序幕唐代，丝绸之路上。画工神笔张救起了困倒在沙漠里的波斯商人伊努斯，他结识了一位挚友，又意外的丢失了自己的女儿英娘。

    第一场数年之后，敦煌市场。丝绸相交，歌舞相望。神笔张终于找到了女儿，但英娘已沦为百戏班子的歌舞妓；伊努斯仗义疏财，为英娘赎身，父女得以团聚。

    第二场莫高窟中，神笔张按照女儿的舞姿画出了敦煌壁画的代表作——反弹琵琶伎乐天市令巧立名目，企图占有英娘。与其让女儿身陷火坑，莫如让女儿远走他乡；神笔张叫英娘随伊努斯出走波斯市令诡计未逞，罚神笔张带枷画窟。

    第三场英娘与波斯人民朝夕相处，互切技艺，如梭的光阴结下了深厚的情谊。伊努斯奉命使唐，英娘也告别了亲如故土的异国。

    第四场莫高窟中神笔张思女心切，梦幻中神游了他所彩绘的天堂。河西节度使进洞朝香，观赏壁画，欣然为神笔张解除了枷锁。
 
    第五场阳关外，烽燧下。市令为泻私愤唆使强人窦虎拦劫波斯商队。 神笔张点火报警，就伊努斯于危难之中，为了友谊一腔热血洒在丝绸路上。

    第六场敦煌二十七国交易会 节度使与各方来宾欢唱一堂。 英娘化妆献艺，陈诉了市令的罪状， 剪除了丝绸路上的隐患。 尾声十里长亭，宾主话别。中外人民的传统友谊源远流长，绵延千秋。