保险公司,以便开拓内地业务。 苏黎世金融服务集团早在2000年已入股新华人寿,最近进一步将对新华人寿的持股量由10%增至18.9%。 苏黎世金融服务集团国际业务部核保部主管罗默辉表示,中国已经成为世界主要保险市场之一,随着内地经济逐步增长,在部分人因而“富起来”的情况下,预期内地的保险市场可持续增长。他指出,内地增长的潜力,在于每年人均缴付保费仍相对较低,例如一般城市的每年人均保费只有20美元,但经济较富裕地区如上海,每年人均保费则高达1000美元,差距甚远。 罗默辉称,目前传统的保险产品较受中国市场欢迎,例如储蓄保险、汽车保险及商业保险等,至于投资连结险这些较新颖的保险产品可能要多等一段时间才会在中国普及。 瑞士丰泰集团目前持有中国泰康人寿保险公司约16%的股权,其中10%为独资持有,其余约6%则为丰泰与上海的合营公司的保利(香港)投资共同持有。 瑞士丰泰集团市场营运总裁施明德相信,中国的保险市场具有相当的吸引力。由于人口老化问题日益严重,加上退休保障制度未尽完善,促使该地区的家庭改变其资产分配,减少现金及存款,增加保险的比重。 施明德透露,丰泰集团只在营运上给予泰康人寿以技术支持,并通过其销售网络推销保险产品。他表示,目前所有合营公司及外资入股的保险公司的市场占有率为13%。他预期今年中国内地的保险市场增长将超过20%,中国台湾和中国香港的增长率则介乎15%至20%,而集团的业务增长可望与市场同步。 就亚太区发展而言,苏黎世将靠区内增长令保费收入增加,但不排除通过筹组合营、策略性伙伴或进行并购以壮大集团业务的可能性。施明德称,丰泰愿意在一些尚未开拓业务的地区寻求新的合作伙伴。 4.1.3 ⑥荷兰国际筹划在中国成立养老金管理公司 13日上午,荷兰国际集团中国区总经理吴志盛从深圳赶到顺德,为太平洋安泰人寿保险公司新开张的顺德营销服务部致贺。相较于前段时间与北京银行进行收购谈判的紧张,吴此行显得轻松许多。 “前阵子找不到我,因为我躲起来了。”吴志盛笑言,考虑到荷兰国际在欧洲与美国两地上市,有关收购案的消息将影响公司股价,所以在与北京银行的谈判未定时,他只能保持沉默。 如今,荷兰国际参股北京银行19.9%股权已是板上钉钉的事,作为此次收购的负责人,吴志盛终于可以开口了,“我们与德意志银行曾经斗得很厉害。” 做全国业务是早晚的事 吴志盛表示,2003年,是他主动联系北京银行,提出参股的意向。几乎在同一时期,德意志银行也参与进来。 主动找上门来的原因是北京银行的规模、坏账比例、管理层素质等被荷兰国际看好。在荷兰国际眼里,北京银行是北京地区第三大商业银行,不良资产比例较低,截至2004年底,该行不良贷款率为4.8%。虽然北京银行还是一家区域性银行,但吴志盛认为,只要给北京银行注入足够的资本金,城市商业银行做全国性业务是早晚的事。 比银行资质更为关键的,应该是北京银行的管理层与荷兰国际之间建立的坦诚关系。吴志盛称,在荷兰国际之前,北京银行已经与至少8家外资金融机构展开过合作谈判,最先确定下来的合作者是世界银行旗下的国际金融公司,因为该公司早在北京银行成立第一天起就开始与之合作。此后,北京银行对计划中要引入的另一位合作者举棋不定,其中一个很大的原因就是北京银行的管理层担心被大比例持有股份的战略投资者“挤掉”。在这个问题上,荷兰国际给北京银行管理层吃了定心丸。 首次透露参股北京银行谈判内幕 吴志盛在写给荷兰国际总部的收购报告中,也罗列了北京银行的种种缺陷,不过,他提请总部换一个角度看问题。“个别银行管理层身上的问题,也是整个中国银行业存在的问题。”吴认为,与其更换管理层,不如给每一个位置以改变的机会。正是荷兰国际表现出的相当的透明与坦诚,使其在谈判中最终胜出。 吴志盛说,因为北京银行的增资扩股计划还未最终完成,除了持股比例之外,荷兰国际参股北京银行的具体金额暂时还定不下来,初步估计为20多亿人民币,届时将以欧元注资。 成为战略投资者以后,荷兰国际派出4人入驻北京银行,包括两名董事,一名副行长及一名行长助理。他们的工作将从三方面展开。一是引入荷兰国际的信贷风险管理经验,这点上,吴志盛对北京银行现有的风险管理流程表示满意,他们只是会帮助北京银行控制新业务的风险。二是增强北京银行零售业务的实力,重点为信用卡、个人房贷和银保合作业务。尽管目前房贷利率上调、首付比例也严格控制,荷兰国际仍力推个人房贷业务。吴志盛认为,国家对房地产业的控制是为了抑制短时间内的炒风,从长远看,个人房贷业务还是发展重点。另一个重点是开展银保合作业务,今年1月,荷兰国际与首创集团合资的首创安泰人寿保险公司拿到北京分公司的开业牌照,未来将与北京银行深度合作。三是促进公司治理结构的完善,包括加强内部管理和增强透明度,增加北京银行与股东、员工与客户三方的沟通,“不能关起门来就做决定”。  谋划成立养老金合资企业 在去顺德的前一天,吴志盛在深圳与招商基金管理公司商议筹建合资养老金管理公司的事宜,这是荷兰国际中国区今年的头等大事。招商基金由荷兰国际、招商局集团、华能财务、中电财务及中远财务合资建成。 根据中国保监会规定,荷兰国际要成立养老金公司必须搭上一家中资公司。吴志盛去招商基金,也就是共同讨论如何选择新的合作对象,目前倾向于与一家中资金融机构合作。不过,保监会迄今为止批下来的养老金公司仅有太平人寿与平安保险设立的两家,而养老金公司未来的主业——企业年金市场刚刚萌芽,相关的政策仍不清晰,让吴志盛感觉困难重重。但他表示,只要有机会,荷兰国际都会在资产管理与保险上追加对中国的投资,因为该集团确定的全球业务发展重点就是中国与印度。 除了以招商基金为旗舰的资产管理业务外,荷兰国际在中国的两张寿险牌照正在显示优势。主打北方市场的首创安泰已经在大连与北京设立分公司,其中成立两年多的大连分公司市场份额已经排名第三,居于平安保险与中国人寿之后。在南方市场,太平洋安泰顺德营销部的开业,标志着荷兰国际的保险业务在珠三角地区的扩张迈出了第一步。此时,距离太平洋安泰广州分公司成立仅一年,距离广州分公司升级为广东分公司不到两个月。 太平洋安泰广东分公司总经理黄元凯表示,该公司计划于2005年之内在中山与广州黄埔建立营销部,并考虑在惠州、东莞、珠海设点,力图建立珠三角的寿险销售网络。 4.1.4 ⑥新光人寿8亿元支票谋划最大合资保险公司 合资公司注册资本金可能超过目前最大的恒安标准人寿的13.02亿元人民在台湾地区排名第二的新光人寿保险股份有限公司(ShinKongLifeInsuranceCo.,Ltd.,下称“新光人寿”)开始将发展的目光投向了祖国大陆。昨天(14日)从新光人寿北京代表处获悉,新光人寿将投资8亿元人民币在祖国大陆投资成立一家合资公司。该合资公司有可能成为祖国大陆最大合资保险公司。此前,《第一财经日报》曾报道了国泰人寿在上海成立合资公司及台湾人寿获得台湾有关方面初步同意其投资祖国大陆的消息。 新光人寿北京代表处首席代表徐敦谟在接受《第一财经日报》记者采访时称,新光人寿投资祖国大陆的申请已经得到了台湾地区有关机构的批准,目前正在积极寻找合资伙伴。由于新光人寿已经达到了中国保监会规定的“5、3、2”规定,即总资产达到50亿美元、拥有30年营运经验、在祖国大陆代表处设立2年以上也,因此,新光人寿将会采取合资的形式进入祖国大陆保险市场,而非参股形式。 尽管新光人寿方面并没有直接声称将在祖国大陆成立注册资本金最多的合资保险公司,但是,按此前成立合资保险公司的惯例,即一般出资双方各占合资公司资本金50%的比例来看,以新光人寿8亿元人民币的投入,如果其出资占比也是50%的话,那将来这家新合资公司的注册资本金将达到16亿元人民币,这将超过目前资本金最高的恒安标准人寿,从而排在所有合资保险公司的首位。后者的注册资本金为13.02亿元人民币。 徐敦谟透露,新光人寿于去年5月份开始,就已经和祖国大陆多家知名企业进行了广泛接触,目前正处于进一步洽谈中的有2到3家,其中有一家在理念上已经与新光人寿十分接近,极有可能成为将来的合资伙伴。徐敦谟以谈判多方签订了严格保密协议为由,并没有进一步透露谈判对象的信息,但在记者追问下,他表示,那家企业来自台资企业密集的地区。另外,新光人寿在IT系统开发、市场开拓培训、核保核赔等多个重要方面早已开展工作,待筹建牌照一批准,可望在比较短的时间内就能正式开始营业。这种手法显然是借鉴了国泰人寿(合)开业前,从台湾地区整体引入了60多位专业人才的经验。 记者了解到,新光人寿在祖国大陆的第二家代表处——上海代表处于本月初已经开始正式工作。徐敦谟称,新光人寿上海代表处在总公司的“发展策略”中有着非常重要的作用,其职责与成立于2001年1月的北京代表处有相当大的区别,从人力配备角度来看,在很大程度上就是为将来的合资公司服务的。 新光人寿成立时,是台湾地区当时9家寿险公司中成立最晚的一个,但经多年努力,新光人寿成为仅次于国泰人寿的台湾地区第二大寿险公司,近年来,保险业务营业收入占集团总营业收入的六成以上,市场占有率近30%。截至2003年底,新光人寿总资产达7087亿元新台币,总营业收入2104亿元新台币。 至目前为止,台湾人寿、新光人寿、国泰人寿、友联产险、中央产险、富邦产险、明台产险、万达保险经纪等台湾地区保险机构在祖国大陆设立了12家办事处;其中国泰人寿已成立合资公司,富邦产险已向中国保监会递交申请要求设立苏州子公司。 4.1.5 ⑥寿险市场正处转型期 针对去年以来寿险业连续“负增长”的形势,中国保监会副主席吴小平4月16日表示,目前我国寿险业正处在转型期,寿险保费出现波动是宏观经济形势变化和保险公司主动调整经营政策的结果。 吴小平表示,从去年开始寿险业统计数据的明显变化是:一方面大的中资寿险公司保费收入下降,另一方面外资和合资寿险公司保费增长超过中资。 这与外资寿险进入中国市场后不走规模扩张老路,而是“扎扎实实打基础”有很大关系。但目前我国沿用的保费统计方法本身不是很科学,亟待建立一套科学的保费指标体系。   他认为,在我国加入世贸组织的新形势下,中资寿险意识到过去片面追求保费的弊端,开始主动进行结构调整,但全面完成内部机制和经营理念的转型还有一个过程。保险业从片面追求保费转到追求质量效益这个过程不能太长。   “当前,我国寿险业发展已具相当规模,保险业可运用资金的95%是来源于寿险资金,但这部分资金的投资收益受制于国内资本市场、货币市场的成熟和规范程度。   尤其加息的预期对固定收益的传统寿险保障型产品挑战很大。”吴小平对当前寿险业发展面临的挑战以及寿险营销渠道改造、营销员管理体制改革等方面情况作了介绍。他认为,目前保险费率市场化条件还不具备,因为国内寿险市场还只是一个初级市场。 去年以来银行代理保险业务增速骤然下降,有的保险公司甚至主动限制银保产品。吴小平表示,由于银行代理渠道哄抬手续费,做这项业务保险公司没有收到预期的效益,这种一方赢而另一方亏的做法已难以为继,今后银保合作必须是寻求双赢模式。 4.1.6 ⑦中等收入群体正成为寿险消费“主力军” 在我国,正在崛起的中等收入群体将成为寿险消费的主力。保险将成为未来家庭消费尤其是中等收入群体家庭消费的新热点。这是近日在北京举行的“中国家庭保障研讨沙龙”上传递出的信号。 泰康人寿董事长兼CEO陈东升更为乐观地预计,保险会和住房、汽车一起成为21世纪家庭消费的新“三大件”。 对此观点,国家统计局城市社会经济调查总队总队长黄朗辉表示“完全同意”。他透露,国家统计局正在研究用一定的经济社会指标来反映社会主义和谐社会的基本内容,从去年开始着手“中等收入群体研究”课题。他说,中等收入群体收入水平较高,这部分群体正面临消费结构的转型,即由温饱型消费向休闲型、享受型、安全型和发展型方向发展。其中,“安全型”就是他们愿意在各类保险方面扩大支出的比重。 4.2 华北地区 4.2.1 ⑥1至3月北京保险数据 寿险暴涨财险负增长 截至2005年3月底,北京保险市场实现保费收入273.4亿元(含中意人寿于3月入账的200亿元团险保费),同比增长2.4倍。其中,财产险保费收入17.3亿元,同比下降5%;人寿保险保费收入245.8亿元,同比增长3.5倍;健康险和意外险保费收入10.4亿元,同比增长24.1%。 3月份北京保险业支付各项赔款和给付16.9亿元,同比增长83.7%。其中,财产险赔款7.7亿元,同比下降9.4%;人寿保险给付6.4亿元,同比增长62.4%;健康险和意外险赔款和给付2.7亿元,同比增长31.9%。 一、财产险公司发展情况 (一)保费收入情况 截至3月底,在京财险公司实现保费收入17.5亿元,同比下降4.2%。车险实现保费11.6亿元,同比下降11.0%;非车险实现保费收入5.9亿元,同比增长13.0%,其中意外险、短期健康险保费收入为2673.0万元、160.3万元,分别同比增长101.1%、92.5%。 (二)承保风险情况 1、保额与费率 截至3月底,财产险公司承保保险金额8169亿元,同比增长21.4%,责任限额1062亿元,同比增长37.2%。总体平均费率为1.9‰,同比下降21.5%。车险平均费率为12.7‰,同比上升13.6%。企财险平均费率为0.5‰,同比下降20.7%。货运险费率为0.8‰,同比下降22.2%。责任险平均费率为1.1‰,同比上升36.6%。 2、承保件数与件均保费 截至3月底,财产险公司共签发49.1万份保单,同比增长40.9%。车险共承保38.9万辆,同比下降6.7%,车均保费2998.8元,同比减少128.8元。企财险承保4768件,同比下降2.6%,件均保费3.6万元,同比增长23.1%。货运险承保21622件,同比下降5.5%,件均保费0.5万元,同比下降1.6%。责任险承保3493件,同比下降42.3%,件均保费2.0万元,同比增长216.6%。责任险中,产品责任险、职业责任险承保数量分别增长17.1%、348.5%,公众责任险、雇主责任险及其他责任险承保数量分别下降了10.2%、28.9%、67.3%。 (三)赔付情况 截至3月底,总计赔付件数为30.7万件,支付赔款8.0亿元,未决赔款11.9亿元。其中,车险赔付件数30.0万件,支付赔款6.8亿元,未决赔款6.1亿元。 二、人身险公司发展情况 (一)保费收入情况 1、规模保费 截至3月底,寿险公司累计保费收入255.8亿元,同比增长3.1倍。其中,寿险业务新单保费234.7亿元,同比增长3.8倍,新单率91.7%;期缴保费7.5亿元,新单期缴率3.2%。 2、保费收入来源构成 截至3月底,个险业务累计保费42.9亿元,占寿险公司保费收入的16.8%。团险累计保费212.9亿元,占寿险公司保费的83.2%。 3、保费收入险种构成 截至3月底,人寿保险累计保费收入245.8亿元,同比增长3.5倍,占寿险公司保费收入的96%。其中寿险普通型产品累计保费5.9亿元,分红产品累计保费232.7亿元,投连产品保费2亿元,万能寿险保费5.1亿元,分别占寿险保费的2.4%、94.7%、0.8%和2.1%。意外险保费1.5亿元,同比增长92.3%,占寿险公司总保费的0.6%。健康险累计保费8.9亿元,同比增长17.1%,占寿险公司总保费的3.5%。 (二)有效保单及保额情况 3月底,各寿险公司期末有效保单共计786.7万件,期末有效保险金额2.2万亿元。其中,寿险有效保单403.1万件,有效保险金额0.3万亿元;意外险有效保单144.4万件,有效保险金额1.6万亿元;健康险有效保单239.2万件,有效保险金额0.4亿元。 (三)赔付情况 截至3月底,寿险公司累计赔款和给付9.2亿元,同比增长53.3%。其中赔款支出2.5亿元,同比增加31.6%;死伤医疗给付0.6亿元,同比增长33.3%;满期给付1.4亿元,同比下降36.4%;年金给付4.7亿元,同比增长2.1倍。 4.3 华东地区 4.3.1 ①去年沪保费“混战”中仅增6% 上海市保监局局长孙国栋昨天表示,2004年,上海市全年保费收入为307.11亿元,同比增5.86%,远远低于2003年22%的增幅。孙国栋透露,平安保险资产管理公司已获批在上海筹建,今年上海保监局还将积极培育和引进保险核保公司和精算公司,争取成为首个引进这两类机构的地区。 孙国栋昨天表示,2004年,上海市全年保费收入为307.11亿元,突破300亿元,同比增长5.86%;所有在沪保险总公司资产达3117亿元,已占全国保险总资产的26.30%。 在沪分公司以上保险公司数量突破50家。据悉,在2004年保监会批设的法人机构中,已有13家将总部设在上海,其中8家已经获准开业。随着保险市场的全面开放,2005年将还会有一些新的保险机构到上海筹建和开业。 孙国栋表示,今后上海市将继续丰富机构聚集的种类。推动发展政策性、专业性、区域性等多种形式的保险主体,培育和引进核保公司、精算公司等保险中介机构。逐步建立以保险企业集团为主导,保险中介机构、再保险公司、保险资产管理公司相配套的多元并存的市场体系。 随着机构主体的增多,上海保险业竞争日渐激烈。据悉,2004年上海市外资保险公司的市场份额已经达到15%,比2003年提高了2个百分点,比全国平均水平高出13个百分点。上海3家最大的产险公司占市场份额的60%,比去年同期降低11个百分点,比全国平均水平低20个百分点。3家最大的寿险公司占市场份额的66%,比去年同期降低6个百分点,比全国平均水平低18个百分点。 孙国栋表示,对于激烈竞争可能带来的费率、人才等方面的问题,上海市保监局已经开始研究。 据介绍,今年上海保监局将对竞争激烈业务的条款费率执行情况进行检查,重点对车险、大项目保险、航意险、银保业务等进行整顿和规范;保监局目前正推动同业公会与保险公司一起加紧研究营销员的佣金管理制度和流动管理制度,从制度上防范营销员的短期行为和公司之间相互恶意“挖角”行为。 此外,孙国栋透露,上海市保监局已经与上海银监局、证监局达成一致:三个金融监管部门加强合作,建立高管人员的动态监管档案,实施及时跟踪。在一个行业内发生重大失误的高管人员,其他行业也不得录用。 4.3.2 ①保险机构云集上海 垄断逐步瓦解 上海保监局局长昨透露,平安资产管理公司正在筹建,数家专业精算公司、核保公司有望入沪。 昨天,中国保监会上海监管局局长孙国栋透露,平安保险资产管理公司已获保监会批准筹建,总部将设在上海。即将落户上海的保险公司总部还将有阳光健康险、花旗人寿、国华人寿和国信人寿等。此外,新型的核保公司、精算公司等保险中介机构也有望在沪现身。 业内人士认为,保险主体不断向上海聚集,使竞争更加激烈,垄断被进一步打破。根据上海保监局公布的数据,2004年,上海3家最大的产险公司(中国人保、太平洋和平安)占市场份额的60%,比2003年降低11个百分点,比全国平均水平低20个百分点。3家最大的寿险公司(中国人寿、平安和太平洋)占市场份额的66%,比2003年降低6个百分点,比全国平均水平低18个百分点。外资保险公司的市场份额达到15%。 在保险主体不断聚集的同时,孙国栋表示,还将培育和引进精算公司、核保公司等新型的保险中介机构。 据了解,这两种形式的保险中介机构在保险市场发达的国家已存在多年。如保险精算公司,可以为保险公司提供风险分析、定价、再保险等全方面的精算顾问;而核保公司则可以为保险公司提供核保方面的技术和数据支持。孙国栋表示,以中外合资和外资独资的形式引进上述两种保险中介机构均有可能。 4.3.3 ①江苏保险向社会资本开放 江苏欢迎社会资本及外资进入保险业。李劲夫说,省保监局将通过积极沟通努力争取到地方相关优惠政策,以此吸引和鼓励社会资本在我省成立保险公司法人机构,巩固江苏金融大省的地位,并扩大对周边省市乃至全国的辐射与影响;而除了社会资本,江苏还将兑现全面开放保险市场的承诺,同样欢迎外资保险公司经法定程序批准后到我省设立机构。据统计,去年我省保费收入为418.9亿元,业务规模连续三年保持全国第一。 4.3.4 ③2005年1月上海保险市场基本情况 根据中国保险监督管理委员会上海监管局非现场监管工作报告,截止2005年1月底,上海保险市场保费收入38.82亿元,同比增加8.96亿元,增幅为30.01%。其中财产险15.64亿元,同比增加6.21亿元,增幅为65.85%。人身险23.18亿元,同比上升2.75亿元,增幅为13.46%。产寿险保费收入比例为40:60。中外资保险公司保费收入比例为90:10。 到1月底,赔款和给付共计5.88亿元,同比增加0.05亿元,增幅为0.86%。其中财产险2.26亿元,同比增加0.04亿元, 增幅为1.80%;人身险赔款0.46亿元,同比增加0.13亿元,增幅为39.39%,人身险给付3.16亿元,同比减少0.12亿元,减幅为3.66%。 到1月底,上海市共有保险公司55家,保险资产管理公司2家,其中财产保险公司25家,人寿保险公司26家,再保险公司3家,保险集团公司1家。其中1月份新增华泰资产管理公司。 到1月底,上海市共有保险中介机构114家,其中保险代理机构52家(其中分公司1家),保险公估机构24家(其中分公司5家),保险经纪公司38家(其中分公司9家)。其中1月份新增保险中介机构4家,其中包括上海华顺保险代理有限公司、北京汇丰保险经纪有限公司上海分公司、上海雅盾保险公估有限公司和上海申平保险公估有限公司。 此外,全市还有各类外资保险机构代表处50家,人身险营销服务部207家,财产险营销服务部55家。 4.3.5 ⑥上海一季度寿险负增长 投资型增长强劲 由于保险公司结构性调整和银行手续费居高不下等原因,一季度上海的寿险市场出现了一定程度的负增长。 中国保监会上海监管局昨天公布的今年一季度上海保险市场的数据显示,在保险业共实现93.10亿元保费,同比增幅为1.68%的情况下,寿险业务却出现负增长。上海保监局统计研究部门有关人士表示,寿险负增长原因一部分来源于部分大公司的结构性调整,部分来自于过高的银行手 续费。据了解,高手续费导致一些保险公司退出银行,从而造成银保业务大幅压缩。在统计的寿险业务中,个险业务、普通寿险和分红产品均呈负增长,分别为-11.18%、-6.87%和-19.42%,但是,投资连结保险和万能险都有较大幅度提高。 财产险则继续保持了快速增长的势头,其中在家财险、企财险和车险业务方面都超过了20%,分别达到52.51%、23.15%和20.22%。另外,由于一季度车险赔付率比较低,因此车险利润达到1.46亿元。 4.4 华南地区 4.4.1 ②深圳保险业居全国第三 截至2004年底,深圳保险业总资产为2496.98亿元,占全国保险公司总资产的四分之一,同比增长了17.25%,而深圳地区各保险分公司总资产为173亿元,同比增长26.3%;同时,我市保险业累计实现保费收入781.71亿元,占全国保险业累计保费的20%,使深圳成为继北京、上海后的全国第三大保险城市。 据了解,去年我市保险密度即人均保费达到1500元,比全国平均水平高出3.5倍,而全年深圳辖区保险分公司则实现保费收入91.77亿元,同比增长16.61%,高于全国平均增长水平5.5个百分点。与京、沪、穗、津、渝五城市相比,增幅比北京高14个百分点、比上海高12个百分点、比广州高3个百分点、比天津高10个百分点、比重庆高3个百分点。 记者在采访中了解到,全市保费连续三年每年跨越一个10亿元的新台阶,2002年突破60亿元大关后,去年保费增长更高达20亿元,从2001年至今,共累计赔款和给付达到78.76亿元。 业内人士表示,深圳保险总资产的不断增长,与深圳保险市场的业务结构不断完善,外资保险公司继续保持强劲发展势头等原因是息息相关的。据统计,目前我市人寿保险产品超过400个,包括了个人医疗健康保险、少儿保险、个人意外伤害保险、养老保险等多个险种,基本上满足了深圳市民多层次、个性化的保险需求,而财产保险种类也涵盖了责任险、车险、工程险等多个层面。 同时,在深圳保险市场整体保持稳步增长时,外资保险公司保持着强劲的增长势头。截至2004年底,在深各外资保险分公司累计实现保费收入8.37亿元,增长33.26%,增幅高于整个市场16个百分点,占市场份额9.12%。 记者从深圳市保险同业公会获悉,今年,深圳保险公司总部将增至11家,新增的保险公司包括已完成改制的香港民安、中银保险、美亚保险,还有已获牌照正在筹建中的东安保险新华财产保险公司。 记者在采访中了解到,我市保险市场组织体系正在逐步完善,目前,深圳市共有保险法人机构6家,保险分支机构270家,其中,保险分公司20家,外资保险机构代表处8家,保险专业中介机构61家,其中,代理公司35家,经纪公司14家,公估公司12家;另有中介分支机构7家,兼业代理机构2234家,保险从业人员达约19400人。 4.5 西部地区 4.5.1 ①西部首家寿险公司将现身西安 由保监会批准筹建的西部唯一的寿险公司———华夏人寿保险股份有限公司2005年将在西安成立,陕西将成为西部地区保险机构最多的省份之一。 据悉,2004年陕西省保险业务平稳增长,全省实现保费收入82.57亿元,同比增长了10.25%,其中财产险业务增长27.07%,创造了近年最好水平,支付各项赔款和给付17.67亿元,同比增长231.4%。2004年也是近年来全省各类保险服务机构增长数量最多的一年:新增了122个保险分支机构、15家专业保险中介公司和134个兼业代理网点,华夏人寿保险公司、太平保险陕西分公司也正在筹建之中。 4.5.2 ③重庆市首家保险经纪公司诞生 重庆安澜保险经纪公司由重庆城市建设投资公司发起,于去年12月23日经中国保监会批准成立,是第一家总部设在我市的全国性法人保险经纪公司,注册资金为737万元。股东为重庆城市建设投资公司和重庆天华税务师事务所有限公司等。 保险经纪公司在保险业充当着投保人及被保险人的风险管理顾问角色,就如客户的律师一样,如有顾客委托保险经纪公司买保险,保险经纪公司便会替顾客进行风险识别和评估,设计风险处理方案,选择最合适的保险公司和险种,代办投保手续和监督保险合同执行情况,还能协助理赔等。 重庆安澜保险经纪公司董事长胡仲林称,安澜将以重庆为中心、以西部为依托,面向全国辐射,逐步在全国设立省级分公司,发展成为本土首家跨区域经营的全国性保险经纪公司。目前,安澜业务范围包括:为投保人拟定投保方案、选择保险人、办理投保手续、协助被保险人或受益人进行索赔;再保险经纪业务;为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务;中国保监会批准的其他业务等。 此前,我市已有长安和江泰两家外来保险经纪公司,首家本土保险经纪如何抢占市场?胡仲林认为,去年全国保险经纪机构营业额不超过保费总规模的3%。我市去年保费总规模达66.5亿元,同比增长14.7%,而已入渝保险经纪机构去年营业额还不到保费总规模的1%,发展空间很大。 另外,有业内消息称,城投正在发起成立“重庆安诚财险公司”,目前已报中国保监会,正待批准。安澜开门迎客很有可能是为城投的财险公司开路。 4.6 港澳台市场 4.6.1 ④重大灾难新闻增加台民众购买保险意愿 由台湾保险事业发展中心与世新大学合作进行的一项调查显示,重大灾难新闻会增加台湾民众购买保险的意愿,如“九二一大地震”、“华航空难”、“南亚海啸”等,其中这些新闻事件对女性的冲击大于男性,岛内灾难事件的冲击力大于岛外发生的。 今天在此间公布的该调查还显示,在受访的一千零八十五人中,有百分之八十六点五表示有购买保险,其中未投保的以男性、二十九岁以下,六十岁以上、低学历、低收入、未婚、子女多者居多。购买方式仍以人际网络形态为主,约占百分之八十,如业务员或亲朋好友介绍等。 世新大学财金系教授郭敏华在谈及“民众对保险的购买行为”时,通过调查数据分析了保险公司商机所在。其中,有第一份工作、成家、小孩出生、求学等情况会提高消费者对购买保险的需求,同时,天灾人祸亦会增加人们购买保险的意愿。 保险事业发展中心董事长周国瑞认为,注重保障已成为消费者购买保险时首先考虑的因素,其次是售后服务,其它如了解保险产品的难易程度、价格、保险公司的公益形象等,也不同程度影响消费者的选择。他建议保险业者今后更注重保险产品的保障价值。 周国瑞表示,通过此项调查还发现了一些值得思考的现象,最重要的是从调查结果中看出民众对于保户服务、业务员专业素养的重视,以及对保险公司及业务员的信任程度。这是保险公司可以加强的空间,也是商机所在。 据介绍,目前台湾有二十九家寿险公司、二十六家产险公司,保险业资产占金融机构资产比率高达16%,已成为岛内社会与人生风险管理的重要支柱。 5 其他信息 5.1 人才市场 5.1.1 ①保险业人才频繁跳槽现象渐冷 去年3月初,新华人寿撤掉了原来的北京分公司总经理,取而代之的是新华人寿重金从平安保险公司“挖过来”的林克平。没过多久,林克平又率领一队人马离开了新华。然而,如今他又回来了。据消息灵通人士透露,新华的掌舵人关国亮不仅重新接纳了林克平,还为他安排了新“位置”。 近一、两年,随着新的保险公司的不断批筹,保险业人才尤其是高管人才向外流动十分频繁。但目前的一个市场信息表明,保险行业躁动的人才短缺现象有望改变,开始出现回流,有的放弃新公司丰厚的许诺,回归到原公司旗下。 业内人士分析,林克平重新返回新华保险是具有很大警示意义:保险行业人才流动在经历初期的躁动期后,随着市场发生变化,也开始回归理性。 只有与市场发展同步的人才流动才是合理的流动,否则,市场发展潜力一旦被虚高估计,必然造成人才流动的非理性。 在新的保险公司里面,人们不断地发现着新的面孔。从原有公司跳到一家新公司,往往在位置上要上升一大步。 保险专家郝演苏在接受记者采访时表示,从宏观上讲,这种人才大流动预示着原有格局的大变化和保险业的大发展,或许对整个保险行业的发展具有促进作用。但从公平的原则上讲,对流出人才的保险公司而言,为他人作嫁衣裳,并非其初衷。何况,人才大流动的背后是保险公司人事成本的增加,如果保险公司的经营状况难以消化这种成本,势必影响未来保险公司的稳健经营,这种流动,对其而言,代价是极其昂贵的,影响也是十分沉重的。 他表示,保险市场的发展是有很大潜力的,但如果人们把期望的市场与现实的市场弄混淆,必然造成认识上的误区,使得人才流动出现盲动。 他认为,市场是无情的。人才的回流表明市场开始逐步走向理性,人们发热的头脑开始清醒。 尽管人们都在呼吁不要挖角,但作为快速发展的保险行业,合格的本地专业人才稀缺,同时精通英语和保险知识的人才少之又少,这种人才匮乏尤其体现在核保、理赔、精算等专业领域,因此,人才竞争仍然是行业未来发展的咏叹调。 不过,人们已经开始意识到恶性竞争的坏处,开始把道德风险摆在招聘人才的首要位置,而知识,经验和技能等硬性指标放在了后面。人才的聘用朝着理性的方向发展。 郝演苏对此表示,粗放式的人才流动期已经接近尾声,而内涵式的人才发展才刚刚开始。只有走内涵式的人才发展道路,才能真正建立起行业人才的有序竞争绿色生态环境。尽管后者的竞争在某种程度上而言更加激烈。 换言之,人才流动今后还有,但市场更理性,无论是监管部门、公司本身、还是人员,都会理性地思考这个问题。 5.1.2 ③台湾保险业高级人才纷赴大陆拓市场发展空间 台北消息:祖国大陆保险市场快速发展,对台湾人才形成强大吸引力,初步统计,最近四、五年前往大陆保险公司并担任总经理的台湾人,至少十六人以上,且人数不断增加。 据台湾《经济日报》报道,台湾人前往祖国大陆保险市场发展,似乎是挡不住的趋势。有人曾形容,大陆保险市场的发展程度,就像三十年前的台湾保险市场,虽然投保率低,但发展潜力惊人,大陆保险市场正在起飞期的前期,人人都想参与这一段黄金成长期。 一位产险业人士分析,中国平安产险一年的保费收入,就是台湾产险市场的一半,挥洒空间比台湾大得多。这些跳槽的台湾保险业人才,不见得是为了高薪而转往大陆,而是想要开拓更大的事业版图。 5.1.3 ④营销员黑名单制度将在全国推广 中国保险行业协会网站上已经可以查询所有代理人信息,已经建立全国代理人信息平台。 “3.15”消费者权益保障日到来之际,中国保险行业协会宣布将再推行若干行业诚信建设实质措施,其中一项为强化失信惩戒机制,将首先推广山西已经推行的保险营销人员黑名单制。昨天,记者向山西省保险行业协会了解了该省保险营销员信用信息查询系统的详细情况。 据山西省保险行业协会秘书长乔行之介绍,山西省是全国首个建立保险营销员信用信息查询系统的省份。系统由山西保险行业协会和山西保监局联合建立,网址为http://iasx.cisc.cn/。自2003年4月建立以来,已有省内3万余名保险营销员在此注册。系统已发布两次营销员黑名单,共有4人上榜。 系统的主要内容可以概括为:两个平台、三项制度、五个办法。“两个平台”指业务员资格管理平台和职业管理平台;“三项制度”指营销员管理工作簿制度、信息系统专管员工作制度和业务员注册年检制度;“五个办法”指违规黑名单管理办法、营销服务部经理培训办法等。 系统建立两年多来,管理日趋成熟,取得了明显的成效。它记录了营销员个人职业生涯;整合行业管理资源,系统展现营销员合同、业绩等信息;将公司对营销员的管理由静态转为动态;规范营销员的流动;营销员违规后及时通报,便于公司录用人员。但系统仍存在不足之处,例如目前社会用户可以查询到营销员资格证号码、违规人员黑名单和优秀代理人员名单,但进一步利用此资料对营销员进行更大范围的社会监督还未能解决。此外,有关数据的统计分析功能也还有一定不足。 据悉,目前已经有湖南、吉林、宁夏、青岛、四川、山东、深圳等地的保监局和保险公司前来学习。根据中国保险行业协会的安排,该系统有望近期内在全国推广。 5.1.4 ⑤大本学历才能卖保险70万寿险销售人面临下岗 近日,一份有关中国保监会《人身险销售规范管理办法》(征求意见稿)内部文件,引起社会的广泛关注。根据该办法,大本以上学历才能卖保险,保守估计约有70万寿险销售人员将下岗。 根据《征求意见稿》的要求,在寿险公司从事销售的人员,不仅必须按照本办法取得寿险销售人员执业资格证书,还要具备以下条件:保险、金融、经济管理、法律、投资、或财会类专业大学本科以上学历,或大学专科毕业并有从事两年以上寿险业务或三年以上其他金融业务经验,或四年以上保监会认可的其他与寿险业务相关的工作经历;从事代理业务的销售人员可适当放宽。 超半数人员难达标 统计数据显示,我国获取保险代理人资格认证的已有140万人之多。然而,监管部门对参加代理人考试人员的基本要求是初中文化水平。 新华人寿的一位工作人员介绍,目前保险公司的销售人员本科以上的学历比例一般都在50%左右。内资公司的比例要更低点,而外资的和新成立的公司比例会相对高点。但总体来说,本科以上的学历人员的比例不会超过50%。若真如此,70万保险销售人员将面临下岗。 最终办法会有较大改动 保险业学会秘书长黎宗剑博士表示,他还没有看到具体的文件,但是按照目前的保险公司的现状,要做到这一点非常难,几乎是做不到。他认为,作为意见稿,显示了监管层提高保险代理人素质的决心,但最终成稿可能会有一定的差距。而且,从事代理业务的销售人员可适当放宽标准,这一规定显示该政策的浮动范围还是很大的。 泰康公司的一位高层管理人员表示,目前中国的保险市场从投保人到营销员还都不成熟,以这种方式提高保险销售人员的素质不太现实。他认为,加强业务培训,加强职业道德培训,加强实战业务培训,是比较现实的做法。 保险代理人:不怕 “如果按照意见稿的规定来操作,那么,几乎所有的代理公司都要关门。” 一位代理公司的经理在回答记者问题时直摇头。 该公司一位只有高中学历的代理人听到这个对于自己几乎是要命的消息,反而无动于衷。他反问,几天内到哪里能找到那么多的大学生去保险公司上班?在没有新的代理人加入之前,这个市场就会一直存在,他们的饭碗也就丢不了。 就职于友邦保险公司的一位保险代理人认为,抬高寿险从业人员的门槛是件好事,有利于提高行业的整体素质,改变大众对销售人员“保险杀手”的形象。 5.1.5 ⑥我国保险人才流动性加大 呈现四大特征 在日前举行的中国保险发展论坛上,中国保监会主席助理周延礼表示,保险行业人才流动性加大,出现了四个方面的趋势:一是从国有保险公司向股份制保险公司流动;二是从老公司向新成立保险公司流动;三是从中资保险公司向外资保险公司流动;四是从保险公司向保险中介公司流动。目前行业人才供需总量1∶4这样一个水平。 周延礼说,保险行业人才队伍建设中存在的主要问题是人才总量不足,带来的人才流动的具体问题表现在:一是人才储备不足,使新的机构人才绝大多数都是来自老的机构;二是改革开放发展对人才需求非常高;三是随着保险业务发展,保险业务涌现了大量需要技术含量不断提高的产品,需要的人才是多层次的。 周延礼还认为,保险人才流动性加大,增强了保险市场活力。随着保险市场快速发展,新市场主体不断增加之后,跳槽也好,挖人也好,都成为保险业热门话题,平安、太平洋保险公司等新发展起来的公司也成为挖角的对象,开始大量向其他新成立公司输送人才。 5.2 营销信息 5.2.1 ①三方营销战略合作 1月18日,中国石化股份有限公司与中国人寿保险股份有限公司、北京易金卡公司营销战略合作意向书签字仪式在京举行。中国人寿保险股份有限公司副总经理苗复春、中国石化股份有限公司副总裁李春光和北京易金卡网络技术有限公司董事长诺顿及三家公司相关部门负责人出席了签字仪式。根据协议,三方将在品牌推广、交叉销售、客户服务等领域展开全面合作。 中国人寿与中石化虽然行业不同,但有很多相似之处。都是肩负重要社会责任的大型公众公司,都是进入世界500强的知名企业,都是在境外上市,并且都在不遗余力的谋求改革与发展。为进一步拓宽市场,更好的为客户提供服务,中国人寿将和中石化在互惠互利的基础上建立营销战略合作关系,以客户需求为导向,制定有针对性的交叉营销方案,为双方客户提供更优质的服务,从而形成更加强劲的整体竞争优势。 易金卡公司是一家拥有雄厚技术背景和丰富国际商业运作经验的在华美国独资企业,汇集了一大批各行业的优秀专家,董事长诺顿先生是世界著名防病毒软件NORTON的创始人。在此次合作中易金卡公司将为中国人寿和中石化的合作提供建议和技术支持,并参与双方战略合作计划的实施。 5.3 保险人才 5.3.1 ①保监会人才整体规划 对于员工在业内频繁流动,各保险公司已是见怪不怪。近日,一则颇有个性的保险公司中、高级管理人员招聘广告引起业内人士的关注,广告中鲜明的用人条件也引起人们对于保险业人才匮乏和人才流动问题的思考。1月26日,正在筹建中的阳光财险公司在本报发布招聘广告,招聘中、高级管理人员。该公司的用人条件之一就是应聘者不能有在三家以上同业公司工作过的从业经历,这在本报刊发的同类广告中是未曾有过的。 向频繁跳槽者说“不”,对于一家新公司来说是需要勇气和信心的。阳光财险相关人士作了如下解释:个人追求更大的发展无可厚非,人才的正常流动也是必须的,但流动过于频繁则不利于公司的稳定发展,也会影响整个行业的正常发展。一般说来,一个人第一次“跳槽”到另一家公司,可能会因为种种原因,不能找到自己合适的发展空间,那么第二次跳槽应该是十分冷静和慎重的,应该有为公司长期服务的准备。所以,阳光财险将恪守对有过三家以上同业公司工作经历的人员不予录用的承诺。 有业内人士分析,阳光财险的用人条件不利于公司迅速找到合适人选。但也有人认为,近年来保险公司对从业人员的频繁流动已经厌倦,有些公司开始把员工忠诚度纳入企业文化之中,而真正热爱保险行业实现自身价值的有志之士,也逐渐把公司文化考虑进自己的择业范畴,阳光财险此举有可能吸引真正想投身公司做一番事业的人。 近年来,随着保险市场主体的不断增加,保险业人才短缺的矛盾日益突出。我国保险从业人员只有10多万人(不包括保险中介),高素质、复合型的保险人才,尤其是投资、精算、理赔等人才极为短缺,这已经成为制约我国保险业发展的瓶颈。如何加速人才培养已经成为摆在整个保险行业面前的问题。在2005年全国保险工作会议上,已有与会代表向保监会提出建议,由保监会牵头,尽快进行中国保险业人才方面的整体规划,并加强培训,以解决人才匮乏问题。 5.4 保险经纪 5.4.1 ④全球保险经纪商洗牌在即 中国保险经纪:在商业化浪潮下保险经纪陷入了一个尴尬的“怪圈”:一些专业保险经纪公司要想在保险市场上生存,阻力不仅仅来自同行的竞争,还有来自利益被分流的保险公司,而后者恰恰是让保险经纪公司最头疼的。 海外保险经纪:保险经纪在一些保险业发达国家早已成为保险营销的主要形式。事实上,保险经纪的产生与发展是保险业快速发展的产物,保险经纪诞生至今已有数百年历史。然而,2004年10月14日,马什保险欺诈调查案让全球三大保险经纪商成为了众矢之的 保险中介机构开张有新规 必须投保100万元以上职业责任险 今后,保险中介机构必须投保一次事故保额在100万元以上的职业责任保险,才能开张营业。3月18日,中国保监会颁发《关于保险代理(经纪)机构投保职业责任保险有关事宜的通知》(以下简称《通知》),就保险代理人、保险经纪人投保职业责任保险的规模作出以上具体说明。 所谓职业责任保险,就是保险中介机构向保险公司购买保单,当保险中介机构员工在经营活动中,因故意、过失或疏忽导致保险代理(经纪)机构依法应承担的民事赔偿的,由保险机构为其支付赔偿。 此次出台的《通知》明确规定,保险中介代理公司和经纪公司购买的职业责任保单,对保险代理机构一次事故的赔偿限额不得低于100万元,一年期保单的累计赔偿限额不得低于500万元,同时不得低于保险代理机构上年营业收入的两倍。保单对保险经纪机构一次事故的赔偿限额不得低于500万元,一年期保单的累计赔偿限额不得低于1000万元,同时不得低于保险经纪机构上年营业收入的两倍。 《通知》还规定,在保险代理(经纪)机构经营期间,职业责任保险应保持有效性和连续性,不论任何原因终止或者中断职业责任保险的,都应立即报告保监会,并于终止或中断之日起5日内按有关规定缴纳保证金。同时,投保职业责任保险的保险代理(经纪)机构应当在每年1月31日前,向中国保监会报送有关上年度本机构职业责任保险投保、变更和赔付情况的专项报告。 尽管被困在“围城”中的保险经纪公司生存艰难,但新投资者仍以成群结队之势试图尽早冲进“围城”。自去年底保监会发布降低保险经纪公司准入门槛后,仅仅在3个多月内 77张保险经纪牌照获批 有些地方保险公司与经纪公司的矛盾,甚至上升为明显的对抗。在保险经纪公司成立初期,借故不支付或少支付佣金的保险公司屡见不鲜。即使在保险经纪行业问世5年后的现在,还经常有保险公司打电话给自己的客户,叫他们“不要上经纪公司的当” 3月18日,开启国内保险经纪破冰之旅的江泰保险经纪公司在上海成立其第二家分公司———华东分公司。对于嗷嗷待哺的保险经纪公司来说,江泰这时候尝试在全国设立区域性管理构架的举措,显得有些“奢侈”。 江泰华东分公司成立的背后,却是令人忧虑的保险经纪现状。全国200多家保险经纪公司,目前近70%濒临亏损边缘。在商业化浪潮下保险经纪陷入了一个尴尬的“怪圈”:一些专业保险经纪公司要想在保险市场上生存,阻力不仅仅来自同行的竞争,还有来自作为利益分流对象的保险公司,而后者恰恰是让保险经纪公司最头疼的。既是运动员又是裁判员的保险公司,固守“肥水不流外人田”的传统思想,将经纪业务及收费标准的绝对“话语权”牢牢掌控。 然而,国内保险经纪市场潜在的厚利,并未让各路资本止步。人们也许还没注意到,继去年底中国保监会发布降低保险经纪公司准入门槛后,准备筹建保险经纪公司的人马聚集在北京市阜成门内大街410号中国保监会所在地大门外,他们的迫切心情溢于言表。 “12月23日”是个分水岭 “对于企盼保险经纪牌照已久的各路资本来说,2004年12月23日可能是个分水岭。保险经纪的准入门槛降低,是个大方向。”即将在上海开设分号的青岛达诺保险经纪公司上海分公司副总经理刘京利这样告诉记者。 用刘京利的话来注解去年12月23日保监会颁布的《保险经纪机构管理规定》(以下简称《规定》),显得贴切而含义深远。这个旨在鼓励保险经纪机构发展的新规定,降低了原有规章中有限责任公司需要人民币1000万元注册资本的要求,规定合伙制及有限责任公司制保险经纪机构的资本金为500万元人民币。 为了解《规定》出台后,各路资本的反应如何,记者随即致电中国保监会。来自保监会中介处新鲜出炉的统计数字显示,保险经纪准入门槛降低以来的3个月内,共有78家递交了申请,已有77家获得保监会的批复,速度之快犹如去年8月批复18家中资保险那般迅速。 监管层对保险经纪的“关切度”跃然纸上。随着更多资本的进入,保险经纪公司的队伍毫无疑问将进一步壮大。有媒体言论称:“准入门槛的降低,能把保险经纪公司从目前的经营困境中摆脱出来,国内保险经纪业甚至可能就此迎来发展壮大的黄金机遇。” 这样的论断似乎来得过早,仅从数量上的变化,并不直接影响质量上的突变。“要想改变目前鱼龙混杂、参差不齐的保险经纪市场,除了处理好与保险公司直接的合作关系外,改变追求短期利益的思想,找准公司未来发展方向,力戒盲目四面出击,这些都是保险经纪公司下一步待解的难题。”江泰华东分公司总经理江群这样认为。 夹缝中成长获知保险经纪队伍即将扩容,刘京利心情复杂。作为国内较早的注册保险经纪人,从2001年开始涉足保险经纪领域,并在责任险、水险经纪业务中屡有斩获。 “与保险经纪公司合作,不仅可以帮助保险公司节省设机构、铺摊子的巨额成本,而且保险公司在将保单销售工作‘外包’后,就可以集中精力关注产品开发等核心业务。”在刘京利看来,让保险经纪公司为保险公司展业,可以给保险公司降低成本带来立竿见影的效果。 其实,这一问题早已进入监管层的视野。为了避免外资保险经纪公司的长驱直入,早在1998年中国人民银行就从法律上正式确立了保险经纪人的地位。1999年12月,保监会首次批准北京江泰、广州长城和上海东大3家保险经纪公司进行筹建。2000年,这3家保险经纪公司先后挂牌开业。然而,政策的“催产”,并不意味着保险经纪公司这个新生儿就此进入了“暖箱”。 首批保险经纪公司成立不久后,就有保险公司放言:要将3家保险经纪公司“扼杀在摇篮中”。也许仅仅是个巧合,现在能从“摇篮”中走出的保险经纪公司确实没有几家。目前,除江泰的盈利稳步增长外,大多数保险经纪公司举步维艰。 尽管被困在“围城”中的保险经纪公司生存艰难,但新投资者仍以成群结队之势试图尽早冲进“围城”。需要500万元注册资本的保险经纪公司,仍是设立保险中介机构中门槛最高的,但排队者仍大有人在。 洗牌在所难免提及保险经纪时,人们通常会联想到这样一组数据:中国保险市场已经突破1万亿,保费收入每年以30%至50%的速度增长,但是通过保险经纪公司和经纪人实现的保费收入仍然不足2%。而在欧美及香港发达地区市场,保费收入的70%以上则都是通过保险经纪来实现的。 这组数据显然成了吸引投资者不畏风险、挺进保险经纪市场的一个重要依据。中央财经大学保险系教授郝演苏介绍,虽然保险经纪公司普遍发展比较艰难,但仍不断有新的资金涌入。 据记者了解到的情况,很多保险公司仍在盲目追求短期利益,存在盲目揽客户的现象,不注重培育技术人才,更别提提供附加值的服务了。郝演苏强调,“现在整个保险经纪市场处于阵痛期,肯定要有一些被淘汰出局。” 对此,业内人士持相同观点,他们认为,由于一些投资者的盲目乐观,洗牌在所难免。据知情人士透露,以挂靠形式开设分公司的保险经纪公司不胜其数,由此带来的管控风险日益凸显,目前包括东大在内的多数保险经纪公司已经在开始收缩分公司数量。 多数业内人士的观点认为,中国保险经纪市场未来无外乎朝两个方向发展,一是资本金充足、技术经验丰富的保险经纪公司,可以选择从各个业务领域出发,四面出击,江泰就是一个成功的案例;二是以某个业务或领域作为切入点,精耕细作,做深做透,如目前在电子保险领域做得如火如荼的北京康信保险经纪公司。业内人士表示,保险经纪公司的发展最忌讳的是“天女散花”型的发展。 抽成佣金拷问三大保险经纪 保险业从来不缺少新闻,从巴菲特被调查到格林伯格提前退休。但是,保险业无力承载这么多新闻,尤其当这些新闻来自保险业同一个领域。 2004年10月14日,这本该是个风和日丽的星期四,却因为一纸诉讼、一次调查,将保险经纪行业推向旋风的中心。自此以后,关于保险经纪商的各类报道频频见诸报端。作为全球三大保险经纪商,马什、怡安和韦莱自然成为众矢之的。 马什触礁搁浅 这注定是个悲剧,就像泰坦尼克注定会沉没一样。当斯皮策以操纵价格、欺诈企业客户的罪名起诉马什后,人们发现信赖已久的保险经纪商似乎早已忘记他们存在的目的和意义。 其实,保险经纪在一些保险业发达国家早已成为保险营销的主要形式。事实上,保险经纪的产生与发展是保险业快速发展的产物,保险经纪诞生至今已有数百年历史。 对于保险经纪而言,主要以收取佣金为利润的来源,各国对此又有不同规定。在英国,佣金率是由保险人和经纪人协商确定,监管机构不规定佣金率的幅度。如果投保人要求获知保险人所支付的佣金金额,保险经纪人应及时向投保人披露。 在美国,保险经纪收取佣金的方式则截然不同。保险经纪人根据不同的险种收取不同比例的佣金,一般收取佣金的方式主要是按照保险费比例支付佣金或按赔付率支付利润分享佣金。 也许正是由于双方协商收取佣金,给保险经纪提供了投机取巧的机会。于是,在保险经纪行业中开始逐渐流行一种抽成佣金。所谓抽成佣金是发给达到利润或保单目标的保险经纪商的某种奖励。有些经纪商为了获得这笔奖金便怂恿客户去那些价格或条款可能不是最优惠的保险商那里投保。 怡安无奈受累 “马什保险调查仅仅只是个开始。”当斯皮策在曼哈顿法庭上如是表示时,没有人会质疑这个“华尔街佐罗”的宣言。只是,人们没有想到这次的调查会如此持久、范围又是如此之广。 对于全球第二大保险经纪商怡安而言,这更不是什么好消息。因为仅仅数周后,公司便收到了监管部门的传票。此外,3月21日,全球最大的保险组织劳和社向两家保险经纪商提出索赔,金额高达3.23亿英镑,其中一家正是怡安。 其实,对于保险经纪人的监管,各国的保险业监管机构从未间断过。早在1556年,西班牙国王菲勒二世就颁布了有关对保险经纪人加以管理的法令,该法令确认了保险经纪人制度,并规定保险经纪人不得在保险业务中认占份额,可见对保险经纪人的监管在其诞生之初就出现了,发展至今,监管措施主要分为法律监管和自律监管。 在英国,国会于1977年通过《保险经纪人注册法》,规定了保险经纪人的申请资格、注册、保证金、业务范围、基本准则、保险经纪人和被保险人的权利和义务、对保险经纪人的监管措施等。 在美国,各州《保险法》都有适用于管理保险经纪人的法律规定。除了联邦政府和各州的立法规定外,政府还在各州委任负责管理和监督保险业的保险特派监督官,他们有权对违规的保险公司发出警告、进行罚款,责令暂停、甚至建议吊销营业执照等处罚。 或许正是由于美国各州选用不同的法律规范,给保险经纪有机可乘,利用各州法律的差异寻找获得即时利益的可能。而怡安也自然成为马什之后,监管部门特别照顾的对象,从斯皮策到美国证券交易管理委员会,无一例外地开始调查怡安。 韦莱黄雀在后 有人不幸自然也有人幸运。在斯皮策高举肃清全美保险经纪旗帜之初,全球第三大保险经纪韦莱毅然决然地推出了美国业务市场。作出上述决定的人是被英国广播公司称为“将韦莱从睡梦中唤醒”的韦莱集团董事会主席兼首席执行官乔(JoePlumeri)。 而对于乔毅然放弃美国业务的举动,英国广播公司认为,尽管此举让韦莱保险损失了近8000万美元的财政收入,但乔却因此保护了韦莱集团的声誉。 与此同时,韦莱并没有因此停滞不前。事实上,乔的雄心壮志也不仅仅是保住公司的清白。自斯皮策着手调查马什起,韦莱便开始其扩容计划,该公司先后兼并了多家小型保险经纪公司、代理商,并将一些马什的旧部收入帐下,为其将来参与市场竞争招揽人才。 5.5 保险服务公司 5.5.1 ⑤海燕保险咨询公司 由保险、法律专业人士组成,充当“索赔代理人” 随着人们保险意识的增强,在理赔方面的纠纷也越来越多。近日,一家专司保险索赔服务的公司———海燕保险咨询公司在上海应运而生。 据悉,该公司主要人员均有着多年的保险和法律从业经验,除了可以在客户出险后提供索赔咨询外,还可以代表他们依法向保险公司“讨说法”。 海燕保险咨询总经理沈亚弟称,由于保险的专业性较强,且格式条款中有不少是专业术语,对大多数市民来说,存在着与保险公司之间“信息不对称”的问题。一旦发生事故,理赔的主动权往往掌握在保险公司手中,使被保险人处于“弱势”。而海燕公司聘请了多位在保险经纪、理赔、公估等方面有着丰富经验的人士,在索赔上有着专业优势,可以成为客户的“索赔代理人”,通过合法的途径为他们争取到尽量多的赔偿。 对于这种“你出险我索赔”的模式,业内人士反应不一。有人称这样可以免去市民索赔时的不便,维护弱势群体的合法权益;但也有人对其先收取基本受理费,再对索赔成功的部分提取一定比例服务费的收费方式提出质疑,因为如果索赔公司收取受理费后未能帮客户成功索赔,那又将令客户蒙受额外损失。